炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)中國熱科院橡膠所消息，天然橡膠是四大工業(yè)原料之一，在全球資源競爭中地位日益突出，尤其是高性能特種膠在國防安全、航空航天、軌道交通、海洋裝備等方面仍不可替代。在歷代中央領(lǐng)導(dǎo)同志直接關(guān)心和支持下，我國經(jīng)過幾代人艱苦卓絕的努力，實現(xiàn)了北緯18°以北大規(guī)模墾殖橡膠樹的偉大創(chuàng)舉，國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量從建國初期200t提高至當(dāng)前80萬t，吸納百萬人就業(yè)，維護邊疆穩(wěn)定。2017年，國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)的指導(dǎo)意見》，文件要求劃定120萬hm 2 天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)，以確保國家資源安全，目前劃定工作基本完成，正在持續(xù)推進建設(shè)和管護工作。

一、天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)劃定的主要依據(jù)分析

2001年我國成為全球最大的天然橡膠消費國，2003年成為第一大進口國，持續(xù)至今，國內(nèi)天然橡膠生產(chǎn)對國內(nèi)需求的保障力度呈逐年減弱趨勢。國家高度重視國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2009年的中央一號文件提出支持優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展天然橡膠等作物，2015年的要求啟動實施天然橡膠等作物的生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃，2017年的明確要科學(xué)合理劃定天然橡膠等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)，2019年的提出要鞏固天然橡膠生產(chǎn)能力，2022年的要求開展天然橡膠老舊膠園更新改造試點。120萬hm 2 天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)面積預(yù)期能夠較好地確保國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)能穩(wěn)定在100萬t以上，大體相當(dāng)于美國、歐盟的年消費量，保障國民經(jīng)濟基本運轉(zhuǎn)的大體需求。

(一)我國天然橡膠供需缺口大

國內(nèi)產(chǎn)量占消費量的比重逐年降低。根據(jù)國際橡膠研究小組、天然橡膠生產(chǎn)國聯(lián)合會測算以及國內(nèi)庫存數(shù)據(jù)分析，2015年，我國天然橡膠消費量530萬t，主要用于輪胎、膠鞋、力車胎、乳膠制品、膠管膠帶和其他橡膠制品等6大類10萬余種產(chǎn)品，另有部分作為輔料用于塑料、瀝青、混凝土構(gòu)件等領(lǐng)域。2015年國內(nèi)產(chǎn)量81.6萬t，占消費量比重的15.4%，較2001年降低了19.7%，2016年又比上年減少0.5百分點。從全球供需結(jié)構(gòu)來看，天然橡膠曾長期處于緊平衡狀態(tài)，2015年前后供需基本平衡。天然橡膠的基本需求量增長趨勢明顯。天然橡膠最主要的用途是生產(chǎn)輪胎，約75%用于各類輪胎制造，尤其是重卡輪胎、工程胎等大型輪胎中天然橡膠比重大。加入WTO后，我國輪胎產(chǎn)量連續(xù)多年保持快速增長，2014年橡膠輪胎外胎產(chǎn)量是2001年的8.2倍;雖然受外貿(mào)環(huán)境影響，2015年橡膠輪胎外胎產(chǎn)量有所下降，產(chǎn)量仍處于較高水平。另外，天然橡膠的新用途不斷被開發(fā)，如建筑物隔減震支墊、乳膠寢具等。每千人汽車擁有量在快速增長，但與美國每千人汽車保有量達800輛，歐盟、日本約600輛相比，仍處于較低水平，有很大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。日本、美國天然橡膠消費量出現(xiàn)拐點時，人均GDP都超過3.5萬美元，我國距離消費量拐點也還有較大的距離。

