錢伯章
摘 要:炭黑是一種用途廣泛的化工產品,可用于橡膠、樹脂、印刷油墨、涂料、電線電纜、電池、紙張、鉛筆、顏料等,其最主要的用途是作為各種橡膠特別是輪胎用橡膠的補強劑。本文對炭黑市場做了較為詳細的分析。
關鍵詞:橡膠補強劑;炭黑;市場
全球炭黑約有70%用于輪胎的制造, 20%用于其他橡膠制品,其余不到10%則用于塑料添加劑、染料和印刷油墨等工業(yè)。炭黑在其他橡膠制品用量中約有50%是用于制造汽車零部件,如皮帶和防震橡膠等,因此大約有80%的炭黑是消耗在汽車工業(yè)上。以日本為例,在其國內年需求79.2萬噸的炭黑中,有74. 7萬噸用于橡膠制品,占全部用量的94. 2%,其中輪胎的用量為59. 1萬噸,占76. 3%,另有10%用于汽車零件等。美國在其170萬噸的炭黑年需求量中,有71%用于輪胎,22%應用于工業(yè)橡膠,只有大約7%用于油墨、涂料和塑料等。
1 世界市場分析
預計世界炭黑市場價值年增長率為5. 1%,從2003年56. 8億美元、2004年57. 8億美元、2005年62. 5億美元增加到2010年80. 5億美元,加權平均價值相應從0. 72美元/千克、0. 71美元/千克、0. 73美元/千克增加到0. 80美元/千克。由于亞洲輪胎制造業(yè)的加速發(fā)展和生產費用較低,導致炭黑擴增項目主要在亞洲。2006年約30萬噸/年的新增能力使全球炭黑生產能力提高到1 010萬噸/年。主要由于輪胎工業(yè)強勁需求的驅動, 2006年全球平均開工率為93%。表1列出2006年世界各國/地區(qū)炭黑生產能力。因為需求增長超過生產能力增長,預計全球炭黑市場的需求仍將保持供不應求的狀態(tài)。
根據大陸炭素公司預測,中國和印度這兩個國家的汽車工業(yè)將繼續(xù)保持強勁的增長態(tài)勢,中國的增長率最高,印度次之。由此可看出,輪胎、橡膠和工業(yè)橡膠制品的需求將相應地保持增長。值得注意的是,美國汽車工業(yè)發(fā)展速度放緩,從2006年下半年起需求下降。
據美國納馳咨詢集團預測,今后5年內全球炭黑需求量年增長率預計為3. 6%, 2010年將達到1 080萬噸。
據統(tǒng)計, 2006年全球炭黑需求量為940萬噸,其中,北美占20%;歐洲占19%;中國占19%;日本占11%;亞洲其他國家占17%;南美占6%;世界其他地區(qū)占8%。
由于炭黑供應市場吃緊,已有幾個擴能項目在進行之中,這些擴能項目主要集中在中國和巴西。印度、東歐和東南亞也計劃擴大炭黑的生產能力。日本普利司通公司將在墨西哥Altamira建設3. 5萬噸/年炭黑裝置,定于2008年6月投產。CCC公司計劃使其在印度Ghaziabad生產基地的6. 5萬噸/年裝置的生產能力翻一番。東海碳素公司與住友公司各持股80%和20%的合資企業(yè)東海碳素天津公司在天津的4萬噸/年裝置已于2006年投產,并計劃于2008年擴能。亞洲和南美洲的7家生產商2007年將新增總生產能力60萬噸/年,這將使2007年成為炭黑生產能力擴能的重要一年。
在近年的炭黑生產擴能中,哥倫比亞化學公司炭黑市場最大的競爭商卡博特和德固薩公司也在巴西建設炭黑項目。卡博特在Mauá建設5萬噸/年炭黑裝置;德固薩將使其Paulinia裝置的炭黑生產能力翻番,達到10萬噸/年。
另外,日本兩家最大的炭黑生產商東海炭素公司與三菱化學公司實施產業(yè)重組,聯(lián)合各自的炭黑業(yè)務組建新的合資企業(yè)。新公司擁有日本炭黑生產能力的近50%,并在泰國持有重要股份?？ú┨毓臼褂《饶嵛鱽?、馬來西亞和印度的炭黑裝置于2005~2006年內實現擴能。德固薩在青島建設第3、第4條生產線,完成后,總生產能力超過10萬噸/年。
