炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(hywzm.cn)，據(jù)中國(guó)周刊消息，我國(guó)作為輪胎制造大國(guó)，自2006年以來，產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界第一， 輪胎的總產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的35%，出口量占全球總產(chǎn)量的約40%。
今年以來，我國(guó)輪胎市場(chǎng)開端良好，在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)大洗牌和疫情的雙重考驗(yàn)后，我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“兩極分化”，領(lǐng)軍企業(yè)的優(yōu)勢(shì)更加突出，在國(guó)際化和高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，也更加自信。
輪胎產(chǎn)業(yè)格局生變
數(shù)據(jù)顯示，去年全球輪胎總銷量15.77億條，同比下滑11.7%。其中配套市場(chǎng)和替換市場(chǎng)分別實(shí)現(xiàn)3.99億條和11.78億條，同比分別下滑14.7%和10.6%。
去年新冠肺炎疫情對(duì)全球輪胎行業(yè)產(chǎn)生深刻影響。一方面，全球輪胎總銷量出現(xiàn)下滑;另一方面全球輪胎產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)分化，全球輪胎巨頭業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑，普利司通、固特異業(yè)績(jī)虧損;另一方面，中國(guó)輪胎頭部企業(yè)卻逆勢(shì)創(chuàng)出新高。玲瓏輪胎凈利潤(rùn)首次突破22億元，同比增長(zhǎng)33.13%;森麒麟實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.8億元，同比增長(zhǎng)32.38%;貴州輪胎凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)更是超過7倍。
實(shí)際上，這種分化局面早就開始出現(xiàn)，疫情只是起到了“催化劑”的作用。而造成這一局面的核心原因可以歸結(jié)為兩方面：一方面，國(guó)內(nèi)輪胎品牌相比海外品牌，在人力成本及運(yùn)輸成本等方面存在明顯優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品具備更顯著的性價(jià)比，伴隨國(guó)內(nèi)輪胎龍頭企業(yè)出海建廠，對(duì)海外替換市場(chǎng)企業(yè)的份額形成擠壓，全球市占率持續(xù)上升。另一方面，輪胎消費(fèi)大尺寸化趨勢(shì)加劇，尤其在乘用車市場(chǎng)，伴隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，價(jià)格上漲，推動(dòng)毛利率不斷提升。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)外輪胎需求持續(xù)回暖，國(guó)產(chǎn)品牌加速蠶食海外巨頭市場(chǎng)份額，中國(guó)輪胎行業(yè)正迎來結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，國(guó)內(nèi)企業(yè)份額有望持續(xù)擴(kuò)大。
出口高增帶動(dòng)國(guó)內(nèi)需求
從外銷數(shù)據(jù)看，今年我國(guó)新能源車出口數(shù)據(jù)連月高增。輪胎出口數(shù)據(jù)相應(yīng)地也較為亮眼。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1～5月份，全國(guó)橡膠輪胎外胎累計(jì)產(chǎn)量3.8億條，較上年同期增35.1%。
信達(dá)證券研究員張燕生認(rèn)為，中國(guó)輪胎企業(yè)在全球市場(chǎng)占有率的提升，主要得益于兩方面的因素，一方面是中國(guó)汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展;另一個(gè)重要因素主要是受益于全球輪胎市場(chǎng)中的商用車輪胎產(chǎn)品份額。中國(guó)輪胎的主力領(lǐng)域在卡車和巴士輪胎(TBR) 市場(chǎng)，占有七成以上的全球市場(chǎng)份額。
據(jù)悉，輪胎依據(jù)用途可以分為兩大類，一是乘用車輪胎， 二是商用車輪胎，商用車輪胎又包括卡車和巴士輪胎(TBR)、工程機(jī)械輪胎(OTR)和航空輪胎等。
隨著“金九銀十”的到來，輪胎企業(yè)的開工有提升的預(yù)期。另外，隨著全球疫情的逐步控制，歐美出行需求的增加，對(duì)于輪胎的需求有望逐步提升。出口仍有提升的空間。
