炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)中國煤炭經(jīng)濟研究會消息，“2021年是全球煤炭市場處于修復期的一年，全球煤炭產(chǎn)量、消費量和國際貿(mào)易量均呈現(xiàn)恢復性增長。但總體來看，尚未恢復到新冠肺炎疫情發(fā)生前水平?！敝袊禾拷?jīng)濟研究會黨支部書記、副理事長梁敦仕在近日接受采訪時，這樣總結(jié)剛剛過去的2021年全球煤炭市場。

梁敦仕介紹，全球煤炭市場在恢復的過程中，供給端與需求端在增長幅度、時間節(jié)奏上存在差異，這也造成了階段性“煤荒”和“電荒”，造成國際煤價大幅振蕩和階段性暴漲。

產(chǎn)量、消費量和貿(mào)易量還將繼續(xù)恢復

2021年以來，全球煤炭產(chǎn)量逐漸恢復，由降轉(zhuǎn)升。最近，國際能源署(IEA)發(fā)布的《煤炭2021》年度報告顯示，2021年全球煤炭總產(chǎn)量預(yù)計為78.89億噸，同比增長4.5%。而2020年，全球煤炭總產(chǎn)量為75.75億噸，同比下降4.8%。

中國煤炭經(jīng)濟研究會匯總整理的世界各產(chǎn)煤國統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在全球16個主要產(chǎn)煤國中，2020年絕大多數(shù)國家煤炭產(chǎn)量同比大幅下降，只有中國、印度和越南產(chǎn)量小幅增長，而2021年多數(shù)國家煤炭產(chǎn)量都由降轉(zhuǎn)升，實現(xiàn)較大幅度增長，這與2020年形成了鮮明對比。

國際能源署年度報告數(shù)據(jù)顯示，2021年全球煤炭消費量約為79億噸，同比增長6%。2020年由于新冠肺炎疫情蔓延，全球煤炭消費量下降4.4%，為二次世界大戰(zhàn)以來最大降幅。

2020年全球國際煤炭貿(mào)易總量為12.98億噸，比2019年下降11%。2021年以來出現(xiàn)恢復性增長，國際能源署預(yù)計2021年國際煤炭貿(mào)易總量為13.68億噸，比2020年增長5%。

“路孚特(Refinitiv，全球金融市場數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施提供商)船運數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球海運煤炭貿(mào)易量同比下降0.5%，但7月以后，國際煤炭貿(mào)易量快速增加，據(jù)意大利船舶經(jīng)紀與服務(wù)集團班切羅?科斯塔發(fā)布的報告，2021年前11個月全球海運煤炭貿(mào)易量10.8億噸，同比增長5%。”梁敦仕說。

煤價快速大幅上漲又回落

“中國的‘保供穩(wěn)價’措施不僅穩(wěn)定了中國煤市，也影響了全球煤炭市場。”梁敦仕表示。他介紹，在一系列強有力的政策調(diào)控下，2021年10月下旬開始國內(nèi)虛高的煤價向合理區(qū)間回歸。同時，中國煤價走勢也影響了國際市場價格走勢，國際煤價出現(xiàn)較大回落，但目前總體上還處于高位運行。

從全球幾個有代表性的價格指數(shù)走勢看，煤價從低谷快速大幅上漲又回落的趨勢明顯。

印尼動力煤參考價2020年9月跌至每噸49.42美元，降至該價格自2011年設(shè)立以來的最低水平。之后快速拉升，到2021年11月，該參考價上漲到每噸215.01美元，首次突破200美元，同比增長285.95%，創(chuàng)出歷史新高。但到2021年12月，該價格降為每噸159.79美元，環(huán)比前一個月下跌55.22美元。

澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格指數(shù)2020年8月28日出現(xiàn)每噸47.99美元的周期最低點，之后波動回升，2020年末升至每噸80美元左右。2021年5月起，該指數(shù)快速上漲，10月15日漲至每噸253.55美元，比2020年最低點上漲428.3%，11月初回落到每噸152.78美元，2021年12月24日又回升到每噸181.63美元。

南非理查德灣港動力煤價格指數(shù)2020年4月24日下降到每噸44.58美元，達到歷史最低點。之后波動回升，2021年10月15日該指數(shù)上漲到每噸242.22美元，創(chuàng)出歷史新高，比2020年最低點上漲443.3%，11月中旬回落至每噸132.4美元，2021年12月24日又小幅上升到每噸149.32美元。

