炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)鈦媒體消息，當(dāng)汽車(chē)行業(yè)全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化后，兩輪摩托車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化趨勢(shì)正在變得清晰。

前不久，全球最大摩托車(chē)生產(chǎn)制造商——本田宣布，將在2040年代中期停產(chǎn)兩輪汽油車(chē)，新車(chē)轉(zhuǎn)換為純電動(dòng)(EV)摩托車(chē)。本田稱(chēng)，將在2025年前將推出10款以上純電動(dòng)摩托車(chē)，并計(jì)劃在2030年銷(xiāo)售350萬(wàn)輛純電摩托車(chē)，約占到全球銷(xiāo)量15%。目前，本田的電動(dòng)摩托車(chē)年銷(xiāo)量為10萬(wàn)-20萬(wàn)輛，不到整體的1%。

無(wú)獨(dú)有偶，美國(guó)摩托車(chē)品牌哈雷將其電動(dòng)摩托車(chē)部門(mén)LiveWire成功拆分，與一家名為AEA-Bridges Impact的特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)的合并，成為美國(guó)第一家公開(kāi)上市的電動(dòng)摩托車(chē)公司。合并后，公司的企業(yè)價(jià)值為17.7億美元，LiveWire可取得5.45億美元現(xiàn)金。

在國(guó)內(nèi)，一家相較更為年輕的摩托車(chē)上市公司——春風(fēng)動(dòng)力，在9月也宣布了“智能化+電動(dòng)化”的發(fā)展戰(zhàn)略。按照規(guī)劃，這家摩托車(chē)品牌將在2023年推出6款燃油兩輪車(chē)和4款電動(dòng)兩輪車(chē)，油電比例接近五五開(kāi)。

“隨著可持續(xù)發(fā)展成為全球主流議題，對(duì)于摩托車(chē)市場(chǎng)而言，產(chǎn)品的電動(dòng)化是未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)?！睂汃R摩托車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)鈦媒體表示，目前寶馬摩托車(chē)已制定了長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，到 2030年都市出行系列將全部實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

摩托車(chē)電動(dòng)化，一個(gè)確定性的未來(lái)正在加速到來(lái)。而變革之中，電動(dòng)摩托車(chē)高企的生產(chǎn)成本、尚不成熟的供應(yīng)鏈以及全新的競(jìng)爭(zhēng)格局，將成為擺在每一個(gè)摩托車(chē)廠商需要解決的重要問(wèn)題。

千億美元市場(chǎng)的新變化

電動(dòng)自行車(chē)“新國(guó)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)于國(guó)內(nèi)的消費(fèi)者而言，電動(dòng)摩托車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)之間的界限，一直處于模糊不清的狀態(tài)。直到 《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB 17761-2018)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新國(guó)標(biāo)”)出臺(tái)，兩者之間才有了相對(duì)明確的劃分。

按照新國(guó)標(biāo)的規(guī)定，整車(chē)質(zhì)量小于55kg、時(shí)速低于25km/h的兩輪電動(dòng)車(chē)被劃分為電動(dòng)自行車(chē)，質(zhì)量大于55kg、時(shí)速在25km/h-50km/h的被劃分為電動(dòng)輕便摩托車(chē)。而時(shí)速高于50km/h則是真正意義上的電動(dòng)摩托車(chē)，也是目前全球各大摩托車(chē)主機(jī)廠布局的新賽道。

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2019年全球摩托車(chē)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1243.87億美元，2020和2021年受疫情影響，行業(yè)規(guī)模有所回落但也均突破1000億美元。

銷(xiāo)量上，2019年全球摩托車(chē)銷(xiāo)售量為5293.47萬(wàn)輛，達(dá)近幾年來(lái)最高值。2020年起受疫情等因素影響，全球摩托車(chē)銷(xiāo)量大幅減少，約為4719萬(wàn)輛;2021年由于疫情的延續(xù)，全球摩托車(chē)銷(xiāo)量保持下降的趨勢(shì)，銷(xiāo)量約4400萬(wàn)輛。

