炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(hywzm.cn)，據(jù)資訊沸點消息，近日，#海運費暴漲1000%還搶不到貨柜#話題沖上了微博熱搜榜，也讓各行各業(yè)的人找到了共鳴。目前該話題的閱讀量已達到1.2億次，3000多人參與了話題討論。

據(jù)了解，因受全球疫情的影響，國際上多個港口的滯港堆場貨物無法及時疏通，空柜無法及時返程造成貨柜緊缺。加上圣誕旺季提前，集裝箱海運運價再創(chuàng)新高。“一箱難求”之下，一場集裝箱爭奪戰(zhàn)已經(jīng)打響。

中國掌握96%的集裝箱市場，水性集裝箱涂料發(fā)展迅猛

隨著集裝箱供應(yīng)緊張，近段時間集裝箱運價也持續(xù)上漲。自今年年初以來，集裝箱船的日租金已經(jīng)上漲了兩倍多，部分日租金高達20萬美元（合計129萬人民幣）。而在二手船市場，有經(jīng)紀人表示，一艘6年船齡的6865TEU型船，正以1.25億美元（合計8.056億元人民幣）的價格掛牌出售。部分船東表示，現(xiàn)在是跑一趟就能賺一條船。經(jīng)過黃牛3次轉(zhuǎn)手，集裝箱才能到買家手里。盡管如此，部分商家仍表示價格并不是問題，只要能拿到箱子就行。

目前，集裝箱短缺仍然是亞太地區(qū)全行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。由于設(shè)備短缺，同時需求大漲，2021年第一季度，全球集裝箱設(shè)備產(chǎn)量達130萬標準箱。目前集裝箱設(shè)備生產(chǎn)商訂單強勁，預(yù)計2021年全球集裝箱設(shè)備增速將達6%。

集裝箱需求的暴增無疑拉動了上游重要原料之一的涂料行業(yè)。集裝箱行業(yè)是所有工業(yè)防腐領(lǐng)域中，推廣水性涂料最徹底、力度最大的一個行業(yè)。所使用的集裝箱涂料80%被國際四大涂料公司控制：日本關(guān)西、日本中涂、韓國KCC、北歐海虹。

其他海外經(jīng)營范圍包括集裝箱涂料的包括威士伯、PPG等企業(yè);在國內(nèi)市場中，包括浩力森、集泰股份、德威、麥加等企業(yè)。今年上半年多家水性漆企業(yè)訂單火爆，部分企業(yè)訂單已排至年底，價格也出現(xiàn)了小幅上漲的趨勢。另外，多家企業(yè)陸續(xù)新建、擴產(chǎn)，加強市場競爭力的同時拓寬銷售渠道。

除了“一箱難求”且持續(xù)火爆的集裝箱行業(yè)外，近期在風(fēng)口浪尖并頗受關(guān)注的還有新能源汽車、光伏、風(fēng)電等行業(yè)，這些行業(yè)的火爆似乎各有緣由，但造成的結(jié)果，無一例外的是對上游原料的強勢拉動。

新能源汽車進入快車道，帶動汽車涂料火爆行情

近日，中國汽車工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量首次均超過30萬輛，再創(chuàng)歷史新高，分別達到30.9萬輛和32.1萬輛，環(huán)比增長8.8%和18.6%，同比均增長1.8倍。前8個月，我國新能源汽車累計產(chǎn)銷量分別達到181.3萬輛和179.9萬輛，同比均增長1.9倍。

在新能源行業(yè)這個規(guī)律同樣適用。2005年到2015年，我國新能源汽車滲透率突破1%，用了10年時間;2016年到2019年上半年，我國新能源汽車滲透率從1%快速提升到5%，用了3年多時間;2019年下半年至2020年底，由于補貼退坡疊加疫情等多重因素影響，我國新能源汽車滲透率一直未能突破6%;今年年初至今，我國新能源汽車滲透率從5%飆升至超過10%，用時僅8個月！

我國目前的新能源汽車滲透率已提升至17.8%，新能源乘用車滲透率更是接近20%，這意味著我國新能源汽車已經(jīng)進入成長期，且未來的滲透率有望繼續(xù)提高。按照這樣的態(tài)勢發(fā)展，我國有望提前實現(xiàn)2025年新能源汽車20%市場份額的中長期規(guī)劃目標。