歐洲三港動力煤價格指數(shù)2020年5月22日跌至每噸37.8美元的歷史最低。2021年10月15日，該指數(shù)上漲至每噸266.2美元，創(chuàng)出歷史新高，11月中旬回落至每噸133.7美元，到2021年12月24日又上升到每噸接近150美元。

除了動力煤價格呈振蕩走勢外，國際煉焦煤價格也呈類似走勢。

以澳大利亞昆士蘭州海角港峰景煤礦優(yōu)質(zhì)煉焦煤平倉價為例，2020年11月20日跌破每噸100美元，下降到每噸97.25美元，2021年5月以后快速上升，9月24日價格上漲到每噸408美元，目前回落到每噸340美元上下。

階段性煤炭短缺和區(qū)域能源緊張的成因

為什么2021年以來世界煤炭市場供應(yīng)持續(xù)偏緊、價格高漲?梁敦仕分析，主要原因有以下幾個：世界煤炭供需恢復不同步，煤炭供應(yīng)資源偏緊，出現(xiàn)階段性短缺;全球超寬松貨幣政策;大宗商品價格普遍上漲，天然氣、電力等能源價格暴漲;全球海運價格成倍上升，波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)創(chuàng)13年來新高。

“此外，2021年水少風少。像巴西、印度，水電出力不足，煤電、天然氣發(fā)電的壓力很大，煤炭需求比往年要多?！绷憾厥苏f，“歐洲遭遇持續(xù)低風天氣，造成風力發(fā)電不足，缺煤缺氣現(xiàn)象也很嚴重?！彼榻B，2021年全球階段性煤炭短缺和區(qū)域能源緊張問題較為突出。

2021年以來，歐洲經(jīng)濟恢復增長，國際貨幣基金組織預(yù)計2021年歐元區(qū)經(jīng)濟增長5.0%。西歐國家煤炭消費出現(xiàn)了較大幅度的反彈，2021年上半年，歐盟27國及英國煤炭表觀消費量合計為2.1億噸，同比增加2100萬噸，同比增長11.5%。其中，硬煤產(chǎn)量2970萬噸，同比增長4.2%;硬煤進口量5050萬噸，同比增長13.0%;褐煤產(chǎn)量1.26億噸，同比增長11.9%。

需求增加，帶動煤價一路上漲，這一趨勢也適用于歐洲的天然氣產(chǎn)業(yè)。自2021年年初起，作為歐洲發(fā)電主要燃料的天然氣，與北美、亞洲市場相比，價格飛漲。路透社稱，2021年12月21日，歐洲天然氣基準價格再創(chuàng)新高，相比2021年年初，漲幅達800%。

梁敦仕認為，歐洲能源短缺主要是以下幾個方面的因素疊加造成：

一是疫情緩和中的歐洲經(jīng)濟恢復增長，能源和電力需求增加，國際能源署預(yù)計2021年歐洲電力消費需求增長6%。阿格斯(Argus) 報道，2021年前11個月，德國、西班牙、英國和法國四國燃煤發(fā)電量同比增長37%;

二是2020年北半球冬天異常寒冷，消耗了西歐國家大量天然氣庫存，而2021年受疫情反復影響，天然氣庫存短缺沒有及時彌補;

三是近幾年歐洲能源轉(zhuǎn)型加速，新能源尤其是風能占據(jù)了重要地位，英國風力發(fā)電占24%，德國風力發(fā)電占23%，而2021年歐洲普遍出現(xiàn)持續(xù)低風天氣，造成風力發(fā)電不足，風能等新能源的不穩(wěn)定性一定程度上造成供應(yīng)缺口;

四是煤炭等傳統(tǒng)能源在能源消耗中所占比重迅速降低，2018年底以前，英國、德國、西班牙等傳統(tǒng)產(chǎn)煤國家關(guān)閉所有本土硬煤煤礦，同時還廢棄核電，使得歐洲能源體系韌性下降;

五是激進的環(huán)保主張和能源轉(zhuǎn)型，使得歐洲能源體系過度依賴天然氣，而本土天然氣產(chǎn)量的衰減造成對外依存度上升。天然氣、原油及煤炭都非常依賴于國外的進口，尤其是大部分要從俄羅斯進口。歐盟國家自身能源資源逐漸枯竭，能源供應(yīng)的對外依存度達60%，造成能源體系脆弱性明顯增加;

六是受地緣政治的影響。隨著能源危機愈演愈烈，歐洲國家與世界其它國家“爭搶”天然氣資源。歐盟裹挾著北約東擴、烏克蘭沖突等軍事安全等諸多問題，使得歐盟和俄羅斯的關(guān)系日趨緊張。這次臨近年底的能源危機，很大程度上是歐洲國家因為拖延“北溪-2”項目投入使用而失去了俄方可額外供應(yīng)的天然氣，同時疊加烏克蘭與俄羅斯邊境軍事對峙而引發(fā)的。

