炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)電池中國(guó)消息，國(guó)內(nèi)鋰電上市企業(yè)科達(dá)制造股份有限公司(600499，下稱科達(dá)制造)、國(guó)軒高科股份有限公司(002074，下稱國(guó)軒高科)、寧波杉杉股份有限公司(600884，杉杉股份)近期接連宣布赴瑞士掛牌上市的計(jì)劃。

4月8日，科達(dá)制造發(fā)布公告稱，公司計(jì)劃終止2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)，并申請(qǐng)境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所(SIX Swiss Exchange)上市事宜。

全球存托憑證(Global Depository Receipts，GDR)是指在全球公開(kāi)發(fā)行，可在兩個(gè)或更多金融市場(chǎng)上交易的股票或債券。

公告顯示，本次科達(dá)制造將以新增發(fā)的A股股票作為基礎(chǔ)證券，通過(guò)國(guó)際發(fā)行方式發(fā)行GDR，發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過(guò)1億股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司普通股總股本的5.30%，發(fā)行對(duì)象為合格國(guó)際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者。具體發(fā)行時(shí)間、最終發(fā)行數(shù)量、GDR 與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率、發(fā)行價(jià)格等將根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況后續(xù)確定。

科達(dá)制造表示，公司發(fā)行GDR的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)，推動(dòng)全球化布局及補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金。

華鑫證券研報(bào)分析稱，對(duì)于科達(dá)制造來(lái)說(shuō)，定增改為境外發(fā)行GDR融資，有幾個(gè)方面的改善：股權(quán)稀釋會(huì)減少(GDR發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20日均價(jià)的90%，而定增為80%，同等融資規(guī)模下新股發(fā)行數(shù)減少);拓寬融資渠道，通過(guò)發(fā)行GDR，可以募集境外資金;改善股東結(jié)構(gòu)，通過(guò)與瑞士資本市場(chǎng)的直接，可以吸引海外的長(zhǎng)期投資者，改善公司的股東結(jié)構(gòu)。

科達(dá)制造創(chuàng)建于1992年，2002年在上交所上市，公司業(yè)務(wù)涵蓋鋰電材料、建材機(jī)械、海外陶瓷生產(chǎn)及銷售等多個(gè)領(lǐng)域，均已在海外深耕多年。截至2021年年底，科達(dá)制造海外營(yíng)收為41.16億元，占整體收入的47%。此外，科達(dá)制造還間接持有藍(lán)科鋰業(yè)43.58%股權(quán)，是藍(lán)科鋰業(yè)第二大股東。

科達(dá)制造日前披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2022年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9億元，同比增長(zhǎng)約371.91%;扣非后凈利潤(rùn)為8.71億元，同比增幅約388.22%。

科達(dá)制造對(duì)此表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因一方面是建材機(jī)械業(yè)務(wù)持續(xù)拓展市場(chǎng)，非洲建筑陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量較上年同期有所提升;另一方面是碳酸鋰產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上漲，參股公司藍(lán)科鋰業(yè)股份凈利潤(rùn)同比大幅上漲，由此帶來(lái)投資收益增長(zhǎng)。

除了科達(dá)制造以外，深交所上市公司國(guó)軒高科、上交所上市公司杉杉股份也于上個(gè)月公布了擬赴瑞士掛牌上市的消息

3月16日，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，為了加快公司國(guó)際化戰(zhàn)略布局，滿足海外業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，公司籌劃境外發(fā)行GDR并擬在瑞士證券交易所上市。本次GDR發(fā)行所募集的資金將主要用于公司國(guó)際化產(chǎn)業(yè)布局，加快公司國(guó)際化戰(zhàn)略步伐，有助于提升公司盈利能力和全球競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)軒高科表示，目前公司已與多家國(guó)際客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作并簽訂產(chǎn)品銷售訂單，逐步構(gòu)建全球市場(chǎng)體系，本次GDR發(fā)行上市將有利于擴(kuò)大公司產(chǎn)品全球市占率，有利于提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，持續(xù)推動(dòng)公司健康發(fā)展。

2021年7月，國(guó)軒高科與德國(guó)大眾集團(tuán)簽署《關(guān)于電池戰(zhàn)略合作關(guān)系的諒解備忘錄》，雙方共同在歐洲打造從電池材料、電池產(chǎn)品到電池回收利用的全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈。

2021年12月，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，境外全資孫公司與美國(guó)某大型上市汽車公司簽署了《戰(zhàn)略供應(yīng)和本土化協(xié)議》，未來(lái)6年將累計(jì)向該美企供貨量不低于200GWh，其中2024年前供貨量不低于24GWh，2026年預(yù)計(jì)供貨量不低于120GWh，2028年達(dá)到200GWh以上。

