近日，歐洲橡膠雜志(ERJ)公布了2021年度全球非輪胎橡膠制品企業(yè)50強(qiáng)排行榜。

非輪胎橡膠制品行業(yè)50強(qiáng)排名頭把交椅易主，德國佛雷依登貝格取代德國大陸拔得頭籌。新冠疫情對行業(yè)沖擊較大，大部分非輪胎橡膠制品企業(yè)銷售收入繼續(xù)下降，利潤下降，毛利率走低，行業(yè)總體處于繼續(xù)下降的通道;但行業(yè)收購活躍且見成效，對企業(yè)銷售收入及排名影響較大;技術(shù)創(chuàng)新相對較多，整個行業(yè)在恢復(fù)過程中，2021年行業(yè)景氣度有望達(dá)到新冠疫情前水平。

佛雷依登貝格登頂，兩家新面孔加盟

2021年度全球非輪胎橡膠制品企業(yè)50強(qiáng)排行榜按企業(yè)2020年與非輪胎橡膠制品相關(guān)的銷售收入排名，見表1。

榜單前10位企業(yè)名稱不變，位置有較大調(diào)整。德國佛雷依登貝格以60.278億美元超越德國大陸，成為新霸主;德國大陸以55.726億美元位居第2;法國哈欽森以43.18億美元位列第3;第4、5位與上年一樣，分別是日本住友瑞科公司及日本普利司通;美國派克-漢尼芬從第8位上升至第6位;日本NOK從第9位上升至第7位;第8～10位依次是美國蓋茨、瑞典特瑞堡AB及英國利潔時benskiser集團(tuán)。

排名第11～20位的企業(yè)依次是：美國庫珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件、馬來西亞頂級手套、中國安徽中鼎密封件、美國天納克公司、澳大利亞安塞爾、美國西部制藥、美國卡萊爾伙伴、中國株洲時代新材料、日本豐田合成及美國伊頓。

排名進(jìn)步最大的是馬來西亞頂級手套，從上年的第22位上升至12位，主要原因是新冠疫情對乳膠手套等產(chǎn)品需求大幅增長。

新入主排名榜的是意大利瑪努利橡膠工業(yè)、中國建新趙氏集團(tuán)，分列第45、49位。退出榜單的是瑞士Forbo集團(tuán)及日本東洋輪胎橡膠。

在50強(qiáng)中，美國占15家，成為進(jìn)入50強(qiáng)最多的國家;日本占12家，居其次;歐盟有16家企業(yè)，其中德國5家、瑞典3家、法國3家、瑞士1家、英國1家、奧地利1家、意大利1家、法國1家。另外，中國3家，馬來西亞2家，澳大利亞1家，韓國1家。

50強(qiáng)中，“20億美元俱樂部” 仍為11家，“10億美元俱樂部” 由26家下降至24家。

中國安徽中鼎密封件公司、株洲時代新材料公司及建新趙氏集團(tuán)進(jìn)入50強(qiáng)，分列第13位、18位、49位。

行業(yè)繼續(xù)下行，收購重組活躍

非輪胎橡膠制品行業(yè)整體仍處于下行通道。

從銷售總額看，行業(yè)整體銷售收入為737.9億美元，在上年同比(下同)下降4.6%的基礎(chǔ)上又降5.1%。其中，有33家為負(fù)增長，且前10強(qiáng)中就占了6家。

從行業(yè)利潤看，明顯走低，利潤下降企業(yè)占絕大多數(shù)，上報(bào)利潤的36家企業(yè)中有22家下降，其中7家虧損。產(chǎn)品毛利率不理想，在37家可比較公司中，有11家下降，很多企業(yè)產(chǎn)品毛利率為近年新低。

從行業(yè)集中度分析，繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢。前3強(qiáng)實(shí)現(xiàn)銷售收入159.18億美元，占總銷售收入的21.6%，下降1.1個百分點(diǎn);前10強(qiáng)銷售收入395.34億美元，占比為49.9%，下降0.9個百分點(diǎn)。

近年行業(yè)重組活躍，尤其是歐洲和北美地區(qū)收購重組項(xiàng)目較多，對銷售額及排名影響較大。普利司通34億美元收購費(fèi)爾斯通橡膠制品板塊;美國庫珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件將歐洲橡膠流體輸送和特殊密封單元出售給德國慕尼黑穆塔雷斯公司;意大利瑪努利橡膠工業(yè)收購了澳大利亞Ryco 液壓系統(tǒng)，銷售收入增加1.013億美元，藉此首次躋身50強(qiáng);美國伊頓公布將出售其液壓系統(tǒng)單元給丹麥丹佛斯 A/S 公司，該交易正在進(jìn)行中;日本豐田合成將其德國子公司Meteor公司出售給德國AEQPH公司，因此排名下降3位。

