炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)同花順金融研究中心消息，鵬翎股份(300375)2022年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
(一)公司的主要產(chǎn)品及用途
公司是一家致力于以自主創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)為基礎(chǔ)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車流體管路和汽車密封部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)較早從事汽車管路產(chǎn)品和汽車密封件產(chǎn)品研發(fā)和制造的供應(yīng)商。公司積累了30多年的汽車流體管路與汽車密封件原材料配方設(shè)計(jì)與工藝制造經(jīng)驗(yàn)。
在新能源汽車行業(yè)高速成長(zhǎng)的背景下，公司汽車流體管路產(chǎn)品根據(jù)傳統(tǒng)燃油汽車、混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、其他燃料電池汽車的功能設(shè)計(jì)需求，將原九大類產(chǎn)品重新歸納分類為熱管理系統(tǒng)管路及總成、燃油系統(tǒng)管路及總成、進(jìn)氣系統(tǒng)管路及總成、車身其他附件管路及總成。產(chǎn)品涵蓋整個(gè)汽車管路系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類對(duì)比關(guān)系如下所示：
注：汽車流體管路原有九大類產(chǎn)品中汽車模壓管路總成(含汽車空濾管路總成)按照功能分別劃分至新四大系統(tǒng)中，本次分類的調(diào)整未影響公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍變化。
燃油系統(tǒng)管路及總成
熱管理系統(tǒng)管路及總成
進(jìn)氣系統(tǒng)管路及總成
車身其他附件管路及總成
汽車流體管路
汽車密封件產(chǎn)品主要為汽車整車密封條，包括門框密封條、窗框密封條、車門內(nèi)外水切、前后擋風(fēng)玻璃密封條、發(fā)動(dòng)機(jī)艙密封條、行李箱密封條、天窗密封條、車頂飾條。
報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。
(二)公司主要經(jīng)營(yíng)模式
1、銷售模式
在汽車主機(jī)配套市場(chǎng)，公司為汽車廠商、整車動(dòng)力總成廠家供應(yīng)汽車流體管路和汽車密封部件，公司為主機(jī)廠一級(jí)供應(yīng)商，銷售模式以直銷為主。公司營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)外客戶洽談合作意向，在向客戶批量供應(yīng)產(chǎn)品之前，要經(jīng)過(guò)多項(xiàng)客戶認(rèn)證程序，通過(guò)認(rèn)證進(jìn)入配套體系后公司通常能夠與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司主要通過(guò)每年與客戶進(jìn)行供應(yīng)商年度合同談判，確定當(dāng)年向客戶的供貨比例，每年簽訂一次框架銷售合同，以銷定產(chǎn)。
2、采購(gòu)模式
公司具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商體系，與供應(yīng)商簽署長(zhǎng)期的采購(gòu)框架協(xié)議。公司制定了《供應(yīng)商管理控制程序》、《采購(gòu)過(guò)程控制程序》、《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證控制程序》等制度對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施有效管理，一方面嚴(yán)格按照采購(gòu)制度規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)商務(wù)談判，另一方面通過(guò)ERP系統(tǒng)下發(fā)采購(gòu)訂單，通過(guò)電子系統(tǒng)跟蹤采購(gòu)物料的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和可靠性。從原材料采購(gòu)的中間環(huán)節(jié)來(lái)看，公司原材料采購(gòu)分為直接采購(gòu)和代理采購(gòu)兩種方式：在兩種采購(gòu)模式下均由原材料生產(chǎn)商向公司提供技術(shù)服務(wù)支持。公司根據(jù)ERP需求訂單安排原材料采購(gòu)，依據(jù)質(zhì)量管理體系中供應(yīng)商管理要求對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、原材料驗(yàn)證試用等一系列程序，遴選行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。同時(shí)公司與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，協(xié)議確定原材料規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量、供貨時(shí)間和產(chǎn)品包裝等，確保公司生產(chǎn)制造所需原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。
3、生產(chǎn)模式
公司采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。公司通過(guò)與客戶簽訂框架銷售合同，公司生產(chǎn)管路部門制定年度生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)根據(jù)顧客實(shí)際需求制定N+3生產(chǎn)計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，以滿足客戶需求。在生產(chǎn)過(guò)程中，首先，公司注重按照全球汽車零部件企業(yè)與整車廠之間的模塊化、系統(tǒng)化配套趨勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的模塊化生產(chǎn)管理;其次，公司導(dǎo)入先進(jìn)的ERP管理系統(tǒng)，依據(jù)制造過(guò)程中原材料和產(chǎn)品規(guī)格多樣、品種豐富和批量不同的特點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)模式，形成公司特有的柔性生產(chǎn)模式，能夠滿足國(guó)內(nèi)外主機(jī)市場(chǎng)的訂單要求;最后，公司嚴(yán)格貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系關(guān)于生產(chǎn)過(guò)程的管理和控制，從產(chǎn)品的試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)、總裝、檢驗(yàn)、出貨、交付均能滿足客戶對(duì)質(zhì)量的需求。
(三)行業(yè)發(fā)展情況
公司汽車流體管路和汽車密封件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類汽車領(lǐng)域，汽車工業(yè)的發(fā)展直接影響汽車流體管路及密封件產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。汽車工業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈廣、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)崗位多、消費(fèi)拉動(dòng)大等特點(diǎn)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中具有重要作用。我國(guó)一直以來(lái)十分重視汽車工業(yè)的發(fā)展，經(jīng)過(guò)幾十年的努力，汽車工業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。