出口高增長(zhǎng)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)需求。從內(nèi)銷需求來看，隨著中國(guó)人均GDP突破1萬美元后，消費(fèi)者對(duì)輪胎的需求逐步細(xì)化，對(duì)輪胎性能要求逐步提升，我國(guó)輪胎龍頭企業(yè)配備較為充足的資金以及強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，近年來在產(chǎn)品性能方面有較大提升，因此能夠快速反映終端對(duì)輪胎消費(fèi)升級(jí)的需求，且相較國(guó)際品牌凸顯性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。
在快速發(fā)展過程中，我國(guó)輪胎工業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力雖然還處于相對(duì)弱勢(shì)，但自主品牌輪胎逐步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能由小到大，并朝著由大到強(qiáng)的目標(biāo)奮進(jìn)，品牌認(rèn)可度和影響力不斷攀升。
國(guó)產(chǎn)輪胎叫好不叫座
對(duì)于汽車來說，輪胎是它的重要組成部件之一，汽車的操控性、動(dòng)力性、安全性、行駛穩(wěn)定性等多方面性能都會(huì)受到輪胎的影響。
根據(jù)中國(guó)輪胎商業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)輪胎市場(chǎng)外資品牌的占有率遠(yuǎn)超中國(guó)品牌。根據(jù)marklines數(shù)據(jù)口徑，在乘用車輪胎市場(chǎng)，外資品牌市場(chǎng)占有率高達(dá)70%。
品牌評(píng)級(jí)權(quán)威機(jī)構(gòu)Chnbrand發(fā)布2021年中國(guó)顧客輪胎滿意度指數(shù)品牌排名和分析報(bào)告。其中，米其林連續(xù)5年衛(wèi)冕第一;德國(guó)馬牌連續(xù)兩年位居第二;普利司通升至第三，去年排名第三的固特異下滑到第四;榜單前十名中，國(guó)產(chǎn)輪胎中只有雙星和三角兩個(gè)品牌。
國(guó)內(nèi)消費(fèi)者更喜歡選擇國(guó)外輪胎品牌的主要原因是對(duì)于國(guó)外品牌的信任、舒適性的差別(在靜音方面和濾震性方面)、運(yùn)動(dòng)性能的區(qū)別等因素。
“相較于國(guó)外巨頭，國(guó)內(nèi)的企業(yè)生產(chǎn)效率較高，在性價(jià)比方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。從質(zhì)量層面來看，近年來國(guó)內(nèi)輪胎頭部企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)、設(shè)備更新、經(jīng)驗(yàn)積累，基本上具備和國(guó)外巨頭比肩的水平。”一位輪胎行業(yè)分析師表示，國(guó)產(chǎn)輪胎缺乏品牌知名度、缺乏銷售渠道、缺乏專利技術(shù)。在乘用車市場(chǎng)，需要進(jìn)一步通過品牌+性價(jià)比優(yōu)勢(shì)打動(dòng)消費(fèi)者，尤其在品牌上，國(guó)內(nèi)企業(yè)還需要一個(gè)長(zhǎng)期的培育過程。
大牌輪胎的價(jià)格相當(dāng)透明，利潤(rùn)空間被不斷壓縮。而國(guó)產(chǎn)輪胎的采購(gòu)自由度比較高，毛利也相對(duì)較高。國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)為了提升市場(chǎng)占有率，在渠道建設(shè)上投入比國(guó)外大牌更多的資源，對(duì)經(jīng)銷商和汽修店的扶持會(huì)更多，國(guó)產(chǎn)品牌正進(jìn)一步擴(kuò)張，將成為輪胎市場(chǎng)的大趨勢(shì)。
米其林參加第三屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)
競(jìng)爭(zhēng)格局分化
在國(guó)內(nèi)，納入統(tǒng)計(jì)部門檢測(cè)的輪胎工廠，已經(jīng)從過去的500多家下降到2020年的230家左右。據(jù)中國(guó)輪胎橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，會(huì)員單位42家輪胎產(chǎn)量2020年占中國(guó)輪胎產(chǎn)量的 77%左右，前十約占中國(guó)輪胎產(chǎn)量 53%，前十利潤(rùn)約占協(xié)會(huì) 42 家單位利潤(rùn)的 97.29%。隨著輪胎行業(yè)集中度越來越高，低端產(chǎn)能淘汰也越來越快。