國(guó)軒高科在海外設(shè)廠的規(guī)劃也已初步展開(kāi)。2021年，國(guó)軒高科宣布了在歐洲和美國(guó)投資建廠的規(guī)劃，計(jì)劃收購(gòu)博世集團(tuán)位于德國(guó)哥廷根的工廠，建立其在歐洲的首個(gè)新能源生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地。未來(lái)，國(guó)軒高科計(jì)劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場(chǎng)加大動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)和配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)，建設(shè)新一代一流的動(dòng)力電池生產(chǎn)線。

同時(shí)，國(guó)軒高科海外銷售收入占比也在逐年上升。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年及2021年上半年，國(guó)軒高科海外地區(qū)(含港澳臺(tái))營(yíng)收分別為0.22億元、1.59億元、1.68億元，分別占總營(yíng)收的0.45%、2.36%、4.74%。

國(guó)軒高科成立于1995年，2006年在深交所上市，是國(guó)內(nèi)排名前四的動(dòng)力電池廠商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為動(dòng)力鋰電池和輸配電設(shè)備兩大業(yè)務(wù)板塊，主要產(chǎn)品為動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品、輸配電產(chǎn)品等。據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)軒高科動(dòng)力電池裝機(jī)量為6.4 GWh，市占率為2.1%，位列全球第八。

3月18日，杉杉股份公告顯示，為拓展公司國(guó)際融資渠道，滿足公司海內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提升公司國(guó)際化品牌和企業(yè)形象，公司擬籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。

杉杉股份表示，隨著全球新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，公司將持續(xù)加大海外市場(chǎng)資源投入，建立面向全球市場(chǎng)的產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)和銷售體系，進(jìn)一步提升公司全球競(jìng)爭(zhēng)力。

通過(guò)赴瑞士上市，杉杉股份希望充分利用資本市場(chǎng)支持，與境外資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)直接對(duì)接，提升公司的海外品牌知名度和影響力，拓寬海外金融融資能力。此外，杉杉還可以引入境外專業(yè)投資機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)投資者，進(jìn)一步優(yōu)化杉杉股權(quán)結(jié)構(gòu)。

杉杉股份成立于1992年，1996年在上交所上市，1999年開(kāi)始從服裝業(yè)轉(zhuǎn)型新能源產(chǎn)業(yè)，先后布局正極材料和電解液等鋰電材料?，F(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)鋰電池材料、光電顯示材料的行業(yè)龍頭，以及國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)布局正極、負(fù)極和電解液的鋰電綜合材料供應(yīng)商，據(jù)了解，瑞士證券交易所由蘇黎世，巴塞爾，日內(nèi)瓦瑞士國(guó)內(nèi)3間有百年歷史的證券交易所合并而成，是全球首家采用全自動(dòng)化交易、結(jié)算及交收系統(tǒng)的證券交易所。在其上市公司中，外國(guó)公司占比達(dá)25%，開(kāi)放程度和歐洲排名第一的倫敦交易所相當(dāng)

2018年10月，證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《關(guān)于上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)的監(jiān)管規(guī)定(試行)》，簡(jiǎn)稱“滬倫通”。符合條件的兩地上市公司，可以發(fā)行存托憑證(DR)并在對(duì)方市場(chǎng)上市交易。

“滬倫通”首次實(shí)現(xiàn)中國(guó)與歐洲資本市場(chǎng)的直連互通，被視為繼滬港通、深港通之后，我國(guó)資本市場(chǎng)進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放的標(biāo)志性舉措。迄今為止已有四家上交所上市公司完成全球存托憑證發(fā)行并在倫交所上市。

2月11日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布修訂草案，進(jìn)一步拓寬“滬倫通”的適用范圍。允許深交所符合條件的上市公司發(fā)行GDR，并將瑞士、德國(guó)等歐洲主要市場(chǎng)的交易所納入“滬倫通”。

3月16日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開(kāi)專題會(huì)議，提出進(jìn)一步抓緊推動(dòng)企業(yè)境外上市監(jiān)管新規(guī)落地，支持各類符合條件的企業(yè)到境外上市，保持境外上市渠道暢通。

杉杉股份、國(guó)軒高科在公告中表示，本次GDR發(fā)行上市是為響應(yīng)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)政策號(hào)召，深化中歐資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、借助境外資本市場(chǎng)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大舉措。

在政策和市場(chǎng)的雙重支持下，未來(lái)可能會(huì)有越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)選擇赴海外上市，除了三家鋰電企業(yè)以外，中國(guó)機(jī)械龍頭三一重工、樂(lè)普醫(yī)療兩家公司也宣布了赴瑞士上市的計(jì)劃。

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