“目前，受能源短缺的影響，歐盟各國的用電和取暖都受到了嚴重威脅，可能讓歐洲這個冬天比往年更加寒冷。”梁敦仕說。

2022年煤價或呈“前高后平”中高位運行走勢

梁敦仕認為，2022年全球煤炭市場仍處在恢復期。隨著新冠肺炎疫情趨于緩和，2021年受疫情影響比較嚴重的地區(qū)，如蒙古國、南非、哥倫比亞等國家，2022年煤炭產(chǎn)量恢復可能更加明顯。

梁敦仕預(yù)測，2022年全球煤炭市場將趨于大體平衡，盡管供給端還面臨著很多困難。如美國的煤炭產(chǎn)量恢復受到勞動力不足、鐵路設(shè)施、港口等因素的制約，進程會慢一些。

“需求端主要看經(jīng)濟增長情況。預(yù)計2022年全球經(jīng)濟將從疫情帶來的大波動中走出來，將逐步回歸到正常發(fā)展態(tài)勢。但2022年的經(jīng)濟增幅可能明顯低于2021年的增幅，仍會小幅增長?！绷憾厥苏f。經(jīng)濟增長就會帶動能源需求增長，他預(yù)計2022年全球煤炭產(chǎn)量和需求量都會溫和增長，供需關(guān)系比較穩(wěn)定，貿(mào)易量可能會有更大程度的恢復，甚至超過疫情前的水平。

“煤炭價格除了受供需關(guān)系影響外，還和2022年各國的貨幣政策有關(guān)，大概率多數(shù)國家將采取防通脹的貨幣收緊政策?！绷憾厥苏f。對于全球煤炭價格的走勢，他預(yù)測會在目前高位上有所回落，保持中高位運行，或?qū)⒊省扒案吆笃健钡淖邉荨?/p>

對于中國的進口煤市場，梁敦仕表示，近期國內(nèi)煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價政策效應(yīng)已明顯體現(xiàn)，終端用戶對進口煤采購意愿有所轉(zhuǎn)弱，但總體看進口煤仍將基本保持常年規(guī)模，2021年進口量有望創(chuàng)歷史新高。

“在‘雙碳’目標下，中國煤炭產(chǎn)能的釋放要慎重和適量。為了應(yīng)對階段性供求失衡的問題，一是挖掘現(xiàn)有產(chǎn)能的潛力，二是優(yōu)先保重點用煤需求，三是充分發(fā)揮進口煤的作用?！绷憾厥苏f。他認為，進口煤調(diào)控起來更方便靈活，盡管全球煤炭產(chǎn)能呈下降趨勢，但美國、歐洲等地煤炭需求大幅下降，俄羅斯、蒙古國還正加大煤炭開發(fā)和出口力度，國際市場煤炭資源還是比較充裕的，在我國已提出“十四五”時期嚴控煤炭消費增長、“十五五”時期逐步減少的前提下，要更充分發(fā)揮“兩個市場、兩種資源”的調(diào)節(jié)作用。

梁敦仕進而言之，國家能源委員會10月召開的會議指出，要立足我國基本國情和發(fā)展階段，多元發(fā)展能源供給，提高能源安全保障水平。根據(jù)我國以煤為主的能源資源稟賦，科學規(guī)劃煤炭開發(fā)布局，加快輸煤輸電大通道建設(shè)，推動煤炭安全綠色開采和煤電清潔高效發(fā)展。我國能源發(fā)展不能生搬硬套美國歐盟的減碳路徑。碳達峰一定要分步驟科學合理安排相應(yīng)的的時間表、路線圖，嚴禁為了政績搶跑碳達峰，拖累經(jīng)濟發(fā)展，影響民生幸福。

煤炭企業(yè)要高度認識并積極落實堅定不移推進按期實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標的要求，堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路。同時，還要按照黨中央、國務(wù)院《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》明確要求，確保能源安全穩(wěn)定供應(yīng)和平穩(wěn)過渡。

2021年底前召開的中央經(jīng)濟工作會議特別強調(diào)，傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上?！懊禾科髽I(yè)一定要按照國家戰(zhàn)略部署要求，融入到碳達峰碳中和宏大戰(zhàn)略中去，立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，推動煤炭和新能源優(yōu)化組合，加快煤炭產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)新時代煤炭經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?！? 梁敦仕說。

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