中國(guó)市場(chǎng)方面，2021 年中國(guó)摩托車(chē)總銷(xiāo)量 2019.48 萬(wàn)輛， 包括內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)。按照動(dòng)力形式劃分，2021 年燃油摩托車(chē)總銷(xiāo)量 1625.2 萬(wàn)輛，占摩托車(chē)總銷(xiāo)量的 80%，電動(dòng)摩托車(chē)總銷(xiāo)量 394.3 萬(wàn)輛，占比 20%。

值得注意的是，中國(guó)市場(chǎng)近400萬(wàn)輛的電動(dòng)摩托車(chē)銷(xiāo)量中，排名第一的不是摩托車(chē)主機(jī)廠，而是以電動(dòng)自行車(chē)和踏板車(chē)為主要產(chǎn)品的雅迪。過(guò)去一年，雅迪賣(mài)出了93.44 萬(wàn)輛電動(dòng)摩托車(chē)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)電動(dòng)摩托車(chē)25%的市場(chǎng)份額。但與雅迪2021年1386萬(wàn)輛的總銷(xiāo)量相比，電動(dòng)摩托車(chē)的銷(xiāo)量占比不到10%。

而在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量排名前十的電動(dòng)摩托車(chē)品牌中，80%也均為電動(dòng)自行車(chē)廠商，傳統(tǒng)摩托車(chē)廠商的市場(chǎng)份額幾乎可以忽略不計(jì)。如果按照雅迪的平均客單價(jià)1992元來(lái)看，國(guó)內(nèi)的中高端電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)可以說(shuō)是一片空白。

于是，在這樣的市場(chǎng)狀況下，加之全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，傳統(tǒng)的燃油摩托車(chē)廠商開(kāi)始轉(zhuǎn)向。其中最具風(fēng)向標(biāo)意義的，則是全球最大的摩托車(chē)生產(chǎn)制造商本田，決定全面電動(dòng)化。

按照本田的計(jì)劃，到2026年，這家公司電動(dòng)摩托車(chē)銷(xiāo)量將增至100萬(wàn)輛。負(fù)責(zé)兩輪業(yè)務(wù)的常務(wù)執(zhí)行董事野村欣滋表示，“(電摩銷(xiāo)量)每年達(dá)到100萬(wàn)輛，就開(kāi)始出現(xiàn)量產(chǎn)效應(yīng)。本田將同時(shí)在印度、東南亞和中國(guó)擴(kuò)大銷(xiāo)售?！?/p>

與本田規(guī)劃相似，日企雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)提出了到2050年使電動(dòng)摩托車(chē)的比例達(dá)到9成的計(jì)劃。調(diào)查公司Fourin的企劃調(diào)查部長(zhǎng)前田偉康指出，“各國(guó)的摩托車(chē)環(huán)保規(guī)定逐年嚴(yán)格。應(yīng)對(duì)規(guī)定的成本很高，向電動(dòng)摩托車(chē)轉(zhuǎn)型已刻不容緩”。

與新能源汽車(chē)類(lèi)似，傳統(tǒng)的燃油摩托車(chē)在電動(dòng)化后，將成為一個(gè)全新的賽道，也會(huì)讓摩托車(chē)的駕駛門(mén)檻大幅降低。

一位摩托車(chē)愛(ài)好者對(duì)鈦媒體稱(chēng)，電動(dòng)摩托車(chē)相比燃油車(chē)在很大程度上能夠減少排氣噪音擾民的問(wèn)題。同時(shí)，電動(dòng)機(jī)發(fā)力特性讓摩托車(chē)的扭矩增大，提速和駕駛性能得到進(jìn)一步提高。最關(guān)鍵的一點(diǎn)在于，對(duì)于摩托車(chē)初學(xué)者而言，取消油離配合后，電摩的換擋操作變得更加簡(jiǎn)單，相當(dāng)于汽車(chē)從手動(dòng)擋變成自動(dòng)擋，這會(huì)是摩托車(chē)一個(gè)趨勢(shì)。

