炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)財經(jīng)網(wǎng)消息，1929年，時任中華民國國防部部長的何應欽收到了一封緊急來信：“鑒于太平洋風云之不測，有一觸即發(fā)之危險。太平洋一旦發(fā)生危險，勢必斷絕輪胎供應。屆時設無國貨之代，則我國公私所有之5萬余輛汽車頓成廢物——影響國防交通甚巨?！?/p>

寫信人正是有著中國輪胎之父之稱、上海大中華橡膠廠(現(xiàn)雙錢輪胎)的創(chuàng)辦者薛?；?。彼時，汽車輪胎屬于高科技產(chǎn)品，也是軍事戰(zhàn)略物資，各國均嚴格禁止對華輸出技術，這也是薛?；鶕鷳n輪胎供應被斷絕的一個主要原因。

以此信為起點，上海大中華橡膠廠“積極以謀設備之完善，以慮萬一，為國家效力，為民族爭光”，并在1934年試制成功了中國第一條汽車輪胎，次年正式開始批量生產(chǎn)“雙錢”牌輪胎，中國汽車輪胎工業(yè)正式誕生。

經(jīng)歷了近百年的發(fā)展之后，中國輪胎產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)從小到大、從弱到強的華麗轉變，一批國產(chǎn)輪胎企業(yè)實現(xiàn)了從技術到品牌的全面提升。與此同時，隨著改革開放的推進，輪胎制造產(chǎn)業(yè)逐漸由全國多點發(fā)展向山東集聚，并誕生出玲瓏輪胎(601966)、賽輪輪胎(601058)、三角輪胎(601163)等一批知名輪胎品牌。

根據(jù)美國《輪胎商業(yè)》發(fā)布2021年度全球輪胎75強排行榜，共有35家中國輪胎企業(yè)進入榜單，其中山東輪胎生產(chǎn)企業(yè)占20家，約占中國上榜企業(yè)數(shù)量的六成左右。

但還需要看到的是，中國輪胎產(chǎn)業(yè)目前還尚屬于大而不強的狀態(tài)，全球一線輪胎品牌中尚無中國企業(yè)，山東輪胎品牌中僅有玲瓏輪胎、賽輪輪胎進入全球前15強，分別位居第13位和第15位。

較為幸運的是，在新能源汽車滲透率不斷提升的當下，中國有望成為全球汽車行業(yè)的制造中心，相關汽車配套產(chǎn)業(yè)鏈自然是高速發(fā)展，這讓國內輪胎汽車在配套市場彎道超車提供機會。相信在不遠的將來，全球前10強輪胎企業(yè)排名中，會有更多山東輪胎企業(yè)的身影。

一、山東輪胎是怎樣煉成的?

在國內輪胎行業(yè)中有一句話廣為人知：“世界輪胎看中國，中國輪胎看山東”。

上個世紀90年代，汽車產(chǎn)業(yè)和國際貿易的快速增長，為輪胎行業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇，山東、長三角、珠三角等地逐漸成長為全球的重要輪胎生產(chǎn)基地，尤其是地處山東東部的膠東半島，更成為全國輪胎生產(chǎn)的中流砥柱。

從行業(yè)發(fā)展歷史來看，山東在輪胎產(chǎn)量的強勢地位有著一定的淵源。首先，位于東營的勝利油田帶動了一批周邊民營地煉企業(yè)的發(fā)展，后者為輪胎主要原材料之一的合成橡膠貢獻了石油、天然氣等原材料，為山東輪胎的早期發(fā)展奠定了基礎。

其次，作為中國北方最大進出口貿易區(qū)域，山東擁有青島港(601298)等優(yōu)質港口，有利于輪胎產(chǎn)品的出口和輪胎相關貿易企業(yè)的匯集;再次，由于輪胎起步較早，山東地區(qū)儲備了一定教育、科研和技術優(yōu)勢。例如，號稱是橡膠工業(yè)“黃埔軍?！钡闹袊鄭u科技大學(山東化工學院)就為國內橡膠產(chǎn)業(yè)貢獻了大量的專業(yè)人才。

在需求方面，山東屬于重卡生產(chǎn)大省，中國重汽(000951)、濰柴動力(000338)等重卡企業(yè)為山東輪胎企業(yè)貢獻了大量的訂單，這也讓中國輪胎產(chǎn)業(yè)率先在全鋼輪胎領域實現(xiàn)了對外資品牌的超越。

一位券商化工研究員對財經(jīng)網(wǎng)表示，作為傳統(tǒng)的制造型企業(yè)，輪胎公司的盈利能力很大程度上取決于成本控制能力。而山東作為第二大人口大省，較低的人力成本也是其發(fā)展輪胎產(chǎn)業(yè)的一個突出優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，玲瓏輪胎等山東輪胎行業(yè)人均工資僅在10萬元上下，而米其林等歐美國家人均工資高達30萬-40萬元。