(二)全球天然橡膠生產(chǎn)地以亞洲為主

生產(chǎn)天然橡膠的作物中僅有三葉橡膠樹商業(yè)化種植，橡膠樹屬于典型的熱帶高大喬木，喜高溫、高濕、靜風(fēng)環(huán)境，種植區(qū)域有限，集中在典型熱帶地區(qū)。東南亞是全球天然橡膠最重要的產(chǎn)區(qū)，尤其泰國和印度尼西亞，種植面積均超過340萬hm 2 。馬來西亞是傳統(tǒng)生產(chǎn)國，有技術(shù)和區(qū)位優(yōu)勢，受割勞動力供給不足的影響，種植規(guī)模大幅收縮。越南是新興生產(chǎn)國，橡膠種植具有較強的比較優(yōu)勢，發(fā)展速度較快。2015年，上述4國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的76.2%，2016年又比2015年提高0.8百分點。雖然2021年此4國產(chǎn)量占比下降至68.8%，但仍處于較高水平，且這些國家的橡膠樹種植面積維持穩(wěn)定，即產(chǎn)能并沒有下降。南美洲是橡膠樹的原產(chǎn)地，受南美葉疫病、勞動力價格高等影響，發(fā)展?jié)摿τ邢蕖７侵奚a(chǎn)條件良好，但產(chǎn)業(yè)體系落后。

(三)進口渠道高度集中

進口是保障我國天然橡膠供給的主渠道，但來源集中在泰國、馬來西亞、印度尼西亞、越南等國。2015年，我國天然橡膠進口總量的95%以上來自上述4國;2017年，從泰國、馬來西亞、越南和印度尼西亞進口的天然橡膠(含混合橡膠和復(fù)合橡膠)分別占進口總量的51.2%、15.1%、15.4%和12.7%，合計94.4%。美國、歐盟、日本等主要消費國家和地區(qū)通過直接投資、貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)、對外援助、跨國公司經(jīng)營、科學(xué)研究等途徑，加強天然橡膠資源的掌控力度，尤其是高品質(zhì)天然橡膠 。對下游企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國防裝備及高端制品所需的天然橡膠可獲取難度不斷提高。進口來源的高度集中、資源爭奪的加劇、地緣政治的不穩(wěn)定性增加了我國天然橡膠供給的不確定性。

(四)生產(chǎn)保護區(qū)劃定面積具有科學(xué)可行性

關(guān)于天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢曾有論證。根據(jù)2015年中央一號文件的要求，有關(guān)部門曾啟動過天然橡膠生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃編制工作，各級政府部門、企業(yè)以及研究機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等對當(dāng)時天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行了較為充分的論證。將膠園劃分為甲乙丙等級，并預(yù)測了各地區(qū)各類膠園的增產(chǎn)潛力，將發(fā)展目標(biāo)設(shè)為2020年種植面積穩(wěn)定在120萬hm 2 ，較2015年增長3.4%，單位面積產(chǎn)量1350kg/hm 2 ，產(chǎn)量100萬t以上;2025年面積穩(wěn)定在133.3萬hm 2 ，單位面積產(chǎn)量1425kg/hm2 ，產(chǎn)量120萬t以上。

相關(guān)研究曾預(yù)期國內(nèi)橡膠種植面積可達133 . 3 萬h m 2。2015 年，我國橡膠樹種植面積116. 0萬 h m 2，較2006年增 長49.5 %。 天然橡膠生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃編制過程中，經(jīng)論證認(rèn)為，通過在適宜種 植區(qū)域?qū)嵤┩烁€林等政策，調(diào)整種植結(jié)構(gòu)。開發(fā)部分荒山荒坡， 替代部分比較低效的作物，預(yù)計增加新植膠園19.3萬hm 2 ，淘汰現(xiàn)有膠園中2萬hm 2 不適宜種植的，到2025年凈增面積約17.3萬hm 2 ，種植規(guī)?？蛇_133.3萬hm 2 左右。2016年種植面積仍在增加，達到116.7萬hm 2 ，較上年增加1.7萬hm 2。

二、天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)建設(shè)面臨的主要問題

當(dāng)前，天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)劃定工作已基本完成，轉(zhuǎn)入建設(shè)和管護階段。