另外，電動(dòng)化給摩托車(chē)帶來(lái)了智能化應(yīng)用的更多可能性，比如nfc鑰匙解鎖、更智能的車(chē)機(jī)，包括未來(lái)的自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用等等。

例如，本田此次還透露了2024年以后，陸續(xù)推出能導(dǎo)航充電站和路線(xiàn)的“聯(lián)網(wǎng)”摩托車(chē)的計(jì)劃。春風(fēng)動(dòng)力則在7月份推出了為電摩定制的車(chē)機(jī)系統(tǒng)，能夠與蘋(píng)果iOS以及安卓系統(tǒng)適配，車(chē)載導(dǎo)航與百度地圖深度定制，并在電摩產(chǎn)品產(chǎn)品中增加了ACC自動(dòng)巡航功能。

根據(jù)《2021-2027全球與中國(guó)電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告，預(yù)計(jì)2026年全球電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到693億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為6.5%。按照中研普華預(yù)計(jì)，到2027年，我國(guó)摩托車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到2250萬(wàn)輛，年復(fù)合增速約5%，其中電動(dòng)摩托車(chē)占比將從20%增長(zhǎng)到30%，電動(dòng)摩托車(chē)年均增速預(yù)測(cè)為15%，遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)增速。

電池成本難題待解

雖然本田等主流的摩托車(chē)大廠都認(rèn)為電動(dòng)化是確定性的未來(lái)，但眼下居高不下的生產(chǎn)成本，是擺在所有摩托車(chē)主機(jī)廠面前的重大難題，也是電動(dòng)摩托車(chē)從玩樂(lè)性產(chǎn)品，走向大眾通勤產(chǎn)品的主要障礙。

“目前，電動(dòng)自行車(chē)的供應(yīng)鏈已經(jīng)非常成熟，但電動(dòng)摩托車(chē)的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠浅ＦD難的。電動(dòng)摩托車(chē)從0到1需要企業(yè)獨(dú)立研發(fā)，配套供應(yīng)鏈的完善成熟也需要長(zhǎng)時(shí)間的積累。”春風(fēng)動(dòng)力CEO賴(lài)民杰對(duì)鈦媒體稱(chēng)，現(xiàn)在市面上同樣的性能的電動(dòng)摩托車(chē)，其產(chǎn)品價(jià)格會(huì)是燃油摩托車(chē)的2-3倍。

按照賴(lài)民杰的說(shuō)法，從產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)看，電動(dòng)摩托車(chē)的制造成本大概需要3-5年時(shí)間，才能與燃油摩托車(chē)持平。而導(dǎo)致電動(dòng)摩托車(chē)制造成本高企的核心原因，則是電池成本的上漲。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，自2021年以來(lái)，動(dòng)力電池核心原材料價(jià)格大幅上漲，其中鋰價(jià)已經(jīng)從2021年初的5萬(wàn)元/噸到目前的50萬(wàn)元/噸，在一年多的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了十倍增長(zhǎng)。另外，據(jù)上海鋼聯(lián)9月29日的數(shù)據(jù)，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)當(dāng)天上漲0.25萬(wàn)元/噸至51.75萬(wàn)元/噸。2022年以來(lái)，碳酸鋰的價(jià)格累計(jì)漲幅已超過(guò)80%。

“2020年，1kw/h鋰電的成本大概在600元左右。而現(xiàn)在，1kw/h鋰電的成本已經(jīng)漲到了1000元。僅今年上半年，動(dòng)力電池的價(jià)格漲幅就達(dá)到了60%?！毙∨ｋ妱?dòng)CEO李彥對(duì)鈦媒體表示，而且電池成本漲跌的控制權(quán)不在摩托車(chē)行業(yè)，而是在汽車(chē)行業(yè)。

2021年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，滲透率升至13.4%。進(jìn)入2022年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)暴增。數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)319.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，滲透率提升至22.1%。

隨著新能源汽車(chē)的滲透率不斷提高，動(dòng)力電池的成本也很難在短期內(nèi)下降。因而，電動(dòng)摩托車(chē)的總體成本也會(huì)持續(xù)受到影響，難以拉平與燃油摩托車(chē)的成本差距。