因巴西橡膠輪胎制造業(yè)的飛速發(fā)展,哥倫比亞化學公司投資6 700萬美元在巴西Bahia建設5. 5萬噸/年炭黑裝置。該裝置于2007年1季度投入運行。
據美國Freedonia集團公司預測,至2009年,世界炭黑需求年增長率為4%,增量消費主要在橡膠領域。表2列出了世界炭黑需求量及預測,到2008年炭黑消費量將達到950萬噸。橡膠工業(yè)消費炭黑占2/3以上,預計2008年消費量將達到650萬噸。在此期間,非輪胎橡膠用炭黑的增長率為4. 3%。特種炭黑需求將增長最快,但其占整個炭黑市場小于9%。雖然特種炭黑需求仍將集中在塑料、油墨和涂料行業(yè),但其他方面(如導電填充物)的應用至2008年將保持最快的增速。亞太地區(qū)(不包括日本)至2008年的炭黑需求將以最快速度增長,中國和印度由于汽車和輪胎工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,需求將占增長的主導地位。這兩個國家1998~2006年新增炭黑生產能力最大,2008年前將繼續(xù)保持高的增長速度。至2008年,世界發(fā)達國家和地區(qū)炭黑需求增速將低于平均增長速度,日本需求增長率最低,美國將在1998~2005年需求下降的情況下有較大程度回復,西歐需求也將有所增長。北美和西歐的炭黑生產能力利用率到2008年將提高到90%以上,日本的炭黑生產能力利用率將接近100%。
世界炭黑工業(yè)正朝著市場全球化的方向發(fā)展。今后5年內,全球炭黑需求量將以4%的速度穩(wěn)步增長。到2010年,全球炭黑需求量將達998萬噸,其中輪胎用炭黑將占炭黑總需求量的65%~70%。
從世界范圍看,盡管特種炭黑在整個炭黑市場中所占比例不到10%,但其需求增長卻最為強勁,價格也比橡膠用炭黑高得多。由于特種炭黑可以緩解輪胎乃至汽車工業(yè)周期性需求變化對炭黑工業(yè)的沖擊,再加上橡膠用炭黑的生產工藝和技術日趨成熟,因此特種炭黑將成為今后的研發(fā)重點。
2010年前,亞洲地區(qū)對炭黑需求增長最為顯著,其次是南美地區(qū)。中國和印度由于輪胎工業(yè)高速增長,使炭黑需求量大幅上揚。2002~2006年是中國和印度炭黑生產能力增長最快、新廠投產最多的時期。有報告顯示,這種擴產的趨勢可能會持續(xù)到2008年。預計到2010年,亞太地區(qū)的炭黑需求量將占全球總需求的46%,而發(fā)達國家和地區(qū),尤其是日本的炭黑需求增長率將低于世界平均增長率。
2 中國市場分析
中國已成為世界最大的載重輪胎市場和世界排名第三位的輪胎市場。2006年中國需求炭黑約150萬噸,年增長率達11%。鑒于中國對炭黑尤其是汽車輪胎用高質量橡膠補強炭黑需求的快速增長,中國政府加快了引進外資的步伐。
據我國42家會員企業(yè)統(tǒng)計, 2006年炭黑總產量148. 6萬噸,比上年增長23. 65%;其中濕法造粒炭黑129. 9萬噸,比上年增長36. 6%;干法造粒炭黑18. 73萬噸,比上年下降8. 56%,產品結構調整成果喜人。2006年總銷量143. 66萬噸,比上年增長25. 74%;實現銷售收入82. 9億元,比上年增長77. 58%。技術創(chuàng)新、節(jié)能降耗使行業(yè)整體經濟效益顯著提高,共完成利潤2. 8億元,比上年增長了45. 2%。出口炭黑65 183噸,比上年下降9.87%。