(一)第三次全國國土調(diào)查與天然橡膠實有面積

第三次全國國土調(diào)查(以下簡稱“三調(diào)”)的橡膠園面積與部門數(shù)據(jù)差距大。20世紀(jì)80年代末，原農(nóng)牧漁業(yè)部熱帶作物區(qū)劃辦公室出版的《中國熱帶作物種植業(yè)區(qū)劃》指出，全國橡膠適宜土地資源100萬hm 2 以上，其中較適宜面積46.7萬hm 2 以上。此后，沒有開展過全面的產(chǎn)業(yè)調(diào)查或區(qū)劃，國家統(tǒng)計局未公布面積數(shù)據(jù)?！叭{(diào)”以土地資源為基礎(chǔ)，是國土空間規(guī)劃的底圖底數(shù) 。根據(jù)《第三次全國國土調(diào)查主要數(shù)據(jù)公報》以及廣東、海南和云南的“三調(diào)”公報數(shù)據(jù)，全國橡膠園面積151.4萬hm 2 ，其中廣東4.6萬hm 2 、海南72.4萬hm 2 、云南74.4萬hm 2 。依據(jù)海南和云南的省級統(tǒng)計年鑒，2020年海南省橡膠年末面積51.9萬hm 2 ，比“ 三 調(diào) ” 少 2 0 . 5 萬 h m 2 ; 云南省年末實有面積56.4萬hm 2 ，比“三調(diào)”少18.1萬hm 2 ;廣東省“三調(diào)”的橡膠園面積與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計數(shù)據(jù)接近。目前，尚未有研究對“三調(diào)”與統(tǒng)計部門的橡膠面積差異進行系統(tǒng)分析，無法完全確認(rèn)海南和云南的實際種植面積。造成差異的原因可能是：“三調(diào)”將滿足膠園生產(chǎn)的道路、邊角地、插花地等一并劃入膠園，而統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門則僅僅關(guān)注實際種植的土地，部分面積通過“以株折畝”的方式測算，比如實際有效株數(shù)僅300株/hm 2 ，但按450株/hm 2折算，得到的面積數(shù)據(jù)可能偏小;而民營膠園種植密度相對較大，按這個標(biāo)準(zhǔn)折算，結(jié)果又可能偏大。

　　(二)天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)劃定與地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)劃定面積與“三調(diào)”公布的膠園面積之比并不高。按“三調(diào)”數(shù)據(jù)，海南天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)劃定56萬hm 2 ，占全省全部膠園面積的比重為77.3%，云南劃定60萬hm 2 ，占全省總面積的80.6%，廣東劃定4萬hm 2 ，占全省總面積的87.8%。根據(jù)國家統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，新疆是我國棉花主產(chǎn)區(qū)，劃定棉花生產(chǎn)保護區(qū)面積160萬hm 2 ，占2013—2016年平均播種面積的86.7%。廣西劃定糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū)面積76.7萬hm2 ，占2013—2016年平均播種面積的74.2%，占2020年播種面積的87.6%;云南劃定糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū)23.3萬hm 2 ，占2013—2016年平均播種面積的73.2%，占2020年播種面積的99.0%?！叭{(diào)”采用優(yōu)于1m分辨率的衛(wèi)星遙感影像制作調(diào)查底圖，廣泛應(yīng)用新技術(shù)，全面查清了全國國土利用狀況，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性較好。由此可見，天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)劃定面積的占比并不高于棉花和糖料蔗主產(chǎn)區(qū)，有一定的調(diào)整空間。天然橡膠產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的真正問題不在于生產(chǎn)保護區(qū)面積。一是膠園屬于林地范疇，部分膠園還屬于公益林，不管是否劃定為生產(chǎn)保護區(qū)，都會受地方砍伐指標(biāo)的限制，也必須履行審批手續(xù)，否則要承擔(dān)法律責(zé)任。林木砍伐關(guān)系著各市縣的森林覆蓋率和生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定，與生產(chǎn)保護區(qū)并無直接關(guān)聯(lián)。二是絕大部分橡膠林在偏遠(yuǎn)山地，交通等配套條件差，不適合高附加值農(nóng)業(yè)投資，目前還沒有其他作物能夠大規(guī)模替代橡膠樹。地理位置好、具有良好水源條件的平地膠園，部分已經(jīng)發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，部分轉(zhuǎn)換為建設(shè)用地。三是天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)劃定并不嚴(yán)格要求土地現(xiàn)狀為橡膠林，地方在劃定過程中已考慮了其他作物或城鎮(zhèn)化發(fā)展的需求。根據(jù)對西雙版納景洪等主產(chǎn)市縣的調(diào)研，劃定生產(chǎn)保護區(qū)時大多已經(jīng)預(yù)留了城鎮(zhèn)發(fā)展用地需求。由此可發(fā)現(xiàn)，天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)劃定并不必然限制當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是否有合適的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會可能才是重點。

(三)橡膠園經(jīng)濟效益與生態(tài)效應(yīng)