李彥舉例稱(chēng)，僅以從小牛旗下一款續(xù)航75km、最高時(shí)速100km/h的電動(dòng)摩托車(chē)為參考。該款產(chǎn)品需要搭載3.7kw/h的電池，電池成本接近4000元。如果將這款車(chē)提高的“雙百配置”(續(xù)航100km、最高時(shí)速100km/h)，搭載電池容量就需要接近5kw/h，僅電池成本就達(dá)到5000元。

“而一款150cc的低端燃油摩托車(chē)，發(fā)動(dòng)機(jī)的成本大概在2500元。”李彥稱(chēng)，僅從動(dòng)力總成來(lái)看，該款電動(dòng)摩托車(chē)電池加上電機(jī)的成本將達(dá)到6000元，成本已經(jīng)高出燃油產(chǎn)品的2倍多?；诖耍妱?dòng)摩托車(chē)的售價(jià)與燃油摩托車(chē)相比差距很大，也就導(dǎo)致目前電動(dòng)摩托車(chē)的產(chǎn)品屬性主要以玩樂(lè)為主，而非通勤類(lèi)產(chǎn)品。

不過(guò)，李彥認(rèn)為，目前鋰電的價(jià)格明顯虛高。如果將時(shí)間維度拉長(zhǎng)，隨著電池成本下降，電動(dòng)摩托車(chē)終將回歸通勤的工具屬性。“鋰電價(jià)格的拐點(diǎn)，就是國(guó)內(nèi)電動(dòng)摩托車(chē)滲透率拉高的開(kāi)始，但這個(gè)時(shí)間點(diǎn)不會(huì)太快。”

國(guó)產(chǎn)摩托，正被海外廠商與創(chuàng)業(yè)公司包夾

摩托車(chē)電動(dòng)化，大致與汽車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化路徑相同。拋開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱后，中國(guó)車(chē)企迅速成為了全球汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型新能源的最成功樣本。但在摩托車(chē)電動(dòng)化的進(jìn)程中，國(guó)內(nèi)廠商的轉(zhuǎn)型步伐，沒(méi)有海外企業(yè)來(lái)得激進(jìn)。

“寶馬摩托車(chē)早在2011 年，便開(kāi)始了電動(dòng)化的腳步，推出了概念車(chē)Concepte ，開(kāi)啟了我們對(duì)于電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的產(chǎn)品規(guī)劃和研發(fā)。”寶馬方面對(duì)鈦媒體表示，今年全新電動(dòng)摩托車(chē)BMW CE 04 的推出，是我們對(duì)市場(chǎng)需求的最新回應(yīng)。另外，寶馬未來(lái)每18個(gè)月到24個(gè)月都會(huì)有一款新的電動(dòng)摩托車(chē)出現(xiàn)。

本田方面則表示，將把具備縮短充電時(shí)間等優(yōu)點(diǎn)的“全固態(tài)電池”也用于兩輪車(chē)的計(jì)劃。在印度，本田將在2023年以后推出包括混動(dòng)在內(nèi)、支持生物燃料的車(chē)型。

根據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)的報(bào)道，在摩托車(chē)的另一個(gè)大市場(chǎng)印度，政府出臺(tái)了支持電動(dòng)車(chē)普及的政策，當(dāng)?shù)貜S商紛紛進(jìn)行投資。Hero Electric正在建設(shè)印度國(guó)內(nèi)的第二家工廠，未來(lái)3年將把年產(chǎn)能提高到100萬(wàn)輛。

與寶馬、本田在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上制定的明確時(shí)間表相比，國(guó)內(nèi)摩托車(chē)廠商除了春風(fēng)動(dòng)力外，其他傳統(tǒng)廠商均未明確表明要全面轉(zhuǎn)型電動(dòng)化。

“國(guó)內(nèi)廠商轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的意愿沒(méi)那么強(qiáng)，主要是路徑依賴(lài)與電摩產(chǎn)品力不足兩方面的原因。”

