生產(chǎn)方面：

1、原材料價(jià)格居高不下

說到輪胎的原材料，許多人第一反應(yīng)就是橡膠。雖然近期天然橡膠價(jià)格一度跌破13000元/噸，但同去年同期相比，目前天然橡膠價(jià)格目前還處在高位，業(yè)內(nèi)人士分析指出，天然橡膠降價(jià)的可能性不大。與此同時(shí)，其他輪胎原材料價(jià)格處于持續(xù)走高的行情。

其中炭黑是制造輪胎的重要原材料之一，正是因炭黑價(jià)格上漲，不少輪胎廠商宣布提高輪胎價(jià)格。日前，全球知名炭黑生產(chǎn)商博拉(Birla)公司宣布，自2021 年7月1日起，將在美洲生產(chǎn)的所有產(chǎn)品價(jià)格每公噸上調(diào)170美元。5月24日，Birla Carbon 剛剛宣布在歐洲、中東和非洲地區(qū)， 每公噸價(jià)格上漲97歐元，并于2021年6月1日生效。

短期內(nèi)連續(xù)漲價(jià)的還不止博拉一家。5月21日，炭黑巨頭卡博特發(fā)布漲價(jià)通知，宣布自6月1號(hào)起，橡膠用炭黑價(jià)格每噸上調(diào)人民幣1200元，這是卡博特在今年第二次發(fā)布漲價(jià)通知。同時(shí)，卡博特宣布7月1日起或在客戶合同允許的情況下，北美所有碳黑產(chǎn)品的價(jià)格提高0.06美元/磅(約852元/噸)。

此外鋼材、化工原材料、纖維、尼龍等大宗商品價(jià)格都在漲 ，轉(zhuǎn)化到輪胎上面最終的結(jié)果就是漲價(jià)。

2、工廠開工率走低

雖然環(huán)保督察結(jié)束，山東地區(qū)輪胎企業(yè)生產(chǎn)提升，但受自身庫(kù)存、銷售壓力，夏季高溫限電，北方麥?zhǔn)盏纫蛩赜绊懀喬スS生產(chǎn)將逐漸向淡季過渡。此外，目前貨柜緊張，海運(yùn)費(fèi)瘋漲等因素影響，輪胎出口訂單減少。輪胎企業(yè)利潤(rùn)壓縮，為緩解庫(kù)存壓力多控制排產(chǎn)。

據(jù)中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)了解，截至6月18日，山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工負(fù)荷為57.26%，較上周走低5.59個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期走低9.85個(gè)百分點(diǎn)，較2019年同期下滑18.80個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)半鋼胎開工負(fù)荷為53.14%，較上周走低5.61個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期走低8.89個(gè)百分點(diǎn)，較2019年同期下滑20.57個(gè)百分點(diǎn)。

銷售方面:

1、廠家發(fā)布漲價(jià)單

事實(shí)上，進(jìn)入二季度以來，受大宗商品價(jià)格影響，輪胎原材料價(jià)格持續(xù)攀升，已經(jīng)成為輪胎全球性漲價(jià)的主要原因。五月以來，歐美輪胎市場(chǎng)的漲價(jià)信息鋪天蓋地，米其林、倍耐力、普利司通等輪胎巨頭紛紛發(fā)布漲價(jià)單，有的漲價(jià)政策以及蔓延至八月。反觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，似乎進(jìn)入二季度以來漲價(jià)勢(shì)頭有所減弱。

最近的一份漲價(jià)單還是五月底山東銀寶輪胎所發(fā)布的，銀寶輪胎表示受原材料漲價(jià)的影響，公司經(jīng)營(yíng)異常艱難，最終審慎決定：自5月28日起，礦山胎、工程胎、軍用胎漲價(jià)3%-8%。

