炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院消息，橡膠是指一種具有可逆變形的高彈性高分子材料，在室溫下具有彈性，在較小的外力作用下能發(fā)生較大的變形，在外力撤除后能恢復原狀。橡膠制品廣泛應用于交通運輸、醫(yī)療、日化、電子等領域。橡膠按其形狀可分為生膠、乳膠、液體橡膠和粉末橡膠。按性能和用途又可分為天然橡膠和合成橡膠;按物理形態(tài)也可分為硬橡膠、軟橡膠、干橡膠和混合橡膠;各種橡膠的物理化學性質(zhì)不同，適用于不同的領域。

1.全球橡膠材料

目前，全球橡膠種植面積超過2.3億畝，近90%的天然橡膠種植在亞洲?？梢哉f東南亞國家主導橡膠種植，如泰國橡膠種植面積占25%，印尼占24%，菲律賓占11%;此外，我國也是橡膠種植大國，種植面積約占全國的10%。

(1)亞洲是世界上橡膠產(chǎn)量和消費量最高的地區(qū)。

根據(jù)IRSG數(shù)據(jù)，全球橡膠產(chǎn)區(qū)可分為亞洲、歐洲、非洲和美洲(俄國包括歐洲，中東包括非洲)。2020年全球生產(chǎn)天線橡膠1306.5萬噸，合成橡膠1435.3萬噸。其中，非洲生產(chǎn)橡膠124.4萬噸，全部為天然橡膠;歐洲生產(chǎn)的所有合成橡膠總計364.5萬噸;亞洲生產(chǎn)天然橡膠1147.1萬噸，合成橡膠831.6萬噸;美國天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)量分別為35萬噸和239.2萬噸。

就全球橡膠消費而言，2020年全球?qū)⑾M1268.9萬噸天然橡膠和1418.5萬噸合成橡膠。其中，亞洲橡膠消費量總計1819.2萬噸，天然橡膠和合成橡膠消費量分別占53.6%和43.4%;歐洲、非洲和美洲的橡膠消費量分別達到461.8萬噸、21.4萬噸和385萬噸。

(2)泰國和印尼提供了全球56%的橡膠產(chǎn)量，中國是全球最大的橡膠消費國。

就世界主要天然橡膠生產(chǎn)國家和地區(qū)而言，泰國和印度尼西亞是世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國和出口國。2021年，泰國和印尼分別提供了世界橡膠供應量的34.6%和22.3%，合計約56%。其次是越南、中國、印度、馬來西亞、柬埔寨，橡膠產(chǎn)量分別占全球總產(chǎn)量的9.0%、6.1%、5.4%、3.4%和2.6%。

2021年，中國占全球天然橡膠消費量的41.5%，接近全球總消費量的一半。雖然印度的8.8%，泰國的6.5%，印尼的4.3%，馬來西亞的3.6%，越南的2.3%，斯里蘭卡的0.9%緊隨其后，但天然橡膠的消費比例都低于10%。可見我國存在橡膠材料產(chǎn)銷不均衡的問題。此外，國內(nèi)橡膠資源供應有限，因此橡膠供需缺口將越來越大。要解決問題，只能增加對海外橡膠的依賴。

2.中國橡膠材料

福建、廣東、廣西、海南、云南等中國東南沿海地區(qū)水熱資源豐富，適宜種植橡膠類熱帶經(jīng)濟作物。中國也是橡膠生產(chǎn)大國之一，云南省和海南省是天然橡膠的主產(chǎn)區(qū)，海南農(nóng)墾價值橡膠園是中國最大的橡膠生產(chǎn)基地。天津、青島和上海是國內(nèi)橡膠的主要銷售省市。

從國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)量的地區(qū)分布來看，東部地區(qū)產(chǎn)量占66%，其次是西北地區(qū)產(chǎn)量占15%，其次是西北和中部地區(qū)，分別占11%和3%左右。

