8月23日，美國(guó)Tyre Business公布2024年度世界輪胎75強(qiáng)排行榜，依據(jù)各家輪胎公司2023年的輪胎銷售額。
米其林集團(tuán)、普利司通公司、固特異和大陸集團(tuán)仍然是世界上四大輪胎制造商。同時(shí)，中國(guó)輪胎企業(yè)前進(jìn)步伐明顯。今年，23家輪胎制造商在《全球輪胎75強(qiáng)報(bào)告》排名中上升，其中17家來(lái)自中國(guó)。
世界75家輪胎公司銷售額在2023年達(dá)到1805億美元，而2020年為1459.5億美元，2021年為1752.85億美元，2022年1744.5億美元。從中看出，世界輪胎工業(yè)已經(jīng)從新冠疫情中恢復(fù)過(guò)來(lái)。
前5家巨頭分析
根據(jù)2023財(cái)年的輪胎銷售收入，米其林集團(tuán)連續(xù)第五年保持全球最大輪胎制造商的地位。公司2023年創(chuàng)造了275.8億美元的收入，領(lǐng)先于其他所有輪胎制造商。
普利司通的銷售額為255億美元，比米其林低21億美元，繼續(xù)排名第二。
固特異再次排名第三，盡管報(bào)告稱輪胎相關(guān)銷售額下降了6億美元，為172.6億美元。作為固特異遠(yuǎn)期計(jì)劃的一部分，公司剝離了某些資產(chǎn)，銷售額可能會(huì)繼續(xù)下降。首先，在將其非公路輪胎業(yè)務(wù)出售給橫濱橡膠有限公司有限公司的交易結(jié)束后，銷售將受到高達(dá)6.75億美元的影響。
一旦固特異剝離了與鄧祿普品牌相關(guān)的北美和歐洲權(quán)利，其銷售額可能會(huì)受到打擊。固特異在2023年初披露了這一計(jì)劃，但此后一直對(duì)此保持沉默。住友橡膠工業(yè)有限公司在全球幾乎所有其他地區(qū)都擁有Dunlop品牌權(quán)。
總部位于德國(guó)漢諾威的大陸集團(tuán)在排名中穩(wěn)居第四，去年銷售額為125億美元，較上年略有增長(zhǎng)。輪胎銷售在大陸集團(tuán)總收入中所占比例不到三分之一，而排名前十的其他公司則占85%或更多。
倍耐力攀升至第五位。盡管倍耐力此次超越住友橡膠公司，位居第五，但兩家公司的銷售收入幾乎持平，分別為71.89億美元和71.65億美元。這種波動(dòng)主要?dú)w因于美元、日元和歐元之間的匯率變化，這有利于倍耐力。
去年，全球最大的輪胎制造商出現(xiàn)了適度的損益，這取決于他們?cè)谀男┹喬ゼ?xì)分市場(chǎng)和哪些國(guó)家開展業(yè)務(wù)。例如，在美洲，卡車和公共汽車輪胎的歷史性需求暴跌，去年出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降。
2024年度75強(qiáng)輪胎制造商排名，輪胎業(yè)務(wù)著眼于輪胎制造商銷售其制造的輪胎所產(chǎn)生的收入，以實(shí)現(xiàn)更公平的比較。不包括第三方材料銷售(如鋼絲繩或合成橡膠)以及輪胎制造商公司擁有的零售或商業(yè)輪胎銷售網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生的任何非輪胎相關(guān)收入和非輪胎收入。
例如，普利司通、米其林、固特異和大陸集團(tuán)報(bào)告稱，他們各自的汽車和卡車服務(wù)網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)了數(shù)億甚至數(shù)十億美元的收入。
由于對(duì)各自業(yè)務(wù)部門進(jìn)行了更詳細(xì)的核算，輪胎巨頭們2023年和2022年輪胎制造相關(guān)收入占總銷售額的比例較前幾年有所下降。
米其林公司高管在最近的市場(chǎng)日演講中表示，米其林幾年前幾乎只專注于輪胎，預(yù)計(jì)到2030年，其年收入的20%將來(lái)自非輪胎制造相關(guān)活動(dòng)。2023財(cái)年，米其林306億美元的年銷售額中約有5%(約15億美元)來(lái)自芬納業(yè)務(wù)下的聚合物復(fù)合材料解決方案(主要是皮帶和工程橡膠產(chǎn)品)的銷售，11%來(lái)自互聯(lián)解決方案、零售和批發(fā)分銷活動(dòng)及其生活方式業(yè)務(wù)部門。