廈門正新海燕輪胎同樣在五月底發(fā)布通告稱對(duì)TBR產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，自2021年6月1日起，LTS產(chǎn)品價(jià)格上漲2%，其他部分產(chǎn)品價(jià)格上漲2%。同時(shí)表示，視成本上漲情況，隨時(shí)再調(diào)漲TBR產(chǎn)品價(jià)格。

2、終端“不敢漲價(jià)”

也正是由于市場(chǎng)的疲軟，經(jīng)銷商、終端門店對(duì)廠家的漲價(jià)政策并無完全落實(shí)，輪胎廠家整體還是以提供促銷政策實(shí)現(xiàn)變相“降價(jià)”，部分廠家月內(nèi)推進(jìn)兩波價(jià)格調(diào)整，分別集中在月上旬及月下旬，整體下調(diào)幅度集中在2%-6%。值得注意的是，由于目前原材料價(jià)格堅(jiān)挺，輪胎價(jià)格下調(diào)空間不會(huì)太大。

而終端方面，有輪胎門店老板向中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)透露，現(xiàn)在是“不敢漲價(jià)”，“不能漲價(jià)”，“不會(huì)漲價(jià)”，尤其是乘用車輪胎就更不可能漲價(jià)了。

行業(yè)格局方面

1、落后輪胎產(chǎn)能進(jìn)一步出清

二季度，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)關(guān)鍵詞是產(chǎn)能出清。四月，山東省印發(fā)《全省落實(shí)“三個(gè)堅(jiān)決”行動(dòng)方案(2021—2022年)》的通知，涉及到輪胎業(yè)落后產(chǎn)能，到2022年年產(chǎn)120萬條以下的全鋼子午胎、年產(chǎn)500萬條以下的半鋼子午胎工廠全部整合退出。

根據(jù)文件，山東省輪胎行業(yè)本輪涉及到的企業(yè)共計(jì)18家，其中全鋼胎企業(yè)8家，共計(jì)產(chǎn)能556萬條;半鋼胎企業(yè)10家，共計(jì)產(chǎn)能2561萬條。

自2010年工信部發(fā)布《輪胎產(chǎn)業(yè)政策以來》，多個(gè)政策文件對(duì)輪胎業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升行業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能做出了規(guī)定。但政策主要集中于提升龍頭企業(yè)集中度等，對(duì)落后產(chǎn)能退出的具體規(guī)定較少。本輪產(chǎn)能退出政策界定明確，政策力度加碼大。預(yù)計(jì)山東省輪胎落后產(chǎn)能將快速出清，輪胎企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力也將大幅提升。

2、“雙反”結(jié)果利好頭部企業(yè)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月23日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)表示，美國(guó)輪胎制造商因從韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和泰國(guó)進(jìn)口乘用車和輕型卡車輪胎而受到“實(shí)質(zhì)性損害”。ITC還發(fā)現(xiàn)，越南補(bǔ)貼的乘用車輪胎也損害了國(guó)內(nèi)制造商。

ITC表示，美國(guó)商務(wù)部將因此對(duì)從韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和泰國(guó)進(jìn)口的輪胎下令征收反傾銷稅，并對(duì)從越南進(jìn)口的輪胎征收反補(bǔ)貼稅。ITC發(fā)現(xiàn)，在美國(guó)以低于公平價(jià)格出售的從越南進(jìn)口的輪胎產(chǎn)品“可以忽略不計(jì)”，并投票決定終止針對(duì)越南輪胎的反傾銷調(diào)查。

注：美國(guó)相關(guān)部門對(duì)每個(gè)地區(qū)的稅率分別進(jìn)行了調(diào)查，某些輪胎制造商是調(diào)查的主要答復(fù)者，因此獲得了自己的單獨(dú)稅率。如果未列出，則輪胎制造商屬于“其他”比率類別。

上圖為此前終裁公布的雙反稅率。由于來自越南的產(chǎn)品正在被調(diào)查傾銷和補(bǔ)貼，這意味著來自越南的輪胎仍將受到一些關(guān)稅調(diào)整。ITC目前計(jì)劃在7月5日前后做出最終損害裁決。如果ITC作出肯定的最終損害裁決，商務(wù)部將發(fā)布反傾銷和/或反補(bǔ)貼稅令。