疫情影響業(yè)績，今年景氣指數(shù)提高

2020年爆發(fā)的新冠疫情對世界非輪胎橡膠制品行業(yè)沖擊較大，行業(yè)向下趨勢非常明顯。

德國佛雷依登貝格的銷售額卻是下降的，之所以能坐上頭把交椅，是因?yàn)槠湎陆捣葹?.2%低于德國大陸的13.9%降幅。新冠疫情對汽車及工業(yè)市場造成的沖擊，影響了下游德國大陸、法國哈欽森等產(chǎn)品比較集中于此的企業(yè)業(yè)績。

佛雷依登貝格首席執(zhí)行官M(fèi)ohsen Sohi博士說，面對新冠疫情，公司快速應(yīng)對，嚴(yán)格成本管理，持續(xù)開展高水平的研發(fā)活動，在信息化、數(shù)字化及持續(xù)發(fā)展方面做文章，較好地處理了新冠疫情危機(jī)。員工隊(duì)伍基本穩(wěn)定，2019年為48851人，2020年為47777人，德國本土員工還增加了200人左右。

德國大陸坦言，新冠疫情引起市場巨烈變化，對汽車及工業(yè)市場沖擊較大。中國市場的業(yè)務(wù)到 2020年底已恢復(fù)到略高于2019年水平，但是歐洲及北美的業(yè)務(wù)相對下降巨大。由于產(chǎn)量下降、工藝改善及效率提高等因素，公司員工減少2338人至43463人。

法國哈欽森2020年中報(bào)發(fā)布裁員3000人，但其年報(bào)中的人員數(shù)字跟2019年相差不多。

銷售額下降的日本住友瑞科公司(-8.95%)、美國蓋茨集團(tuán)(-9.5%)、瑞典特瑞堡AB(-8.8%)、美國庫珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件(-23.6%)，主要原因是供需不足，開工率下降。

而對于以醫(yī)藥及個人防護(hù)產(chǎn)品為主的企業(yè)來說，新冠疫情則起到了正向促進(jìn)作用。全球最大乳膠手套制造商馬來西亞頂級手套銷售額增長47.1%，排名從第22位躍升至第12位;美國西部制藥銷售額增長17.4%，排名從第20位上升至第16位;澳大利亞安塞爾銷售額增長7.6%，排名從第17位升至第15位;馬來西亞速柏瑪公司銷售收入增長35.1%，排名從第50位躍至第43位。

另一家制造商奧地利森佩理特橡膠手套銷售額增長11.9%，排名從第28位上升至第23名。其原計(jì)劃剝離醫(yī)用產(chǎn)品業(yè)務(wù)，但由于市場轉(zhuǎn)好，2020年其暫停剝離程序。

從地區(qū)而言，新冠疫情對美國企業(yè)影響最大，大多數(shù)企業(yè)銷售額下降幅度較大，其次是德國，第三是日本。由于中國率先在全球控制住疫情，從而影響很小，安徽中鼎密封件銷售額基本持平，排名不變;株洲時代新材料銷售額增長15.7%，排名從第21位升至第18位;建新趙氏集團(tuán)首次進(jìn)入50強(qiáng)，排名第49位。

進(jìn)入2021年，隨著新冠疫情逐漸控制，非輪胎橡膠制品行業(yè)處于明顯的恢復(fù)期，大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)達(dá)到新冠疫情前水平。

行業(yè)企業(yè)科技創(chuàng)新項(xiàng)目較多。佛雷依登貝格采用一種新的三元乙丙橡膠(EPDM)材料生產(chǎn)密封件，能提高在超低溫下的密封性能。豐田合成發(fā)明了一種材料交聯(lián)技術(shù)，比EPDM橡膠的韌性提高6倍。德國大陸在中國重慶正在建設(shè)一家數(shù)字及系統(tǒng)研發(fā)中心，擴(kuò)大汽車工業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)。

預(yù)測2021年全球非輪胎橡膠制品行業(yè)有望結(jié)束下降趨勢。

2021年度全球非輪胎橡膠制品企業(yè)50強(qiáng)排名 億美元