市場價格劇烈波動改變了種植戶的預(yù)期。天然橡膠是大規(guī)模發(fā)展的山地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，屬于基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，開割后物資投入少，對其經(jīng)濟收益要有合理預(yù)期，不能簡單地與高投入、高產(chǎn)值的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等相比較。1998年亞洲金融危機導(dǎo)致價格大跌之后，天然橡膠迎來了長達12年的曲折上漲，2011年名義價格達到歷史最高的4萬元/t，給種植戶帶來了非?？捎^的收益以及預(yù)期，同時帶動全球橡膠樹種植面積擴張，導(dǎo)致全球天然橡膠供給偏寬松。此后價格持續(xù)下跌，2016年跌破1萬元/t，2014—2020年平均價僅為2006—2013年的51.8%，2021年價格有所提高，但僅為2006—2013年平均價的56.0%。根據(jù)筆者所在團隊在海南主產(chǎn)區(qū)的3輪抽樣調(diào)查，2012年農(nóng)戶的橡膠生產(chǎn)收入均值為2.1萬元(259個樣本)，農(nóng)業(yè)收入均值為2.9萬元(287個樣本);2015年農(nóng)戶橡膠生產(chǎn)收入均值為1.3萬元(195個樣本)，減幅41.1%，農(nóng)戶農(nóng)業(yè)收入均值減少到2.1萬元(249個樣本)，減幅30.0%，而家庭總開支卻增加了9.9%;2018年農(nóng)戶的橡膠生產(chǎn)收入均值為1.2萬元(250個樣本)，農(nóng)業(yè)收入均值為1.9萬元(282個樣本)，與2015年基本持平?；诠P者所在團隊設(shè)置的農(nóng)戶固定觀測點調(diào)查數(shù)據(jù)，不考慮橡膠樹資產(chǎn)折舊和地租，2019年海南中西部產(chǎn)區(qū)平均生產(chǎn)成本6.3元/kg，云南西雙版納產(chǎn)區(qū)5.8元/kg，均低于當(dāng)年農(nóng)戶銷售平均價9.0元/kg、8.2元/kg。若把橡膠樹種植和非生產(chǎn)期撫管環(huán)節(jié)的投入當(dāng)作沉沒成本，2019年1個膠工割膠生產(chǎn)日均收入約185元，高于農(nóng)村建筑工地雜工工資，但低于師傅工。橡膠林的生態(tài)價值尚未有效實現(xiàn)。天然橡膠膠乳形成于橡膠樹體內(nèi)，不采收也不會導(dǎo)致收獲物腐爛，勞動力調(diào)整的靈活性強;割膠獲得的原料不存在滯銷的問題，變現(xiàn)能力強，只要割膠就有現(xiàn)金收入，更新膠園有木材收入，這與大部分經(jīng)濟林經(jīng)營、種植業(yè)活動有很大的不同，對山區(qū)尤其是邊疆地區(qū)農(nóng)戶穩(wěn)收入有重要意義。橡膠樹作為高大喬木，具有良好的固碳釋氧、涵養(yǎng)水源等生態(tài)效應(yīng)，國外已有成功的橡膠林碳匯交易案例。維持膠園面積穩(wěn)定對產(chǎn)區(qū)生態(tài)保護具有重要意義，海南森林面積為213.6萬hm 2 ，其中橡膠林約占25%;西雙版納森林面積155.5萬hm 2 ，其中橡膠林約占22%。橡膠樹是主產(chǎn)區(qū)實木鋸材供應(yīng)的主要來源，如海南3/4實木鋸材來自橡膠林。馬來西亞橡膠木及其制品成為天然橡膠全產(chǎn)業(yè)鏈的三大支柱之一 ，對其橡膠產(chǎn)業(yè)出口值的貢獻約占25%。國家發(fā)展和改革委員會未將天然橡膠納入農(nóng)產(chǎn)品成本收益調(diào)查范疇，正外部性收益還沒有被充分認(rèn)識，針對天然橡膠的補償機制也尚未建立。