在國內(nèi)汽車涂料市場，PPG、艾仕得、巴斯夫、立邦、阿克蘇諾貝爾、KCC（金剛高麗）、關(guān)西、宣偉等國外品牌占據(jù)了中國汽車涂料市場份額的80%以上。金力泰、中山大橋、湖北天鵝、東來涂料等為僅有幾家中資企業(yè)，主要集中在中低檔汽車市場。除此之外，國內(nèi)的松井股份、雅圖高新、燈塔、雙虎、湖北天鵝、飛鹿股份等涂料企業(yè)經(jīng)營范圍中也包括汽車涂料。

“搶裝潮”持續(xù)進行中，風(fēng)電行業(yè)對涂料產(chǎn)品需求極大

今年以來，海上風(fēng)電一直處于“搶裝潮”中，市場持續(xù)火爆，整機制造商、葉片生產(chǎn)商、塔筒以及其他零部件生產(chǎn)商在手訂單有增無減。海上風(fēng)機國家能源局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機1084萬千瓦，同比增長71.52%。其中，陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機869.4萬千瓦，同比增長65.29%，海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機214.6萬千瓦，同比增長102.45%。

2020年我國新增裝機71.7GW，相較于2019年新增裝機量翻了2.8倍，根據(jù)這個數(shù)據(jù)預(yù)測，十四五期間國內(nèi)風(fēng)電年均新增裝機有望達到50GW以上。

短期來看，2021年12月31日之后，海上風(fēng)電的國家補貼將全面退出，海上風(fēng)電項目需要在2021年年底前實現(xiàn)并網(wǎng)，才能鎖住電價補貼，今年的“搶裝潮”是為了趕上最后一班“補貼”列車。中長期看，碳中和上行，風(fēng)電是清潔能源的替代形式之一。我國的大目標是2030年碳達峰、2060年碳中和，小目標是2025年清潔能源比重達到20%左右，這對于風(fēng)電的拉動也是不可忽視的。

據(jù)估算，2010~2020年，我國風(fēng)電涂料需求約13萬噸，有近70億元的市場，但絕大部分市場為國外品牌所壟斷。風(fēng)電涂料行業(yè)主要包括麥加涂料、海虹老人、西北永新、KCC、佐敦、中山大橋、麥加、巴斯夫、福斯特、飛鹿、立邦、湘江、PPG等企業(yè)。葉片涂料市場包括PPG、巴斯夫、Bergolin，西北永新、中遠關(guān)西、湖南湘江、石家莊金魚涂料、常州普蘭納涂料等；風(fēng)電塔架涂料中，丹麥海虹老人塔架涂料市占率最高，挪威的佐敦，荷蘭的阿克蘇諾貝爾以及美國的PPG也占一定的份額。

光伏行業(yè)火爆發(fā)展，氟碳涂料“火了”

提到國內(nèi)雙碳政策，就不得不提及光伏行業(yè)。光伏是一種太陽能發(fā)電系統(tǒng)，環(huán)保減碳的同時，發(fā)電還便宜，在響應(yīng)“能源的綠色低碳發(fā)展”上，光伏可謂擁有先天優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，從年初至今，有數(shù)十只光伏股的股價漲幅超100%。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)走強，市場關(guān)注度也越來越高。

在涂料行業(yè)，不少企業(yè)也在氟碳涂料方面發(fā)力，盡管公布的應(yīng)用領(lǐng)域不一定涉及光伏，但毋庸置疑的是，不少涂料企業(yè)都想在其中分一杯羹。

東方雨虹：與安徽信義電源有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議， 雙方在光伏屋面一體化領(lǐng)域進一步深化業(yè)務(wù)合作。

立昌科技：旗下子公司立幸邦新材料有限公司專業(yè)生產(chǎn)70%PVDF氟碳涂料(粉末型)，擁有多年氟樹脂改性生產(chǎn)經(jīng)驗，是唯一一家擁有從氟樹脂生產(chǎn)改性到氟碳涂料生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。

上海新陽：上海新陽氟碳涂料業(yè)務(wù)在2021年上半年實現(xiàn)營收2.03億元，同比增長37%，毛利率為23.94%。

惠爾明：專注于工業(yè)涂料的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和工程服務(wù)，產(chǎn)品包括水性涂料、聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、UV光固化涂料、氟碳涂料等八大類一百多個品種。

金高麗：專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售氟碳涂料、粉末涂料、防腐涂料及配套稀釋劑等系列產(chǎn)品。

無論是疫情“炒熱”的海運集裝箱，還是光伏、新能源、風(fēng)電等大勢所趨的行業(yè)，驟增的熱度必然會對其上游帶來強勢的拉動，可謂是“水大魚大”?；鸨慕?jīng)濟熱度會使得相關(guān)涂料領(lǐng)域愈發(fā)壯大，也將給久處“夾心餅干”位置的涂料行業(yè)帶來重磅利好。

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