中國(guó)輪胎行業(yè)之所以出現(xiàn)顯著的競(jìng)爭(zhēng)分化格局，其重要的原因在于一批龍頭企業(yè)前瞻性地布局了海外產(chǎn)能，享受了海外市場(chǎng)相較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的貿(mào)易壁壘優(yōu)勢(shì)，從而持續(xù)高增長(zhǎng)，在高增長(zhǎng)的同時(shí)投入資金研發(fā)增強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)，加速分化。
目前我國(guó)輪胎行業(yè)存在著產(chǎn)能相對(duì)過剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的現(xiàn)狀。淘汰輪胎行業(yè)的落后產(chǎn)能，從國(guó)家到地方政府層面都在積極行動(dòng)。自2010年工信部發(fā)布輪胎產(chǎn)業(yè)政策以來，多個(gè)政策文件對(duì)輪胎業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升行業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能作出了規(guī)定。今年4月，山東省淘汰落后產(chǎn)能政策出臺(tái)，政策持續(xù)加碼，近日發(fā)布《全省落實(shí)“三個(gè)堅(jiān)決”行動(dòng)方案(2021-2022年)》，其中對(duì)輪胎行業(yè)重點(diǎn)提到，到2022年，年產(chǎn)能120萬條以下的全鋼子午胎(除工程、航空和寬斷面無內(nèi)胎外)、500萬條以下的半鋼子午胎(除缺氣保用輪胎、賽車胎高端產(chǎn)品、超低斷面輪胎外)企業(yè)全部整合退出，退出的產(chǎn)能可以進(jìn)行減量置換，逾期未完成的直接關(guān)停退出。淘汰不能實(shí)現(xiàn)密閉式自動(dòng)投料的煉膠機(jī)，淘汰不能實(shí)現(xiàn)沖氮工藝的子午胎行業(yè)硫化設(shè)備。根據(jù)政策公告，“堅(jiān)決淘汰一批”任務(wù)清單共計(jì)18家企業(yè)，合計(jì)3117萬條輪胎產(chǎn)能。
伴隨著落后產(chǎn)能淘汰，無序競(jìng)爭(zhēng)有望改善，輪胎行業(yè)頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率有望實(shí)現(xiàn)跨越式提升。
國(guó)產(chǎn)輪胎奮起直追
目前，全球輪胎企業(yè)主要分布在世界46個(gè)國(guó)家和地區(qū)，世界輪胎產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已形成以大型跨國(guó)企業(yè)為主導(dǎo)的高度密集型產(chǎn)業(yè)族群。集團(tuán)化、多元化和差異化已成為目前世界輪胎工業(yè)發(fā)展的一大特色。中美日三大輪胎生產(chǎn)國(guó)分別占世界的30%、12%和7%，韓國(guó)、德國(guó)、法國(guó)各占2%—5%上下。
我國(guó)的輪胎制造行業(yè)只有短短的幾十年歷史，相對(duì)很多外資大品牌來說起步時(shí)間晚，積累時(shí)間短。所以在過去較長(zhǎng)一段時(shí)間以來，國(guó)產(chǎn)輪胎一直是外資輪胎的追隨者。在外資產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)營(yíng)銷的倒逼下，國(guó)產(chǎn)輪胎只能奮起直追，爭(zhēng)取不掉隊(duì)。
而今，部分優(yōu)質(zhì)輪胎企業(yè)在出口紅利期不斷進(jìn)行技術(shù)與資本的積累，目前其生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能已達(dá)整車企業(yè)配套標(biāo)準(zhǔn)。恰逢車市進(jìn)入成熟期，整車企業(yè)盈利壓力凸顯，優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)輪胎憑借性價(jià)比不斷拓展配套市場(chǎng)份額。從中長(zhǎng)期看，滲透配套市場(chǎng)有利于企業(yè)深耕其替換市場(chǎng)，進(jìn)而享受替換市場(chǎng)的高品牌溢價(jià)與穩(wěn)定需求，有望打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。
據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》指出，到“十四五”末，即2025年中國(guó)輪胎的年產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)是，輪胎子午化率達(dá)到96%，全鋼胎無內(nèi)胎率達(dá)到70%，乘用車子午胎扁平化率達(dá)到30%(55-45系列)，農(nóng)業(yè)車胎子午化率由“十三五”末的2.5%提升至15%左右，巨型工程車胎子午化率達(dá)到100%，航空輪胎國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到15%，航空子午胎實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。綠色輪胎市場(chǎng)化率升至70%以上，達(dá)到世界一流水平。
