炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)中國橡膠雜志消息，8月29日，美國《輪胎商業(yè)》正式發(fā)布2022年度全球輪胎75強排行榜。

從排行榜可以看出，全球輪胎排名變化不大，米其林繼續(xù)領跑行業(yè)。全球輪胎行業(yè)在2020年遭受新冠疫情的嚴重沖擊后，2021年大多數(shù)輪胎公司主要經(jīng)濟指標大幅改善，銷售額、利潤、利潤率等大幅反彈，大多恢復或超過疫情前水平。

從2021年度輪胎投資費用來看，同比基本持平，行業(yè)后續(xù)投資信心不足，擴產(chǎn)或新建項目偏少。

從2022年一季度及半年報看，大多數(shù)輪胎企業(yè)的銷售額及利潤指標有較大幅度增長，預測2022年全球輪胎行業(yè)銷售額及利潤指標繼續(xù)向好。

排名變化不大

米其林繼續(xù)領跑

2022年度全球輪胎75強排行榜，按企業(yè)2021年與輪胎制造相關的銷售額進行排名，見表1。

1.前5名企業(yè)的名次與上年一致

米其林以262.95億美元連續(xù)3次奪冠，繼續(xù)領跑并拉大了與第2名普利司通的差距。普利司通以221.75億美元居第2位。固特異以149.17億美元居第3位。德國大陸以120億美元居第4位。從德國大陸馬牌近年的輪胎投入和發(fā)展看，原本有望沖擊全球前三的位置。但是由于固特異完成對固鉑輪胎的收購，又拉大了與大陸馬牌的距離。第5名仍舊是日本住友橡膠。

2.中策、賽輪排名提升

第6與第7互換，倍耐力超過韓泰輪胎列第6位，韓泰輪胎居第7位。中策橡膠再進一位居第8位，第9位變?yōu)閮?yōu)科豪馬。第10位是正新輪胎。通伊歐保持第11位不變，佳通輪胎前進兩位列第12位。玲瓏后退一位列第13位，阿波羅輪胎前進一位列第14位，賽輪輪胎前進兩位列第15位。第16~20位的企業(yè)分別是MRF公司、錦湖輪胎、耐克森輪胎、諾記輪胎及Barez 輪胎集團。

3.中國企業(yè)34家，占比約45%

在75強中，中國企業(yè)占34家，其中大陸企業(yè)30家，中國臺灣企業(yè)4家。

榜單中其他國家數(shù)量分別為，印度7家，美國5家，日本4家，韓國4家，土耳其3家，意大利、伊朗、俄羅斯、巴基斯坦及越南各占2家，法國、德國、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、瑞典、阿根廷及泰國分別占有1席。

新進入排名企業(yè)1家，為巴基斯坦通用輪胎，中國臺灣泰豐輪胎從排名中消失。

中國企業(yè)在前10強中占2席，前20強中占4席，構成全球輪胎行業(yè)亮麗風景線。

銷售額大幅反彈

今年有望繼續(xù)兩位數(shù)增長

1.銷售額、利潤雙雙大幅反彈

通過對輪胎75強統(tǒng)計及預估，2021年全球輪胎總銷售額為1775億美元，比2020年增長17.3%，比2019年增長5.0%。

在前10強中，除優(yōu)科豪馬外，其他9家全部增長。在75強中，銷售額下降企業(yè)只有5家。

增長幅度超過40%的企業(yè)有巴基斯坦通用輪胎、雙星輪胎、Balkrishna工業(yè)、耐克森輪胎等4家。

下降幅度超過10%的只有固鉑輪胎、八億輪胎、南港輪胎等3家。

2.行業(yè)集中度繼續(xù)下降趨勢

前3強銷售額為633.37億美元，同比(下同)增長15.0%，占全球輪胎銷售總額的35.7%，減少2.6個百分點。

前10強銷售額為1075.77億美元，增長14.9%，占全球輪胎銷售總額的60.6%，減少4.5個百分點。

全球輪胎“20億美元俱樂部”成員仍為17家，“10億美元俱樂部”成員由28家大幅增加至34家。

3.收購重組對排名產(chǎn)生較大影響

固特異2021年收購固鉑輪胎，其部分數(shù)據(jù)并入固特異，使其銷售額大增30.4%，延緩了德國大陸馬牌沖擊前三的步伐。

相反，固鉑輪胎銷售額下降57.2%，排名從13位下降至31位，下一年度這家公司將從名單中消失。

優(yōu)科豪馬正在洽談收購特瑞堡車輪系統(tǒng)，今年有望完成交易，為優(yōu)科豪馬增加超過10億美元的銷售額。

　　4.北美及歐洲仍是全球輪胎主要市場

在歐洲市場，米其林是銷售的絕對領導者，大陸馬牌列第二，普利司通排名第三。

米其林業(yè)務在全球比較均衡，北美、歐洲及亞洲市場的銷售額大致相當。普利司通業(yè)務主要集中在北美及亞洲，北美輪胎銷售額占其總量的45%。固特異收購固鉑輪胎，北美市場銷售額占其總量的比例提高至55%。