　　(四)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展與支持政策

財政對天然橡膠產(chǎn)業(yè)的支持有限。2016年，隨著國家農(nóng)業(yè)支持政策改革，天然橡膠良種補貼取消，普惠性的政策僅剩橡膠樹綜合災(zāi)害保險保費補貼，但極少有農(nóng)戶購買此項保險。國家天然橡膠基地建設(shè)項目僅針對墾區(qū)國有農(nóng)場，支持膠園更新種植、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，未覆蓋小農(nóng)戶，且小農(nóng)戶也沒有能力承擔(dān)此類項目。目前試點政策有造林及撫育補貼、非生產(chǎn)期標(biāo)準(zhǔn)化撫育補助和“保險+期貨”項目，以及海南省試點的天然橡膠價格(收入)保險項目。相較于棉花、糖料蔗等重要農(nóng)產(chǎn)品，天然橡膠種植業(yè)所獲得的支持非常弱，導(dǎo)致橡膠種植農(nóng)戶和農(nóng)場的獲得感明顯不足，進而明顯減弱生產(chǎn)主體種植或更新種植的積極性。省級統(tǒng)計部門公布的橡膠樹種植面積有所減少，2020年末海南橡膠樹種植實有面積較最高峰縮減了2.4萬hm 2 ，云南縮減2.8萬hm2，生產(chǎn)潛力預(yù)計將在近年開始下降。

政策對天然橡膠健康發(fā)展的作用非常關(guān)鍵且有效。以海南白沙為例，該縣打出價格保險補貼、割膠生產(chǎn)補貼、鮮膠乳銷售獎勵、產(chǎn)業(yè)投資貼息等政策“組合拳”，配套建設(shè)生產(chǎn)與銷售信息系統(tǒng)、科技支撐體系，有效地提升了生產(chǎn)者信心和獲得感。2021年，全縣參與割膠的農(nóng)戶約2.2萬戶，比上年增加0.4萬戶，平均單位面積產(chǎn)量比上年增長69kg/hm2，增幅6.6%。白沙通過大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，農(nóng)戶銷售數(shù)據(jù)實時采集、傳輸和處理，顯著地提高了政策執(zhí)行效率和精準(zhǔn)度，減少了現(xiàn)金結(jié)算，促進農(nóng)村金融發(fā)展;成立橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)管理，強化與科研院所合作，通過培訓(xùn)、示范等方式，提升種植農(nóng)戶的技術(shù)水平。

三、新發(fā)展格局下推進天然橡膠生產(chǎn)保護

我國天然橡膠供需缺口大，進口來源集中，產(chǎn)區(qū)土地資源能較好地滿足生產(chǎn)保護區(qū)劃定，劃定階段的這些基本判斷和趨勢沒有顯著變化。當(dāng)前，世界處于百年未有之大變局，更需要發(fā)揮國內(nèi)生產(chǎn)的關(guān)鍵作用。

(一)國內(nèi)天然橡膠基本需求量增長的預(yù)期不變

我國經(jīng)濟發(fā)展與發(fā)達國家仍有很大的差距。黨的十九大報告指出，我國仍處于并將長期處于社會主義初級階段的基本國情沒有變，是世界最大發(fā)展中國家的國際地位沒有變。到2035年，在全面建成小康社會的基礎(chǔ)上，我國將基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。當(dāng)前，雖然我國是第二大經(jīng)濟體，人均GDP超過1萬美元，但與主要發(fā)達國家的差距還很大，我國經(jīng)濟將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。2020年全國汽車保有量2.8億輛，每千人擁有民用汽車的數(shù)量仍不足200輛，即使翻一番，也還遠(yuǎn)達不到日本和歐盟的水平，發(fā)展空間很大。國內(nèi)橡膠制品業(yè)具有較強的競爭力。雖然國內(nèi)部分企業(yè)在泰國、越南等地投資輪胎等橡膠制品，但我國作為全世界工業(yè)體系最為齊全的國家，橡膠制品業(yè)仍具有較強的競爭力。2020年受到新冠肺炎疫情、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等多重沖擊，我國天然橡膠產(chǎn)量與進口量之和(即表觀消費量)達650萬t，創(chuàng)歷史新高，2021年表觀消費量約600萬t。從美國、歐盟和日本等主要發(fā)達經(jīng)濟體的經(jīng)驗看，我國天然橡膠消費量仍未達到轉(zhuǎn)折點，即便未來達到頂峰，也不會顯著下降，且新的橡膠制品還在不斷地開發(fā)利用。隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，“兩頭在外”的天然橡膠需求預(yù)計將有所減弱，但終端產(chǎn)品滿足國內(nèi)消費者的基本需求逐步提升，乳膠發(fā)泡制品、建筑物隔減震構(gòu)件、橡膠瀝青公路等新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。在未來較長一段時期內(nèi)，我國天然橡膠消費量將繼續(xù)小幅增長。