米其林表示，未來(lái)幾年，其非輪胎業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將得到“增值”并購(gòu)活動(dòng)的支持。
中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)搶眼
在排名前75位的輪胎制造商中，近一半位于中國(guó)，其中17家在今年的榜單上排名有所上升。以下是這些公司的表現(xiàn)：
賽輪集團(tuán)有限公司去年輪胎銷售額36億美元，首次躋身前十。自2020年成為全球第17大輪胎制造商以來(lái)，該公司的銷售額持續(xù)增長(zhǎng)，增幅超過(guò)3億美元。
盡管東洋實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，賽輪還是超越了東洋輪胎和正新橡膠，這也是正新的銷售額連續(xù)第二年下降。
賽輪在過(guò)去幾年一直積極開拓北美市場(chǎng)。該公司一直在努力將自己打造成一家可靠、低成本、高利潤(rùn)的輪胎制造商。
三角集團(tuán)在輪胎銷售額增長(zhǎng)超過(guò)1億美元后，排名上升四位，至第21位。緊隨其后的是位于上海的雙錢控股，該公司從第22位升至第21位。
浦林成山2023年的銷售額為13.8億美元，上升四位至第24位。與前一年相比，這一數(shù)字增加了近1.5億美元，這在很大程度上要?dú)w功于其在北美市場(chǎng)的積極拓展。
在美國(guó)商務(wù)部駁回了泰國(guó)輪胎制造商的傾銷指控后，該公司與美國(guó)客戶的關(guān)系相對(duì)穩(wěn)固。浦林成山在美國(guó)和加拿大銷售的大部分產(chǎn)品都來(lái)自其2020年初開始生產(chǎn)的泰國(guó)工廠。
排名第25位的是貴州輪胎公司，該公司以13.5億美元的銷售額躍升五位，比上年增加了3億美元。
山東金宇輪胎今年實(shí)現(xiàn)了最大的排名飛躍，躍升12位。這家總部位于山東廣饒的輪胎制造商從第45位上升到第33位，這得益于輪胎銷售額增加了3億美元，總收入達(dá)到9.53億美元。
同樣值得注意的是，中國(guó)天津萬(wàn)達(dá)輪胎集團(tuán)以3.4億美元的輪胎銷售額從第60位躍升至第56位，年增長(zhǎng)超過(guò)2億美元。
最新進(jìn)入排行榜的企業(yè)
中國(guó)企業(yè)山東永盛橡膠、雄鷹輪胎和山東星宏源輪胎有限公司今年首次上榜。另外，第四家新公司是印度的Mahansaria Tyres公司，該公司首次亮相時(shí)排名第70，銷售額為1.63億美元。
以2023年8.56億美元的輪胎收入為基礎(chǔ)，主要銷售Doupro品牌TBR輪胎的山東永盛排名第36位。山東雄鷹輪胎集團(tuán)排名第45位，山東臨沂山東興鴻源輪胎有限公司位居第57位。
世界輪胎75強(qiáng)排行榜包括33家中國(guó)輪胎制造商;印度有9家;日本、臺(tái)灣和美國(guó)各4家;韓國(guó)和土耳其各有3家;意大利、俄羅斯和越南各兩個(gè);阿根廷、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、伊朗、巴基斯坦、新加坡和瑞典各一家。
值得注意的變化
錦湖輪胎躍升三位，排名第13位，輪胎銷售額首次超過(guò)30億美元。阿波羅輪胎、MRF和JK輪胎，分別跌至第14、15和16位。
意大利Prometeon Tyre Group S.r.l.從第26位升至第20位，盡管其輪胎銷售額比前一年減少了2億美元。
在印度輪胎制造商Sun Tire&Wheel Systems提供了更完整的信息后，其排名上升至第26位，其12.5億美元的輪胎銷售額高于此前的估計(jì)。
銷售額下降的公司
此次銷售額下降的公司共有16家。其中變化較大的公司包括：
諾記2023年的輪胎銷售額為11億美元，下降了7位，因?yàn)樗鼪Q定退出俄羅斯，損失了5億美元或更多的收入。隨著該公司在羅馬尼亞的新輪胎工廠進(jìn)入下一階段的增產(chǎn)，該公司明年應(yīng)該會(huì)反彈。
帝坦國(guó)際的排名大幅下降，下降了10位，排名第31位。這是因?yàn)樵谥暗呐琶校喬ヤN量被高估了。帝坦大約一半的收入來(lái)自車輪和重型車輛底盤組件。
雙星輪胎的排名下降了14位，銷售額下滑了3億美元，下降幅度高達(dá)31%，成為中國(guó)企業(yè)中下滑最大的公司。
中國(guó)臺(tái)灣的建大和華豐，銷售額也出現(xiàn)較大回落，分別下滑20%和18%。
