炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)銀耐聯(lián)消息，7月21日，中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)(簡稱“中耐協(xié)”)駐會(huì)副會(huì)長李永全先生，在《中國冶金報(bào)》耐火材料板塊，發(fā)表了一篇題為“長足進(jìn)步 任重道遠(yuǎn)——我國耐火材料行業(yè)存在的問題及與發(fā)達(dá)國家的差距”的文章，在業(yè)內(nèi)引起廣泛關(guān)注。

李會(huì)長回顧了中國耐火材料行業(yè)過去十年的發(fā)展歷程，分析了當(dāng)前行業(yè)存在的問題和面臨的挑戰(zhàn)，并對我國耐火材料行業(yè)的未來發(fā)展提出了指導(dǎo)性的建議，具體如下：

過去的10 年，中國耐火材料行業(yè)進(jìn)步顯著，具備由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的起步條件。期間，全行業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為抓手，在自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、智能制造、綠色發(fā)展、完善“以區(qū)域承包為特征”的商業(yè)模式等諸多方面都取得了長足進(jìn)步，有力地支撐了我國高溫工業(yè)的蓬勃發(fā)展。盡管如此，由于行業(yè)自身特點(diǎn)以及各種歷史原因，導(dǎo)致我國耐火材料行業(yè)在發(fā)展過程中仍存在很多問題，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

產(chǎn)業(yè)集中度低，行業(yè)國際影響力不足

目前耐火材料行業(yè)市場競爭主體數(shù)量巨大、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、企業(yè)的核心競爭力主要體現(xiàn)在低成本的生產(chǎn)能力上面、市場競爭格局較為復(fù)雜和混亂。企業(yè)的科技創(chuàng)新能力不足，導(dǎo)致我國耐火材料行業(yè)“大而不強(qiáng)，多而不精”“小、散、亂”的現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)集中度低。

據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020 年全行業(yè)耐火材料企業(yè)總家數(shù)為1873 家，主營業(yè)務(wù)收入為1936.4 億元，利潤總額為114.1 億元。2020 年排名前10 的制品企業(yè)收入合計(jì)約260.93 億元，CR10 約為20%，遠(yuǎn)低于工信部2013 年發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》中要求到2020年前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%水平。

與國外耐火材料行業(yè)相比，差距也很大。奧鎂(RHI)公司2020 年的銷售收入為175 億元，奧鎂(RHI)和維蘇威(VESUVIUS)在歐洲的市占率超過60%，日本黑崎播磨公司(KROSAKI)和日本品川白煉瓦株式會(huì)社在日本的市場占有率達(dá)到50%。截止到2020 年，在世界排名前10 的耐火材料企業(yè)，還沒有一家中國的企業(yè)。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020 年全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額為31.87 億美元，按當(dāng)時(shí)匯率計(jì)算，約204 億元。其中出口貿(mào)易額為29.49 億美元，進(jìn)口貿(mào)易額為2.38 億美元。全國耐火原材料出口總量為536.86 萬噸，其中耐火原料出口量為396.65 萬噸，耐火制品出口量為140.21 萬噸，出口產(chǎn)品仍以資源類的耐火原料出口為主，耐火制品出口量占比低。同時(shí)，我國耐火材料企業(yè)到海外投資建廠的情況也不多，國際化經(jīng)營方面濮耐股份走在國內(nèi)前列，但走出去的企業(yè)還是太少，行業(yè)整體國際化水平依然不高，國際化經(jīng)營任重道遠(yuǎn)。

在世界耐火材料協(xié)會(huì)22 家會(huì)員中，中國的會(huì)員企業(yè)有7 家，數(shù)量不少;但在國際市場中，中國耐材企業(yè)還是一個(gè)配角，在世界耐協(xié)活動(dòng)上的話語權(quán)較弱。

行業(yè)整體水平不高，科技投入少

國內(nèi)耐火材料行業(yè)研發(fā)投入比例較低，耐火材料研發(fā)投入不足，降低了產(chǎn)品更新?lián)Q代速度，也造成專業(yè)人才流失。行業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)和前沿技術(shù)系統(tǒng)研究也不充分，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升受到限制。從整個(gè)行業(yè)來看，研發(fā)投入占經(jīng)營總收入的比例遠(yuǎn)低于2% ，特別是在產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)和產(chǎn)品現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)方面的研發(fā)投入不足。整體生產(chǎn)制造裝備自動(dòng)化和智能化水平也不高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中低端產(chǎn)品占比仍較大，資源浪費(fèi)較嚴(yán)重。功能化產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)這些年雖然進(jìn)步較快，但產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性與國外同行相比差距較大，仍需提高。

企業(yè)規(guī)模與下游高溫工業(yè)不匹配

鋼鐵和建材行業(yè)是耐火材料下游應(yīng)用市場的最重要領(lǐng)域，兩者占耐火材料消耗量的近80%。我國鋼鐵、水泥、玻璃等規(guī)模都居全球第一，且產(chǎn)量全球占比均達(dá)到50%以上，鋼鐵和水泥行業(yè)全球排名前十的企業(yè)都有中國企業(yè)。鋼鐵行業(yè)全球排名第一的企業(yè)為中國寶武，且前十名中有5 家中國企業(yè)，水泥行業(yè)全球排名第一的企業(yè)為中國建材，且前十名中有4 家中國企業(yè)。而為鋼鐵、水泥等高溫工業(yè)保駕護(hù)航的耐火材料行業(yè)的較大企業(yè)，單體量很小，2020 年較大企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入不到50 億人民幣，沒有規(guī)模與鋼鐵企業(yè)匹配的大型耐火材料企業(yè)。企業(yè)在國際市場上話語權(quán)很小，這與我國高溫工業(yè)在全球的地位極其不匹配，不利于我國高溫工業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

產(chǎn)品現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)不高是耐火材料行業(yè)的短板。目前行業(yè)產(chǎn)品現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)嚴(yán)重制約了“以區(qū)域承包為特征”的服務(wù)模式水平的提高。全行業(yè)應(yīng)用裝備領(lǐng)域的創(chuàng)新能力不足，鋼水控制技術(shù)、筑爐自動(dòng)化技術(shù)、爐襯安全判斷技術(shù)等現(xiàn)場服務(wù)工藝和裝備技術(shù)與國外差距大，在一些特殊細(xì)分產(chǎn)品門類中，與國外同行的差距也不小。