　　(二)天然橡膠戰(zhàn)略資源屬性沒有變

天然橡膠作為原材料的戰(zhàn)略資源屬性不斷強化。天然橡膠綜合性能是眾多彈性體材料中最好的，在拉伸強度、拉斷伸長率、回彈性、抗撕裂性、耐屈撓龜裂性等彈性體關(guān)鍵指標(biāo)上均有最優(yōu)異的性能。歐盟定期對重要原材料從經(jīng)濟重要性和供給風(fēng)險兩個角度進行評估，2017年評估報告認(rèn)為，天然橡膠的經(jīng)濟重要性僅次于鐵礦石、金屬錳、鈷、鉻、鋁、鎢、鎂，遠(yuǎn)超過關(guān)鍵閾值;2020年新一輪評估報告中，天然橡膠的經(jīng)濟重要性顯著提高，僅次于金屬鎢、鉻，超過鐵礦石、金屬錳、鈷、鋁、鎢、鎂 [3] 。美國國會將“美國應(yīng)該尋求獨立于國外的橡膠供應(yīng)”視為國家政策問題，認(rèn)為天然橡膠對人民福祉有重要意義，頒布實施了“天然膠乳法案”和“關(guān)鍵農(nóng)業(yè)原料法案”。

國內(nèi)生產(chǎn)對天然橡膠有效供給的“壓艙石”作用愈發(fā)重要。近年，科特迪瓦、緬甸、柬埔寨等國家天然橡膠產(chǎn)量較快增長，泰國、印度尼西亞、越南和馬來西亞的產(chǎn)量份額有所下降，但這并沒有顯改變我國進口來源結(jié)構(gòu)，2021年泰國、印度尼西亞、馬來西亞和越南所占我國天然橡膠總進口量的份額仍達84.5%。進入新發(fā)展階段，我國發(fā)展內(nèi)外環(huán)境發(fā)生深刻變化，2021年中央經(jīng)濟工作會議指出，世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，強調(diào)要增強國內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力，要把提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力放在更加突出的位置。新發(fā)展格局下，穩(wěn)定國內(nèi)天然橡膠生產(chǎn)能力具有更重要的意義。

(三)天然橡膠對產(chǎn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)穩(wěn)定依然重要

天然橡膠依然是主產(chǎn)區(qū)農(nóng)民收入的“穩(wěn)定器”。受市場價格變動影響，相較于2011年前后，橡膠種植戶收入明顯下降。少部分種植戶放棄割膠生產(chǎn)，尋找其他就業(yè)機會，但絕大部分農(nóng)戶家庭依然從事割膠生產(chǎn)，部分家庭只是多樣化配置勞動力投入。根據(jù)筆者所在團隊抽樣調(diào)查，2012年云南西雙版納種植戶家庭收入中橡膠占比平均值80.4%，2018年下降到57.9%;2012年海南種植戶家庭收入中橡膠占比平均為52.2%，2018年下降至25.9%。雖然橡膠在家庭收入中的比重有所下降，但仍處于較高水平，西雙版納產(chǎn)區(qū)橡膠收入平均占比高于50%，海南高于25%。在主產(chǎn)區(qū)還沒有1種作物能夠大規(guī)模替代天然橡膠，并確保無滯銷風(fēng)險，熱帶水果、檳榔等并不適合大規(guī)模發(fā)展，保有一定面積橡膠林對于穩(wěn)定家庭現(xiàn)金收入具有重要意義。生產(chǎn)中，一般2～5d采收橡膠1次，1個家庭擁有2hm 2 以上膠園，相當(dāng)于1個穩(wěn)定的就業(yè)崗位。在疫情沖擊下，外出就業(yè)機會減少，割膠生產(chǎn)在主產(chǎn)區(qū)發(fā)揮了穩(wěn)就業(yè)的作用。