一位摩托車(chē)行業(yè)人士對(duì)鈦媒體App表示，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)摩托車(chē)廠商一直以來(lái)都是“拼車(chē)”思路——依賴(lài)現(xiàn)有的供應(yīng)鏈去做燃油產(chǎn)品。但是，中高端電動(dòng)摩托車(chē)是一條全新的供應(yīng)鏈，比如高性能電動(dòng)摩托車(chē)需要搭載的400v高壓平臺(tái)，這件事摩托車(chē)行業(yè)沒(méi)有人做過(guò)?！皞鹘y(tǒng)廠商在原有基本盤(pán)上靠著原始經(jīng)驗(yàn)積累，大多活得還不錯(cuò)的情況下，是不愿投入太大去做轉(zhuǎn)型的?！?/p>

另一方面，一些國(guó)產(chǎn)廠商比如宗申、隆鑫，在很早之前就試圖布局電動(dòng)摩托車(chē)領(lǐng)域。比如，2018年隆鑫聯(lián)合虬龍推出了旗下第一款電摩產(chǎn)品。但是，與燃油摩托車(chē)相比，傳統(tǒng)廠商推出的電動(dòng)摩托車(chē)產(chǎn)品力沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)——售價(jià)更高、性能更低。因而，國(guó)產(chǎn)摩托車(chē)電動(dòng)化始終沒(méi)有找到清晰的路徑。

不過(guò)，對(duì)于國(guó)內(nèi)的電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)，當(dāng)傳統(tǒng)廠商轉(zhuǎn)型動(dòng)力不夠強(qiáng)的狀況下，沒(méi)有太重歷史包袱的創(chuàng)業(yè)公司正在出現(xiàn)，并試圖改變現(xiàn)有局面。

“我們相信電動(dòng)化一定會(huì)是摩托車(chē)行業(yè)的未來(lái)?！盚orwin COO劉平對(duì)鈦媒體App表示，電池成本的上升只是一個(gè)短期波動(dòng)，不會(huì)影響行業(yè)的長(zhǎng)期走向。而且，兩輪電動(dòng)化的替代速度絕對(duì)會(huì)比四輪更快。

Horwin此前主要在歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)售電動(dòng)摩托車(chē)產(chǎn)品，海外累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)，年?duì)I收突破億元，并在歐洲市場(chǎng)進(jìn)入銷(xiāo)量排行的前三名。2022年，Horwin創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)決定進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并于今年7月推出了摩托車(chē)行業(yè)的首個(gè)一體化智能底盤(pán)平臺(tái)。

HorwinCEO周維曾對(duì)鈦媒體App稱(chēng)，傳統(tǒng)的兩輪電動(dòng)摩托車(chē)一般都是70米到100米的生產(chǎn)線(xiàn)，至少需要40-50個(gè)工人將電機(jī)、電控、電池通過(guò)各種線(xiàn)束連接。但是，將三電系統(tǒng)(電池、電機(jī)、電控)統(tǒng)一集成到一個(gè)平臺(tái)后，電動(dòng)摩托車(chē)的基本架構(gòu)會(huì)得到徹底改變。與目前市面上的電動(dòng)摩托車(chē)相比，Horwin零部件會(huì)至少減少三分之一。

除Horwin之外，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)還涌現(xiàn)了包括藍(lán)鯊科技、NEON等，眾多聚焦在電動(dòng)摩托車(chē)賽道的創(chuàng)業(yè)公司。其中，鯊灣科技還完成千萬(wàn)美元級(jí)A輪融資，由Maison Capital領(lǐng)投。

總的來(lái)看，電動(dòng)摩托車(chē)雖然還處于發(fā)展的早期階段，但入口處已經(jīng)變得越來(lái)越熱鬧。在即將到來(lái)的新競(jìng)爭(zhēng)格局下，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)摩托車(chē)廠商已經(jīng)落后一個(gè)身位。

(原標(biāo)題：摩托車(chē)電動(dòng)化，一場(chǎng)千億美元的新戰(zhàn)爭(zhēng))