帝坦預(yù)計(jì)將在明年反彈，因?yàn)樗柟塘?024年初收購(gòu)的嘉士達(dá)集團(tuán)業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)每年產(chǎn)生超過(guò)6億美元的收入，盡管與帝坦一樣，它的一部分銷售額來(lái)自車輪。
財(cái)務(wù)可比性
根據(jù)公布業(yè)績(jī)的30家領(lǐng)先輪胎制造商的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，2023財(cái)年，全行業(yè)輪胎公司的稅前利潤(rùn)率為10.8%，相對(duì)健康。
在個(gè)案分析的基礎(chǔ)上，有四家公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率超過(guò)20%，分別是倍耐力、伊朗Barez, 印尼P.T.Gajah Tunggal和印度BKT。
數(shù)據(jù)顯示，輪胎前30強(qiáng)多年來(lái)首次沒(méi)有公司在運(yùn)營(yíng)或凈利潤(rùn)方面出現(xiàn)虧損。這些公司報(bào)告的全行業(yè)平均凈收益率為4.9%。
總體而言，本報(bào)告跟蹤的公司在2023年將4.9%的銷售額用于研發(fā)活動(dòng)，盡管這一數(shù)字在一定程度上受到德國(guó)大陸集團(tuán)研發(fā)支出的影響，大陸集團(tuán)研發(fā)費(fèi)包括了汽車零部件和汽車系統(tǒng)的研發(fā)支出。如果不計(jì)算大陸集團(tuán)的研發(fā)費(fèi)，大多數(shù)公司的研發(fā)平均支出在總銷售額的2%-3%。
2023年，全行業(yè)員工的平均銷售額為232,570美元，比2022財(cái)年的全行業(yè)平均水平增長(zhǎng)了4%。
在這一基準(zhǔn)數(shù)據(jù)中，東洋輪胎人均銷售額為378,624美元，領(lǐng)先于諾記輪胎人均337,986美元和JK 輪胎的人均320,179美元。
預(yù)見(jiàn)未來(lái)變化
由于橫濱橡膠最近收購(gòu)固特異非公路輪胎業(yè)務(wù)，其排名還有望上升。
此外，從2024年全球輪胎排名開始，前75強(qiáng)有望增加新成員，最明顯的是俄羅斯輪胎公司將增加新成員入駐75強(qiáng)，這與普利司通、德國(guó)大陸集團(tuán)和諾記在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后退出有關(guān)。
由于俄羅斯能源巨頭韃靼創(chuàng)建了一家新公司Ikon Tyres 公司，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)其從諾記手中收購(gòu)的位于俄羅斯Vzevolozhsk輪胎廠。
Ikon于2023年底在該工廠開始商業(yè)規(guī)模生產(chǎn)Ikon品牌輪胎，為今年春天該品牌推向俄羅斯市場(chǎng)做準(zhǔn)備。產(chǎn)品范圍將包括高端Ikon Autograph輪胎和中等價(jià)位的Ikon Nordman輪胎，后者將在不久的將來(lái)重新命名為Ikon Character。
該工廠得額定產(chǎn)能為每年1700萬(wàn)條乘用和輕卡子午線輪胎。諾記在俄羅斯的業(yè)務(wù)在2021年創(chuàng)造了3.78億美元的收入。
此外，韃靼在哈塞克斯坦的合資輪胎公司Kama也在2024年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。
與此同時(shí)，JSC Cordiant在俄羅斯多元化控股公司S8 Capital Holdings的支持下，接管了普利司通在俄羅斯烏里揚(yáng)諾夫斯克的7年輪胎廠和德國(guó)大陸在俄羅斯卡盧加的10年工廠。收購(gòu)的兩家工廠每年分別生產(chǎn)500萬(wàn)條和300萬(wàn)條乘用和輕卡子午胎。
這一年，中國(guó)頭部輪胎企業(yè)繼續(xù)加快海外建廠的步伐。除了在東南亞建廠，已經(jīng)開始進(jìn)軍北美、歐洲、非洲，隨著這些工廠的相繼投產(chǎn)，中國(guó)輪胎公司正在用自信的步伐繼續(xù)書寫輝煌。讓我們拭目以待!