隨著汽車現(xiàn)代化對(duì)輪胎性能要求日益提高，輪胎正向高技術(shù)含量和精細(xì)化產(chǎn)品的方向發(fā)展。由于經(jīng)濟(jì)型和環(huán)保型汽車的日益普及，節(jié)能和低噪聲輪胎已成為汽車輪胎發(fā)展的主流，抗?jié)窕?、低滾動(dòng)阻力、高性能和多功能輪胎在輪胎中所占比例不斷加大，許多輪胎的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和配方需要改進(jìn)、調(diào)整，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和低碳環(huán)保的要求，這對(duì)輪胎制造提出了更高的技術(shù)要求。
我國(guó)輪胎投資熱情繼續(xù)保持高漲，全面引領(lǐng)去年全球輪胎投資市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年全球輪胎企業(yè)投資金額超過230億元，其中中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)投資超過150億元。
近年來，輪胎產(chǎn)業(yè)逐漸向高品質(zhì)、高性能、綠色及環(huán)保輪胎遷移。輪胎企業(yè)必須通過加快新材料開發(fā)應(yīng)用，為綠色輪胎發(fā)展提供原料保障;加強(qiáng)節(jié)能工藝產(chǎn)業(yè)化示范和推廣應(yīng)用，加速利用智能制造先進(jìn)生產(chǎn)方式，提高產(chǎn)品品質(zhì)及一致性管控能力;開發(fā)綠色子午胎、缺氣保用輪胎、自修復(fù)輪胎、石墨烯輪胎等高性能半鋼子午線輪胎產(chǎn)品，引領(lǐng)輪胎消費(fèi)趨勢(shì)。技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)可進(jìn)一步開發(fā)航空輪胎、賽車胎等特種輪胎，利用其技術(shù)沉淀推動(dòng)整體技術(shù)進(jìn)步，塑造國(guó)際知名品牌形象。
中研普華研究院發(fā)布《2021-2025年中國(guó)輪胎行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》，報(bào)告顯示：全球輪胎市場(chǎng)需求已達(dá)18億條，市場(chǎng)規(guī)模已超萬億級(jí)別。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量約3.76億條，市場(chǎng)空間約2500億。由于輪胎屬于消耗類零部件，其更替需求催生出龐大替換市場(chǎng)。受益于汽車保有量增長(zhǎng)，未來輪胎市場(chǎng)需求有望繼續(xù)釋放。
同時(shí)，由于當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)正加速步入全面電動(dòng)化時(shí)代，我國(guó)作為主戰(zhàn)場(chǎng)，有彎道超車的潛力(產(chǎn)業(yè)配套及市場(chǎng)潛力)以及戰(zhàn)略需要，意味著國(guó)內(nèi)輪胎龍頭將面臨配套市場(chǎng)的新一輪增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
輪胎行業(yè)分析師認(rèn)為，輪胎行業(yè)是一個(gè)好的賽道，國(guó)內(nèi)輪胎龍頭企業(yè)具有較高的生產(chǎn)效率和顯著的性價(jià)比，這將幫助企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)彎道超車，不斷提升全球市場(chǎng)份額，未來國(guó)內(nèi)有望出現(xiàn)1-2家全球性輪胎龍頭企業(yè)。
創(chuàng)新研發(fā)、智能化產(chǎn)業(yè)升級(jí)是我國(guó)輪胎企業(yè)未來發(fā)展的必由之路。在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的中國(guó)輪胎行業(yè)，只有掌握了關(guān)鍵核心技術(shù)，才能擺脫同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，并在變局中占據(jù)優(yōu)勢(shì)、掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)。瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求，主動(dòng)創(chuàng)新，用更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求制造國(guó)產(chǎn)輪胎，深入挖掘企業(yè)品牌文化價(jià)值，我們完全有理由相信，中國(guó)輪胎將贏得更大市場(chǎng)，助力人們向著美好生活不斷前行。
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