炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)聚膠消息,海南橡膠11月30日公告,當(dāng)日,公司收到上交所關(guān)于對公司重大資產(chǎn)購買報告書(草案)信息披露的問詢函。
草案披露,海南橡膠擬以支付現(xiàn)金的方式,通過境外SPV協(xié)議收購中化新所持有的HAC公司36%的股份。HAC在新加坡交易所上市,協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后,境外SPV將依據(jù)相關(guān)規(guī)則對HAC公司的全部剩余股份發(fā)起強制要約收購,強制要約的成功與否或最終的要約接受比例不影響本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的實施。
交易對方中化新原持有HAC公司65.2%的股份,交易完成后,其仍保留HAC29.2%的股份。同時,協(xié)議約定,交割后對HAC公司董事會進行重組,由買方提名4名非獨立董事,由賣方提名2名非獨立董事,另非執(zhí)行董事及獨立董事3名。
問詢函要求海南橡膠補充披露:協(xié)議收購后,由交易對方保留標(biāo)的公司較大比例股份的主要考慮;協(xié)議轉(zhuǎn)讓后,海南橡膠與交易對方對標(biāo)的公司的持股比例將較為接近,若后續(xù)要約接受比例較低,公司對交易對方所持標(biāo)的公司剩余股份是否有進一步安排以確保對標(biāo)的公司的控制地位;說明上市公司能否對標(biāo)的公司實施有效控制。
海南橡膠通過要約至多可能再取得HAC公司34.8%的股份,則本次交易的交易對價合計至多為3.56億美元,境外SPV將通過自有和自籌資金完成本次收購。問詢函要求公司補充披露:若要約接受比例較高,標(biāo)的公司是否可能因不滿足上市條件而在新加坡交易所退市,海南橡膠對可能的后續(xù)私有化是否有相應(yīng)安排;上市公司2022年三季報貨幣資金余額;為31.66億元,本次收購及強制要約的相關(guān)資金的安排。
同時,問詢函還指出,截至2022年6月末,HAC公司合并報表中未分配利潤為-1.16億美元,歷史虧損金額較大。根據(jù)其間接控股股東中化國際2022年半年報,已累計對相關(guān)資產(chǎn)組計提商譽減值準(zhǔn)備10.46億元。2021年、2022年上半年,HAC公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入24.60億美元、12.91億美元,實現(xiàn)凈利潤1704.8萬美元、430.1萬美元,凈利率分別為0.69%、0.33%;期間經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量分別為-3355.6萬美元和-2353.0萬美元。
問詢函要求海南橡膠補充披露:標(biāo)的公司歷史存在大額虧損的具體原因;量化分析標(biāo)的公司2021年開始扭虧的具體原因,相應(yīng)業(yè)績增長是否具備可持續(xù)性;量化分析經(jīng)營活動現(xiàn)金流持續(xù)凈流出的具體原因;說明本次交易是否符合關(guān)于增強上市公司持續(xù)經(jīng)營能力的相關(guān)規(guī)定。
(原標(biāo)題:海南橡膠收購HAC公司股權(quán)遭問詢:要求說明標(biāo)的歷史存在大額虧損具體原因)