(1)天然橡膠產(chǎn)量呈“N”型波動，消費有所提振，供需偏弱局面持續(xù)。

天然橡膠是國家基礎產(chǎn)業(yè)，不僅用于日用、醫(yī)藥等輕工業(yè)，在交通、建筑、機械、電子等重工業(yè)中也不可或缺。2017-2021年，中國天然橡膠產(chǎn)量呈“N”型波動。2019年，在疫情制約下，橡膠企業(yè)不得不放緩天然橡膠生產(chǎn)節(jié)奏，但橡膠手套、醫(yī)用軟管等醫(yī)用產(chǎn)品需求卻在疫情中激增。在兩個階段的影響下，天然橡膠產(chǎn)量僅小幅下降至81萬噸;2020-2021年，橡膠產(chǎn)量分別增長至82.6萬噸和85.1萬噸，同比增速分別為2.0%和3.0%。主要原因是國內(nèi)疫情防控取得成效，橡膠企業(yè)開工率提高。2022年一季度，疫情再次區(qū)域性爆發(fā)，國際原油價格高位上行等諸多因素影響。因此，中國僅生產(chǎn)了9000噸天然橡膠。

消費方面，2017-2020年我國天然橡膠消費量逐年下降，2020年消費量和同比增速達到近五年最低，分別為300萬噸和-7.8萬噸。2021年國內(nèi)疫情向好，政策放松刺激經(jīng)濟增長，下游市場汽車消費需求增加。由此，當前橡膠消費量激增98.3%，達到594.9萬噸。目前來看，2022年天膠市場疲軟，需求增加或相對有限。預計年底消費量在600萬噸左右。但是，我國天然橡膠的供需弱于合成橡膠，這種雙弱局面持續(xù)并將長期存在。

(2)合成橡膠的產(chǎn)量和消費量都在增長，但供不應求。

從2004年開始，我國合成橡膠行業(yè)進入快速發(fā)展期，產(chǎn)量一直位居世界第一。2017-2021年，我國合成橡膠產(chǎn)量呈穩(wěn)步上升趨勢，從592.1萬噸增長到811.7萬噸;2020年期間，防疫需求使得產(chǎn)量僅增長1%。2021年經(jīng)濟整體復蘇，合成橡膠增產(chǎn)無懸念。但下半年受橡膠價格持續(xù)下跌、環(huán)保監(jiān)管、能耗雙控等因素影響，合成橡膠產(chǎn)量同比僅增長8.0%，產(chǎn)值811.7萬噸。2022年第一季度生產(chǎn)合成橡膠183.8萬噸。同年，美聯(lián)儲的貨幣緊縮政策將給該行業(yè)帶來長期壓力。

需求面仍是影響合成橡膠消費的主要因素。近年來，汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)搶眼，基建行業(yè)持續(xù)加大投入，都推動橡膠行業(yè)消費呈現(xiàn)上升趨勢。2017-2021年，我國合成橡膠消費量從1146.19噸逐步攀升至1579萬噸。中國正處于城市化和工業(yè)化的后期，對橡膠的需求一直保持強勁趨勢。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷恢復、物流的順暢以及汽車芯片短缺的進一步緩解，橡膠的消費量有望增加，預計2022年消費量約為1721萬噸。

另一方面，雖然我國合成橡膠的消費量和產(chǎn)量實現(xiàn)了雙增長，但與同期產(chǎn)量相比，消費量幾乎是其產(chǎn)量的兩倍。合成橡膠供需市場失衡，市場供不應求，不得不依賴國外橡膠生產(chǎn)。

(3)2022年橡膠材料前三名企業(yè)將保持同步。

2022年中橡材料行業(yè)企業(yè)排名是根據(jù)2020年第四季度和2021年前三季度企業(yè)累計營業(yè)總收入進行排名的。在此規(guī)則下，云南橡膠以156.6億元的營收問鼎榜首，和盛橡膠以150.2億元、海南橡膠以145.9億元緊隨其后。行業(yè)內(nèi)TOP3的營收都差不多;上海石東和廣東廣墾分列第四和第五。

(原標題：中國橡膠材料行業(yè)發(fā)展深度分析)