炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)聚膠消息，海外媒體報道，目前炭黑在整個歐盟都面臨著高需求、價格上漲和供應(yīng)緊張的局面，俄烏沖突更加加劇了這種情況?？ú┨靥亢诮毡硎?，考慮到歐洲和美國市場對橡膠炭黑的需求量大增，正在考慮在全球市場擴(kuò)大其炭黑產(chǎn)能。

歐洲炭黑緊缺

歐洲對俄烏白三國出產(chǎn)炭黑依賴嚴(yán)重。在歐盟2020年進(jìn)口的炭黑中，44.77萬噸來自俄羅斯，5.23萬噸來自烏克蘭，0.39萬噸來自白俄羅斯。歐洲84.63%的炭黑進(jìn)口依賴于俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭，2021年俄羅斯出口到歐盟及美國炭黑數(shù)量有45.1萬噸，約占俄羅斯炭黑總出口量的59%。在制裁與戰(zhàn)爭的雙重打擊之下，該三國的炭黑供給幾乎被切斷，歐洲炭黑市場面臨著嚴(yán)重的供給問題。

“由于炭黑短缺，米其林一直在縮減其在 Cholet(法國)的(輪胎制造)工廠。據(jù)《橡膠新聞Rubber News》數(shù)據(jù)顯示，米其林是世界排名第一的輪胎制造商，他們同時采購了烏克蘭和俄羅斯的炭黑。”

據(jù)總部位于印度的 Mordor Intelligence Private Ltd.(一家專門研究炭黑市場的全球咨詢公司)稱，歐盟市場由卡博特公司、三菱化學(xué)控股公司、西伯利亞的鄂木斯克碳素集團(tuán)和雅羅斯拉夫爾主導(dǎo)碳黑;以及總部位于盧森堡的 Orion歐勵隆在距烏克蘭邊境僅 75 英里的波蘭設(shè)有工廠。

據(jù) Mordor 分析師稱，預(yù)計未來五年德國將成為歐洲炭黑的主要消費國，其次是法國、意大利和英國。 德國是世界第四大汽車生產(chǎn)國，僅次于中國、美國和日本。

卡博特炭黑表示，其歐洲的四家炭黑工廠目前已滿額運轉(zhuǎn)，他們正在考慮擴(kuò)張計劃，但這并不容易。首先，歐洲地區(qū)建廠成本高昂，尤其是在排放控制措施和法規(guī)方面。另外，炭黑是一個能源密集型產(chǎn)業(yè)，要投資一個新工廠，需要 300-4 億美元的投資，同時需要找到一個可以很好地獲得原料的地址。而炭黑原料格局相當(dāng)復(fù)雜?！拔覀兪褂脕碜允驼麴s以及鋼鐵和塑料生產(chǎn)過程的衍生物，而戰(zhàn)爭造成的破壞使得某些物流更難獲得高質(zhì)量的產(chǎn)品，”歐洲、中東和非洲地區(qū)增強(qiáng)材料部門副總裁在采訪中說，“看到了運輸危機(jī)以及能源成本上漲方面的挑戰(zhàn)，尤其是作為炭黑生產(chǎn)關(guān)鍵成分的天然氣價格上漲?！?/p>

美國市場擴(kuò)產(chǎn)難

“到目前為止，美國每年大約 60-70萬噸來自俄羅斯，但這種情況不再發(fā)生，”卡博特副總裁表示，盡管俄羅斯炭黑沒有受到制裁，但許多公司已經(jīng)停止進(jìn)口該地產(chǎn)品。產(chǎn)能短缺也是美國炭黑面臨的問題。一些炭黑公司正在關(guān)閉美國工廠、新冠疫情后的復(fù)蘇尚需時日，而橡膠行業(yè)仍在增長，這一事實加劇炭黑缺口。