天然橡膠助力“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)的作用凸顯。天然橡膠生產(chǎn)是固碳過程，大量的碳被存儲在木材、土壤和天然橡膠中。合成橡膠是“石化”產(chǎn)品，以石油為基礎(chǔ)原料，合成橡膠的工業(yè)生產(chǎn)過程能耗高，對環(huán)境影響大，不符合綠色發(fā)展理念。在“雙碳”目標(biāo)的硬約束下，能源消費結(jié)構(gòu)中石油產(chǎn)品的比重預(yù)計將不斷下降，丁二烯、苯乙烯等原料供給不斷減少，合成橡膠工業(yè)面臨原料枯竭的風(fēng)險。中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院橡膠研究所的研究成果表明，海南島橡膠林碳庫容量3270萬t，年均固碳171萬～180萬t，全島各市縣平均碳匯介于2830～3890kg/(hm 2 ·年)，而熱帶山地雨林生態(tài)系統(tǒng)僅約1366kg/(hm 2 ·年)。聯(lián)合國糧農(nóng)組織曾將海南島橡膠種植區(qū)譽為最有生態(tài)價值的人工熱帶雨林群落系統(tǒng)。增加天然橡膠對合成橡膠的替代使用量，有助于減少碳排放。橡膠樹種植實有面積穩(wěn)定對于海南島、西雙版納的生態(tài)環(huán)境也有重要的意義。

(四)國內(nèi)天然橡膠生產(chǎn)潛力呈下降趨勢

通過單位面積產(chǎn)量增加產(chǎn)能的難度加大。國內(nèi)天然橡膠單位面積產(chǎn)量連續(xù)20年“徘徊不前”，沒有增長趨勢。我國橡膠當(dāng)前單位面積產(chǎn)量僅約1080kg/hm 2 ，而越南達1650kg/hm 2 、泰國1455kg/hm2、馬來西亞1410kg/hm2、印度1380kg/hm2。其原因是多方面的，客觀原因包括自然災(zāi)害侵襲、二代三代膠園土壤地力下降、老齡低產(chǎn)殘次膠園比重大等，更為主要的是生產(chǎn)管理不到位。根據(jù)筆者所在團隊在海南和云南西雙版納植膠區(qū)抽樣調(diào)查，2019年有施肥行動的農(nóng)戶比重僅為40%，其中海南植膠區(qū)連續(xù)5年不施肥的比重超過20%。未來一段時間，要通過提高單位面積產(chǎn)量來增加產(chǎn)能，面臨硬約束，穩(wěn)面積是穩(wěn)產(chǎn)能的關(guān)鍵。膠園老齡低產(chǎn)膠園比重不斷提高。據(jù)初步統(tǒng)計，廣東、海南和云南墾區(qū)1990年及以前種植的膠園面積占比分別為46%、41%和28%。全國超過33年樹齡的膠園約18.7萬hm 2 ，還有約3.3萬hm 2由于臺風(fēng)、根病、寒害等原因造成的低產(chǎn)低質(zhì)膠園。更新種植是保障生產(chǎn)潛力的關(guān)鍵所在，也是新技術(shù)新模式推 廣的重要渠道，如在適宜區(qū)種植‘熱研879’可增加單位面積產(chǎn)量50%以上。支持橡膠林定植和更新種植是主產(chǎn)國比較普遍的做法，馬來西 亞、泰國等主產(chǎn)國出臺專門支持政策，緩解種植環(huán)節(jié)的資金壓力，提高新植膠園的品種純度。但“十三五”以來，我國膠園更新尤其是 民營膠園推進非常緩慢，年度定植面積從2014年的2.5萬hm 2 ，減少到2019年的0.7萬hm 2 。