憑借著天時、地利、人和等諸多有利條件，山東逐漸成為了輪胎制造的熱土。通過多年發(fā)展，山東已經(jīng)成了以青島、煙臺、威海為主的半島輪胎產(chǎn)業(yè)集群和以東營廣饒、濰坊壽光為中心的魯北輪胎產(chǎn)業(yè)集群，并涌現(xiàn)出玲瓏輪胎、賽輪輪胎等一批行業(yè)龍頭企業(yè)。

近年來，隨著國內輪胎企業(yè)的快速崛起，以米其林為首的全球輪胎一線陣營的市場份額正在不斷下滑。興業(yè)證券研究報告顯示，2011年-2020年，在全球 75 強輪胎企業(yè)排行榜中，CR3(米其林、普利司通、固特異)的市場份額由40.70%滑落至 36.40%，中國輪胎企業(yè)市場份額則自 23.79%提升至 30.08%。

2021 年，世界輪胎企業(yè) 75 強排名中，中國輪胎企業(yè)占 35 家(含中國臺灣輪胎企業(yè))，占比 46.66%。其中山東輪胎企業(yè)占 20 家，國內占比為57.14%，山東輪胎的競爭力可見一斑。

二、“大而不強”困局待解

不過，在國產(chǎn)輪胎產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時，也存在著行業(yè)集中度不高，產(chǎn)品同質化、低端產(chǎn)能過剩、行業(yè)利潤率偏低等狀況，嚴重影響了行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

首先，相比米其林、普利司通和固特異等外資品牌，國內輪胎企業(yè)在品牌影響力、銷售規(guī)模及產(chǎn)品單價等方面均處于劣勢地位。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國品牌輪胎平均價格不到380元，而國外品牌輪胎的平均價格為770元，差距非常明顯。

其次，中國輪胎產(chǎn)業(yè)集中度明顯偏低。2021年，輪胎75 強總銷售額為 1439.25 億美元，而35家中國輪胎企業(yè)總銷售額 303.58 億美元，占比僅 21.09%;對比來看，法國米其林一家企業(yè)的銷售額為 229.35 億美元，基本相當于中國前16家輪胎企業(yè)銷售總額。

山東輪胎產(chǎn)業(yè)同樣面臨到產(chǎn)能嚴重過剩，同質化激烈競爭等問題。針對這一問題，山東省政府已經(jīng)多次發(fā)文，要求加快淘汰輪胎落后產(chǎn)能，倒逼輪胎過剩產(chǎn)能加速化解。并積極引導企業(yè)做大做強。

根據(jù)最新山東省政府印發(fā)的《山東省“十四五”制造強省建設規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，到2025年，輪胎產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到2000億元;銷售收入超過100億元的輪胎企業(yè)數(shù)量達到8家。其中，超過200億元的企業(yè)數(shù)量在兩家以上，一家或兩家企業(yè)進入全球輪胎行業(yè)前10位。

山東省橡膠行業(yè)協(xié)會會長張洪民在接受采訪時表示，通過兼并重組和退出產(chǎn)能的方式，預計在“十四五’期間，山東省輪胎企業(yè)數(shù)量將大大減少，骨干企業(yè)規(guī)模將進一步擴大，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高。

三、紅海突圍的三種路徑

經(jīng)財經(jīng)網(wǎng)盤點，從現(xiàn)有銷售規(guī)模、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及成長空間等多角度出發(fā)，主攻配套市場的玲瓏輪胎、專注于新材料的賽輪輪胎以及輪胎行業(yè)后期之秀森麒麟(002984)三家企業(yè)似乎最有實力角逐未來全球輪胎第一梯隊。

玲瓏輪胎成立于1975年，前身為招遠輪胎制修廠，屬于國內營收規(guī)模最大、經(jīng)濟效益最好的輪胎生產(chǎn)企業(yè)之一。2021年，玲瓏輪胎銷售額達到29.141億美元，蟬聯(lián)山東輪胎企業(yè)銷售額第一名，位居全球第13位。

從產(chǎn)品角度來看，玲瓏輪胎在整車廠配套方面優(yōu)勢較為明顯，公司全球客戶包括紅旗、奧迪、大眾、本田等60多家汽車廠，也是擁有合資及外資品牌配套車型最多的國產(chǎn)品牌。在新能源汽車領域，玲瓏輪胎已經(jīng)為比亞迪(002594)、紅旗、吉利、一汽、上汽通用五菱、北汽新能源等國內主流車企的新能源車型實現(xiàn)配套。

玲瓏輪胎對財經(jīng)網(wǎng)表示，公司始終堅持“配套拉動替換、配套提升品牌”的長期邏輯。

在配套輪胎領域，公司不管是在傳統(tǒng)車企還是新能源領域均做到了國內第一，累計配套輪胎超過2億條。

賽輪輪胎成立于2002年，是中國首家A股上市民營輪胎企業(yè)。2021年，賽輪輪胎銷售額26.61億美元，公司海外收入占比超過70%，首次躋身全球輪胎企業(yè)前15位，排名較去年提升2位。