其他嚴重依賴北美市場的輪胎企業(yè)主要有通伊歐、韓泰和耐克森等。通伊歐近60%的業(yè)務，韓泰和耐克森近1/3的業(yè)務，均來自北美市場。

5.2022年上半年全球輪胎產(chǎn)銷繼續(xù)向好，增長為主流

米其林銷售額達132.89億歐元，增長18.7%。普利司通營業(yè)收入為141.84億美元，增長25%。固特異銷售額達到101億美元，增長35%。倍耐力營業(yè)收入為31.97億歐元，增長24.6%。優(yōu)科豪馬銷售額為31.8億美元，增長28.8%。

排名靠前的輪胎企業(yè)2022年上半年大多數(shù)保持較大幅度增長。維持對2022年全球輪胎銷售額兩位數(shù)增長的判斷。

利潤以增長為主

今年有望繼續(xù)改善

2021年全球主要輪胎制造商利潤情況見表2。

1.營業(yè)利潤

從表2可以看出，申報利潤的25家輪胎企業(yè)平均營業(yè)利潤率為9.4%，增加1.7個百分點。在營業(yè)利潤可比較的20家公司中，13家增長，6家下降，1家持平。

營業(yè)利潤增長幅度較大的企業(yè)有帝坦國際、諾記輪胎、普利司通、普利司通-薩巴奇、大陸馬牌及米其林，增幅都在50%以上，大多超過疫情前水平。

下降幅度較大的企業(yè)有南方橡膠、MRF公司、JK輪胎、西亞特輪胎及佳通輪胎，幅度在20%以上。只有錦湖輪胎及中國臺灣南港輪胎兩家企業(yè)虧損。

營業(yè)利潤率居前3位的公司為Balkrishna工業(yè)、倍耐力及普利司通-薩巴奇，分別為23.8%、22.6%及18.8%。

2.凈利潤

可比較凈利潤的13家企業(yè)中，7家增長、6家下降。

按凈利潤率排名，Balkrishna工業(yè)、普利司通-薩巴奇及諾記輪胎分別以17.2%、15.0%及12.0%居前3位。

行業(yè)平均員工銷售額為21.60萬美元，增長12.6%。諾記輪胎以41.22萬美元列榜首，第二名為通伊歐輪胎(34.73萬美元)，第三名為Balkrishna工業(yè)(33.63萬美元)。

3.2022年利潤

從最近陸續(xù)公布的半年報看，主要輪胎制造商營業(yè)利潤及凈利潤率繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

米其林營業(yè)利潤達15.3億歐元，增長7.7%。普利司通營業(yè)利潤為15.49億美元，增長13%。固特異輪胎凈利潤為2.62億美元，增長231.65%。倍耐力凈利潤為2.33億歐元，大增77.1%。優(yōu)科豪馬營業(yè)利潤為2.145億美元，增長15%。維持對2022年全球輪胎行業(yè)利潤水平繼續(xù)向好的判斷。

投資額止降

但信心仍然不高

2021年主要輪胎制造商投資費用情況見表3。

在接受輪胎投資費用調(diào)查的23家制造商中，投資額占銷售額的比例為6.5%，與上年基本持平。在可比較投資費用的19家輪胎企業(yè)中， 15家增長，4家下降。

按2021年度財務預算資本支出額排名，普利司通、米其林及固特異居前3位。按資本支出/銷售收入率排名，Balkrishna工業(yè)、西亞特及通伊歐分別以15.60%、10.50%、9.60%居前3位。

行業(yè)平均研發(fā)費用/銷售額率為3.8%，減少0.2個百分點。

《輪胎商業(yè)》對2021年8月以后的全球主要輪胎企業(yè)發(fā)布的項目信息統(tǒng)計，投資總計約45億美元，比上年度同一周期減少25億美元，為近年來投資額的較低水平，說明全球輪胎行業(yè)對后勢發(fā)展持懷疑態(tài)度。

資金投向主要集中在亞洲地區(qū)，占3/4，達35億美元，其中90%為我國輪胎企業(yè)投資。投資額大的企業(yè)有賽輪輪胎(25.5億美元)、玲瓏輪胎(8.62億美元)及青島森麒麟(5.9億美元)。

地域沖突導致全球輪胎行業(yè)紛紛關閉、停產(chǎn)或退出在俄羅斯的輪胎生產(chǎn)，該地區(qū)的輪胎投資徹底停滯。

美國不斷加息和縮表，世界經(jīng)濟不確定性增加，全球輪胎投資不得不降低規(guī)模及步伐，北美及歐洲輪胎投資很少，這些將對橡膠機械等相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響。

表1 2021年度全球輪胎75強排行榜及銷售額 億美元

　　表2 2021年主要輪胎制造商利潤情況 億美元

　　表3 2021年主要輪胎制造商投資費用情況  

 百萬美元