中國炭黑行業(yè)加快產業(yè)結構調整,加快技術進步,在橡膠工業(yè)特別是輪胎工業(yè)快速發(fā)展拉動下,出現了產銷兩旺形勢。國有、外資和臺資控股、民營和股份合作制企業(yè)三足鼎立格局形成,進行優(yōu)勢互補,加快了中國炭黑工業(yè)發(fā)展。
由于以輪胎為主的橡膠工業(yè)近年來呈現快速發(fā)展趨勢,近年對炭黑需求仍有較大幅度增長。據預測,到2008年北京舉辦奧運會時,炭黑的需求量可望增至150萬噸/年以上。
國內在引進外資和技術以改造我國炭黑工業(yè)方面已邁出了一大步,截至2006年,卡博特公司成為中國最大的外資炭黑生產商,生產能力約20萬噸/年;其次是中國臺灣省合成橡膠公司,生產能力為12萬噸/年;德固薩公司位居第三。
卡博特公司與上海華誼(集團)公司上海焦化公司組建了炭黑合資企業(yè)上?？ú┨鼗瘜W公司,在上海生產5萬噸/年品種齊全的高質量橡膠用炭黑,該項目采用了世界最先進的炭黑生產技術———美國卡博特公司的最新技術。第三期擴產項目建成后形成年產13萬噸能力?？ú┨匾灿?001年與揚子石化公司在南京組建了8萬噸/年炭黑合資企業(yè)。
單線生產能力世界最大的優(yōu)質炭黑生產線建設工程———卡博特化工(天津)基地在天津經濟技術開發(fā)區(qū)化學工業(yè)區(qū)建成投產。該生產線采用美國卡博特公司當今世界最先進的炭黑生產技術,年生產能力為6. 1萬噸的多品種橡膠用優(yōu)質炭黑生產線,于2006年2月建成投產。建成后使美國卡博特公司在華總生產能力達到20萬噸,繼續(xù)保持中國最大炭黑生產商地位?？ú┨毓臼侨蛱亢谧畲蟮墓?高檔炭黑年總產量為180萬噸,占全球總量的28%?？ú┨鼗?天津)有限公司是卡博特(中國)投資有限公司和上海焦化有限公司共同投資興建的中美合資企業(yè),美方和中方的投資比例分別為70%和30%?？ú┨毓究春弥袊奶亢谙M市場,不斷擴展發(fā)展空間,目前已在中國建立了6家公司。按照卡博特公司的投資計劃,在今后幾年間,卡博特化工(天津)有限公司至少將投資1. 5億美元發(fā)展炭黑產業(yè)。這個數字相當于過去15年里卡博特公司在中國炭黑領域投資的總額。
德固薩公司使其在中國青島的合資企業(yè)———青島德固薩公司的炭黑產能擴增2萬噸/年,使產能超過7萬噸/年。為進一步鞏固德固薩在中國市場的炭黑領先供應商地位,德固薩又在山東膠州成立炭黑合資企業(yè),建設第4條生產線。投產后將使德固薩在中國的炭黑總年產能力達到10萬噸。這表明德固薩正在加快占領中國炭黑市場的步伐。
日本東海碳素公司在天津建4萬噸/年炭黑裝置,于2006年上半年建成投產,并可能視中國市場需求增長的態(tài)勢,擬將產能擴大至10萬噸/年。
美國哥倫比亞化學(濰坊)控股公司于2007年1月底完成對位于濰坊的山東海華炭黑化學公司的收購。此次收購使哥倫比亞化學公司首次進入中國炭黑市場。該公司炭黑裝置原建于2003年,生產能力為2萬噸/年,由一條生產線組成。收購后,哥倫比亞化學公司即采用該公司的現代化技術,包括能置回收和環(huán)境系統(tǒng)改進技術,使該裝置擴能。在增加一條生產線后,生產能力將增加至6萬噸/年。
3 結束語
到2006年底,我國炭黑工業(yè)總年產能力已超過180萬噸,完全可以滿足國內需要。由于目前一些企業(yè)如臺灣中橡、上?？ú┨?、江西黑貓、青島德固薩仍在繼續(xù)擴能,還有正在新建的外資或外資控股企業(yè)也將在1~2年內形成較大產能。這就意味著近幾年內全行業(yè)將處于產能過剩、供大于求狀況,落后企業(yè)的淘汰將不可避免。