另外由于投資炭黑工廠的成本很高，美國炭黑工廠投資非常低迷。 歐勵隆公司的Briones則表示，由于環(huán)境保護(hù)署(EPA)環(huán)保達(dá)標(biāo)協(xié)議，美國的炭黑制造商面臨設(shè)備壽命更短，檢修和維護(hù)成本更高以及額外的停運時間問題，并且必須專注于此而非擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。在美國增加炭黑產(chǎn)能將非常困難，產(chǎn)能利用率提高了90%左右。解決緊縮問題的一個選擇是從其他地區(qū)進(jìn)口，例如從墨西哥進(jìn)口，卡博特已經(jīng)開始從墨西哥進(jìn)口炭黑到美國。這也是美國炭黑價格不斷上升的原因。

卡博特、歐勵隆、東海炭素相繼發(fā)布漲價聲明，自2022年8月1日起，將上調(diào)部分地區(qū)的炭黑產(chǎn)品價格?？ú┨厣险{(diào)北美地區(qū)所有橡膠用炭黑價格，調(diào)價幅度在每噸200美元至400美元不等(相當(dāng)于人民幣1340元至2680元)。同時提高北美和EMEA地區(qū)銷售的所有炭黑產(chǎn)品的原料附加費，以此應(yīng)對因監(jiān)管制度、疫情影響以及原油價格帶來的變化。

東海碳素將北美生產(chǎn)的所有炭黑品種的價格上調(diào)0.20美元/磅(折合每噸上調(diào)440美元，約合人民幣2950元)。歐勵隆將歐洲和美洲生產(chǎn)的所有橡膠用炭黑產(chǎn)品價格上調(diào)20%，同時付款期限也縮短一半。

　　國內(nèi)炭黑出海迎來機(jī)遇

歐美炭黑的緊缺給國內(nèi)炭黑企業(yè)帶來了新的機(jī)遇，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021 年炭黑市場的價值為 13,000 千噸，2021 年的總價值約為 26.2 億美元，預(yù)計到 2027 年，該市場的復(fù)合年增長率將超過 4.5%。

海外炭黑產(chǎn)能主要以FCC油為原料，F(xiàn)CC是石油煉化副產(chǎn)物，價格與原油價格高度相關(guān)，一旦原油價格大幅上漲，海外炭黑成本將隨之上升，國內(nèi)以煤焦油為原料的炭黑在全球市場上的成本優(yōu)勢將逐漸體現(xiàn)，有助于國內(nèi)炭黑出海。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國炭黑產(chǎn)能從2017年的707萬噸增加至2021年的820萬噸，復(fù)合增長率為3.78%。2019年全國炭黑產(chǎn)能約769萬噸，其中特種炭黑僅為30.25萬噸;在低端炭黑產(chǎn)品市場，同質(zhì)化嚴(yán)重、市場競爭激烈，行業(yè)利潤空間有限，而在中高端產(chǎn)品市場，高性能炭黑、特種炭黑等產(chǎn)品仍有很大的需求缺口。預(yù)計2022年中國炭黑產(chǎn)能將達(dá)851萬噸。

鑒于國內(nèi)炭黑的產(chǎn)能情況，國家政策對炭黑產(chǎn)業(yè)有著方向性的指導(dǎo)，主要著力于淘汰落后產(chǎn)能，提高準(zhǔn)入門檻，優(yōu)化行業(yè)格局，培養(yǎng)一批具有國際競爭力的炭黑企業(yè)。

今年以來，不少頭部的炭黑企業(yè)不斷公布擴(kuò)產(chǎn)計劃，4月25日，龍星化工表示，將新增20萬噸/年炭黑產(chǎn)能;2022年1月底，新疆奧斯特炭黑科技公司將建設(shè)年產(chǎn)12萬噸炭黑生產(chǎn)線。另外，黑貓股份擬在烏海等地新建12萬噸/年炭黑生產(chǎn)線項目、4萬噸/年硬質(zhì)炭黑生產(chǎn)線項目。永東股份將建設(shè)高性能低滾動阻力炭黑、高端制品炭黑、導(dǎo)電炭黑、高色素炭黑等項目。

我國作為全球第一大炭黑出口國，炭黑開工率還存在提升空間，2022年國內(nèi)炭黑產(chǎn)能有望填補(bǔ)歐洲炭黑缺口!