綜合來看，本次美國(guó)“雙反”結(jié)果在預(yù)期之內(nèi)，對(duì)中國(guó)輪胎企業(yè)的影響有限，長(zhǎng)期來看不會(huì)改變中國(guó)輪胎企業(yè)崛起趨勢(shì)。相反，能夠依靠產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)、品牌發(fā)聲加強(qiáng)和產(chǎn)能全球化布局規(guī)避影響甚至從中受益的頭部企業(yè)將鞏固其“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的行業(yè)地位。

3、中國(guó)輪胎世界排名上升

近日，英國(guó)《tyrepress》雜志根據(jù)各輪胎企業(yè)2020年輪胎業(yè)務(wù)的盈利能力，發(fā)布了2021年度全球輪胎企業(yè)34強(qiáng)排行榜。中國(guó)輪胎方面，本次共有12家中國(guó)輪胎企業(yè)上榜，中策、正新依舊穩(wěn)居前十。此外，玲瓏、賽輪、三角、浦林成山、雙星排名較去年有所上升。

值得注意的是，此前在“ApexTire2020中國(guó)輪胎年度大選”中榮膺“十大輪胎品牌”的玲瓏輪胎，在這份最新的全球34強(qiáng)的名單中，從14名一下躍升12名。 《Tryepress》評(píng)論道，玲瓏輪胎是“the fastest riser”(“最快的上升者”)，從2019年第17位、2020年第14位，到2021年第12位，“排名穩(wěn)步上升的速度，比前25強(qiáng)中任何其他輪胎制造商都要快!”

近幾年，國(guó)際一二線輪胎巨頭的市場(chǎng)份額呈下滑趨勢(shì)，相反國(guó)內(nèi)企業(yè)份額持續(xù)提升，其中全球top3、top10企業(yè)份額分別從2000年的56.8%、81.4%下滑至2019年的37.7%和63.1%，而國(guó)內(nèi)top3、top10企業(yè)份額分別從2000年的1.8%、3.1%提升至2019年的4.8%和9.5%。

這份最新的全球34強(qiáng)榜單也再次給了中國(guó)輪胎沖擊世界一流品牌帶來了強(qiáng)勁的信心，相信隨著政策端和市場(chǎng)端持續(xù)的壓力傳導(dǎo)，國(guó)內(nèi)輪胎格局將持續(xù)優(yōu)化，整體實(shí)力將更上一層樓。

行業(yè)評(píng)論：

整體來看，二季度輪胎市場(chǎng)更多處于過渡期，無論是市場(chǎng)表現(xiàn)、廠家的價(jià)格政策、開工情況，相較一季度都更為“冷靜”。而隨著落后產(chǎn)能的進(jìn)一步出清，行業(yè)集中程度及整體競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升，尤其已經(jīng)率先進(jìn)行全球化布局的頭部企業(yè)在美國(guó)“雙反”落錘定音后更是搶占了全新的利潤(rùn)點(diǎn)，有望在本次篩選中加快全球化布局，拿下更多市場(chǎng)份額，成長(zhǎng)為國(guó)際化的輪胎巨頭。

對(duì)于下半年輪胎行業(yè)的整體趨勢(shì)，中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)認(rèn)為，由于汽車板塊通常在下半年更為景氣，外貿(mào)方面對(duì)于輪胎也是緊缺的情況，因此輪胎市場(chǎng)需求將有所增長(zhǎng)。但在當(dāng)前原材料漲價(jià)背景下，輪胎工廠下半年仍需要保持滿產(chǎn)來控制成本，且一旦銷售受阻，輪胎工廠面臨需要降價(jià)促銷以出售滿產(chǎn)狀態(tài)下生產(chǎn)的大量輪胎的壓力。