2021年，賽輪在青島重磅發(fā)布了“液體黃金”輪胎產(chǎn)品，這是賽輪集團采用高性能橡膠新材料——EVEC膠研發(fā)出的新一代輪胎，成功打破了困擾輪胎行業(yè)多年的“魔鬼三角”定律。

森麒麟成立于 2007 年，主要從事半鋼子午線輪胎和航空輪胎的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。截至目前，公司建成中國青島、泰國羅勇兩大工廠，輪胎年產(chǎn)能2200萬條。其中，森麒麟泰國工廠主要面向歐美替換輪胎市場，且產(chǎn)品結構以高性能及大尺寸輪胎為主，盈利能力較強。

憑借產(chǎn)品結構的優(yōu)勢，森麒麟毛利率水平一直處于行業(yè)領先地位。尤其是在2020年之前，森麒麟毛利率水平保持在30%左右，在輪胎行業(yè)中首屈一指。

森麒麟對財經(jīng)網(wǎng)表示，公司17寸及以上的大尺寸高性能乘用車、輕卡輪胎產(chǎn)品銷售金額占比近年來持續(xù)保持在60%以上。由于適用車型檔次的提高，該系列產(chǎn)品溢價能力強，毛利率更高，使公司產(chǎn)品結構更加合理，有力推動了公司整體盈利水平的提高。

復盤這三家企業(yè)的發(fā)展歷程可以看出，不同的戰(zhàn)略定位和差異化競爭策略才是國產(chǎn)輪胎企業(yè)紅海突圍的關鍵。其中，玲瓏輪胎主攻配套市場，賽輪輪胎專注新材料研發(fā)，森麒麟則通過深耕大尺寸高性能輪胎避開了紅海競爭，受到了海外市場的青睞。

值得關注的是，2020年以來，中國新能源汽車發(fā)展之迅速讓世人側面，同時也給了中國輪胎企業(yè)帶來了“彎道超車”的機會。在新能源輪胎布局方面，這三家輪胎企業(yè)也走到了行業(yè)的前面。

四、“彎道超車”的歷史機遇

據(jù)財經(jīng)網(wǎng)了解，由于新能源汽車車身重量更大、加速性能更強，對輪胎的耐磨力、抓地力、降噪能力等性能要求更高。賽輪輪胎對財經(jīng)網(wǎng)表示，電動車對輪胎性能的要求更高，首先需要輪胎滾動阻力更低，來提高車輛的續(xù)航里程，其次需要輪胎磨耗性能更好，增加輪胎的使用壽命，最后還需要輪胎的抓地性能更好，減小剎車距離。但這三項性能無法同時提升，要提升其中的一項或兩項性能，必然要犧牲其它的性能，這也就是輪胎行業(yè)多年未解的“魔鬼三角”難題。

而賽輪最新研發(fā)的液體黃金輪胎，徹底破解了這一難題，降低了滾動阻力，提升了磨耗性能和抓地性能，滿足電動車對輪胎性能的高需求。目前，賽輪針對國內外電動車市場，均研發(fā)出了高性能液體黃金輪胎產(chǎn)品，并與比亞迪、吉利、奇瑞、零跑、合眾、長安等國產(chǎn)品牌開展配套合作。

作為主攻配套市場的玲瓏輪胎而言，新能源汽車輪胎市場同樣成為發(fā)力的重點。玲瓏輪胎對財經(jīng)網(wǎng)表示，2022年1-9月公司整體新能源輪胎配套量超過400萬條，同比增長超90%，已超過21年全年總量，預計今年全年配套突破600萬條，新能源輪胎配套整體市占率近30%。

值得一提的是，得益于公司在新能源專用輪胎的優(yōu)勢以及比亞迪新能源車的快速增量，公司在比亞迪的供貨份額明顯提升，目前已經(jīng)是比亞迪第一大輪胎供應商，預計2022年全年配套量超過200萬條。

森麒麟同樣對新能源汽車做了重點布局。公司在接受財經(jīng)網(wǎng)采訪時表示，森麒麟堅持全球中高端汽車廠配套原則，目前已經(jīng)為廣汽埃安AION的多款車型提供新能源輪胎配套，與比亞迪、小鵬、小米、華為賽力斯(601127)等車企也在進行積極接洽。

上個世紀90年，中國汽車市場基本被外資和合資品牌所壟斷，自主品牌嚴重缺失話語權。但進入到21世紀以來，中國汽車工業(yè)迎來了快速發(fā)展期，自主品牌強勢崛起，并借助新能源汽車實現(xiàn)了換道超車。

數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，中國已經(jīng)超越德國成為世界第二大汽車出口國，其中新能源汽車產(chǎn)銷量以及出口量均保持全球第一。

至此，面對汽車行業(yè)百年變局所帶來的時代機遇，中國汽車實現(xiàn)了歷史性突破，真正完成了“彎道超車”。而在中國新能源汽車已經(jīng)實現(xiàn)“彎道超車”的背景下，中國的輪胎企業(yè)進入全球第一陣營的時間或不會再等待太久。