炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)慧正資訊消息，科順股份決定通過向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，擬募集資金不超過人民幣21.98億元，并將其投資于安徽滁州防水材料擴產(chǎn)項目、福建三明防水材料擴產(chǎn)項目、重慶長壽防水材料擴產(chǎn)項目、智能化升級改造項目以及用于補充流動資金。

9月30日，科順股份(300737)董事長陳偉忠主持召開公司第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》。

據(jù)悉，為順利完成公司雙百億戰(zhàn)略目標，增強公司核心競爭力，科順股份分別于2022年4月27日和2022年5月18日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議和2021年年度股東大會，審議通過了關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項的相關(guān)議案。科順股份根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司目前的財務(wù)狀況和投資計劃，擬調(diào)整本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案。

科順股份發(fā)布《第三屆董事會第十六次會議決議公告》稱，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣 220,000.00 萬元(含 220,000.00 萬元)，在考慮從募集資金中扣除 128.30 萬元的財務(wù)性投資因素后，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模將減至不超過人民幣 219,800.00 萬元(含 219,800.00 萬元)。具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會(或其授權(quán)人士)在上述額度范圍內(nèi)確定。

盈利能力分析

報告期內(nèi)，公司的營業(yè)收入分別為 465,195.70 萬元、623,787.85 萬元、777,072.42 萬元和 414,060.18 萬元，保持快速增長，主要系公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，自有品牌市場認可度較高，企業(yè)綜合實力不斷增強，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U張帶動主營業(yè)務(wù)各板塊收入大幅增長;同時，公司加速生產(chǎn)基地的全國布局以及銷售渠道的拓展，產(chǎn)能逐步釋放以及銷售渠道的不斷完善帶動收入大幅增長。

報告期內(nèi)，公司歸屬于公司股東的凈利潤分別為 36,336.15 萬元、89,033.41萬元、67,261.91 萬元和 24,449.89 萬元，2019 年及 2020 年，公司經(jīng)營效率和盈利能力穩(wěn)步提升，2021 年及 2022 年 1-6 月，公司凈利潤同比有所下降，主要系原材料成本上升及對部分經(jīng)營不善導(dǎo)致出現(xiàn)債務(wù)危機或債務(wù)違約的房地產(chǎn)客戶單項計提壞賬準備所致。

最近三年及一期主要財務(wù)指標

科順股份在《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金運用的可行性分析報告》中指出：

本次募集資金用于安徽滁州、福建三明、重慶長壽防水材料擴產(chǎn)項目，一是將合理布局區(qū)域產(chǎn)能，滿足當?shù)厥袌鲂枨?二是將發(fā)揮企業(yè)競爭優(yōu)勢，提高市場占有率;三是將解決產(chǎn)能瓶頸，為銷售增長戰(zhàn)略目標打下產(chǎn)能基礎(chǔ)。報告期各期，公司的產(chǎn)能利用率保持在較高的水平，本次公司在各地生產(chǎn)基地進行擴產(chǎn)，增加年產(chǎn)量和年銷售額，有利于公司進一步實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。

本次募集資金用于智能化升級改造項目，旨在響應(yīng)國家“雙碳”政策，打造綠色生產(chǎn)基地;提升公司產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品競爭力;提升公司生產(chǎn)智能化水平，提高生產(chǎn)效率。

本次募集資金用于補充流動資金，一則是為了滿足公司經(jīng)營規(guī)?？焖僭鲩L帶來的流動資金需求;二則是為了優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，防范經(jīng)營風險。

       （原標題：21.98億丨科順股份擬募集資金助力雙百億戰(zhàn)略目標）