(五)新理念新技術(shù)新模式新裝備的作用發(fā)揮不充分

現(xiàn)有種植模式單一。我國天然橡膠生產(chǎn)總體按農(nóng)業(yè)生產(chǎn)理念進行，以增產(chǎn)為單一目標(biāo)，還沒有對膠園有效地分類經(jīng)營，比如平地、緩坡地與山地采用同樣的種植規(guī)劃。在平地和緩坡地采用直立窄幅新品種，應(yīng)用寬行窄株等模式，可增加膠園土地利用率50%以上，在不降低天然橡膠產(chǎn)量的情況下，可實現(xiàn)全周期間種咖啡、魔芋等作物。在山地發(fā)展環(huán)境友好型生態(tài)膠園，保留部分原有植被，間種本地珍稀名貴樹種，有利于提高物種、生態(tài)系統(tǒng)或景觀的多樣性。個別地方過分強調(diào)，要通過砍伐膠園來發(fā)展其他作物，或者通過退膠還“林”來改善生物多樣性，尚未有機地將多目標(biāo)融合起來。勞動生產(chǎn)效率提升慢。割膠是天然橡膠生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，技術(shù)要求高、勞動強度大，勞動成本占直接生產(chǎn)成本的60%～70%。降低割膠成本一般有兩個渠道：一是采用超低頻割膠技術(shù)，降低割膠頻率、縮短割線長度，增加人均割膠株數(shù)，割膠用工可減少到傳統(tǒng)割膠的20%，人均產(chǎn)值增加4倍;二是使用新型采收裝備，電動割膠刀的研發(fā)應(yīng)用使割膠從手工高技術(shù)操作逐步向機械化的簡易操作轉(zhuǎn)變，顯著降低割膠技術(shù)要求，提高割膠速度，降低技術(shù)難度，能夠減輕勞動強度40%～50% [11] ，最終目標(biāo)是實現(xiàn)自動化采收。超低頻采收技術(shù)僅在廣東農(nóng)墾較大范圍使用，民營膠園大部分還是采用高頻采收技術(shù)，電動膠刀的采用率仍較低。

四、主要結(jié)論與建議

綜上分析，天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)的重要性和必要性沒有變，更加復(fù)雜的外部環(huán)境、更加難以提高的單產(chǎn)水平，更需要通過穩(wěn)面積來“保產(chǎn)穩(wěn)供”，增強國內(nèi)生產(chǎn)的“壓艙石”作用。

(一)徹底摸清家底

當(dāng)前，最要緊的是掌握準(zhǔn)確的天然橡膠實有種植面積數(shù)據(jù)，這是進一步討論生產(chǎn)保護區(qū)面積及其相關(guān)問題的前提條件。建議由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部牽頭，聯(lián)合自然資源部、國家林業(yè)和草原局以及廣東、海南和云南省政府，成立專項工作小組，全面準(zhǔn)確核定橡膠樹種植面積及其分布。通過此專項工作，真正實現(xiàn)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的“一張圖”管理。

(二)盡快完善產(chǎn)業(yè)支持政策

與棉花、糖料蔗一樣，天然橡膠也屬于重要農(nóng)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)全面納入農(nóng)業(yè)支持政策體系，加強生產(chǎn)者的政策獲得感。一是盡快啟動實施膠園地力保護補貼，凡是劃入生產(chǎn)保護區(qū)且滿足一定條件的，均能享受約1500元/hm 2 的補貼，同時建立膠園土壤地力監(jiān)測體系。二是及時總結(jié)試點天然橡膠良種良法補助政策的經(jīng)驗，常態(tài)化膠園新植或更新種植以及非生產(chǎn)撫育補貼，加快老齡低產(chǎn)膠園更新。三是擴大天然橡膠價格(收入)保險項目覆蓋面，以海南白沙為樣板，建立全國天然橡膠生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù)庫，為精準(zhǔn)實施政策提供基礎(chǔ)條件保障。

(三)建立生產(chǎn)保護區(qū)動態(tài)調(diào)整機制

在維持天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)面積穩(wěn)定的前提下，按照“占補平衡”原則，滿足各地城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的需求，劃入的地塊應(yīng)當(dāng)具備橡膠樹生長所需的條件。研究生產(chǎn)保護區(qū)面積跨市縣調(diào)節(jié)機制。允許將滿足天然橡膠生產(chǎn)的林間道路、防護林等劃入生產(chǎn)保護區(qū)，保護區(qū)內(nèi)實行分級建設(shè)分類管理，因地制宜發(fā)展全周期間作模式、生態(tài)膠園等，提高土地產(chǎn)出率和生態(tài)多樣性。

　　(四)強化科技創(chuàng)新與技術(shù)推廣

科技是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力源。一是抓住品種和膠園地力兩個要害，強化抗逆高產(chǎn)品種選育與應(yīng)用，推進育繁推一體化，提升土壤地力，尤其是二代三代膠園。二是抓牢采收和品質(zhì)兩個關(guān)鍵提高勞動生產(chǎn)率，提升國內(nèi)生產(chǎn)對關(guān)鍵領(lǐng)域的保障能力。三是啟動建設(shè)“天然橡膠國家工程研究中心”，支持國家天然橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系增崗擴站，增加橡膠樹種質(zhì)資源、其他產(chǎn)膠植物等相關(guān)崗位，在白沙、勐臘等主產(chǎn)縣設(shè)立綜合試驗站。