2022年上半年，我國(guó)汽車行業(yè)面臨供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，汽車及其零部件相關(guān)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遇到了很大的困難。面對(duì)行業(yè)遇到的困難，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視，政府主管部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加快促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障物流暢通，有效緩解了因疫情帶來(lái)的危機(jī)。5月下旬國(guó)常會(huì)提出放寬汽車限購(gòu)，階段性減征部分乘用車購(gòu)置稅600億元;工信部啟動(dòng)了2022年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，鼓勵(lì)各地出臺(tái)更多新能源汽車下鄉(xiāng)支持政策;6月中旬國(guó)常會(huì)通過(guò)了加大汽車消費(fèi)的相關(guān)政策;各地政府也紛紛出臺(tái)了相關(guān)補(bǔ)貼政策，帶動(dòng)汽車銷量的逐步復(fù)蘇。通過(guò)各方面通力協(xié)作，奮發(fā)有為，共同推動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)走岀低谷，目前汽車產(chǎn)銷已全面恢復(fù)到正常水平。6月汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)更是好于歷史同期，分別完成249.9萬(wàn)輛和250.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)28.2%和23.8%。作為汽車零部件的重要組成部分，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品汽車流體管路和汽車密封件制品行業(yè)面臨良好的政策環(huán)境。
2022年上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)頂住超預(yù)期因素不利影響，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)2.5%，這對(duì)汽車消費(fèi)的穩(wěn)定起到良好支撐作用。但當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還有一些困難和制約，如芯片短缺問(wèn)題依然存在、動(dòng)力電池原材料價(jià)格總體仍維持高位，俄烏沖突引發(fā)的能源價(jià)格居高不下，以及國(guó)際局勢(shì)存在較大不確定性。因此，行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)運(yùn)行的任務(wù)仍然十分艱巨。
(四)市場(chǎng)地位
公司三十多年以來(lái)，始終深耕主營(yíng)業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)多年在汽車流體管路及汽車密封件領(lǐng)域的技術(shù)積累，不斷攻堅(jiān)克難，成功研發(fā)并應(yīng)用250余項(xiàng)配方技術(shù)，成功對(duì)接具有國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的汽車管路標(biāo)準(zhǔn)，已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的汽車流體管路及汽車密封件知名企業(yè)集團(tuán)。在細(xì)分領(lǐng)域，公司與國(guó)際知名汽車流體管路企業(yè)并駕齊驅(qū)，同時(shí)憑借較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力和研發(fā)實(shí)力，不斷擴(kuò)大公司產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，加快進(jìn)口替代的進(jìn)程。通過(guò)并購(gòu)河北新歐，公司形成“汽車流體管路+汽車密封部件”雙主業(yè)協(xié)同發(fā)展的格局。通過(guò)建立上海研究院，全力發(fā)展汽車密封件技術(shù)，爭(zhēng)取將密封件業(yè)務(wù)做強(qiáng)做大。
面對(duì)我國(guó)汽車零部件行業(yè)日益嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，公司將充分借助“阿米巴”改革機(jī)制和管理方法，從內(nèi)部進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理升級(jí)，利用汽車流體管路事業(yè)部和密封件事業(yè)部在銷售、采購(gòu)、技術(shù)方面的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)開(kāi)源、節(jié)流并不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。
公司是國(guó)內(nèi)較早從事汽車流體管路產(chǎn)品研發(fā)和制造的供應(yīng)商，公司汽車流體管路業(yè)務(wù)始終處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)百?gòu)?qiáng)企業(yè)》名單，公司在膠管子行業(yè)中連續(xù)多年排名第一，處于同行業(yè)領(lǐng)先地位。
(五)主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素
2022年上半年，一方面國(guó)際環(huán)境復(fù)雜演變，國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情散發(fā)多發(fā)，這些突如其來(lái)的因素對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇造成超預(yù)期沖擊;另一方面，面對(duì)突發(fā)困難和挑戰(zhàn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)頂住超預(yù)期因素不利影響，仍然保持國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)2.5%的態(tài)勢(shì)，驗(yàn)證了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大韌性。在這樣的背景下，上半年汽車產(chǎn)銷總體呈現(xiàn)“U型”走勢(shì)：1-2月開(kāi)局良好，產(chǎn)銷穩(wěn)定增長(zhǎng)，3月中下旬快速下滑，3-5月?lián)p失銷量約100萬(wàn)輛，6月明顯增長(zhǎng)。
2022年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1,211.7萬(wàn)輛和1,205.7萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降3.7%和6.6%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成1,043.4萬(wàn)輛和1,035.5萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別增長(zhǎng)6.0%和3.4%;商用車產(chǎn)銷分別完成168.3萬(wàn)輛和170.2萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降38.5%和41.2%;新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬(wàn)輛和260萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到21.6%。其中，新能源乘用車銷量占乘用車總銷量比重達(dá)到24%，中國(guó)品牌乘用車中新能源汽車占比已達(dá)到39.8%。上半年新能源汽車產(chǎn)銷盡管也受疫情影響，但供應(yīng)鏈各企業(yè)高度重視新能源汽車產(chǎn)品，資源優(yōu)先向新能源汽車集中，其產(chǎn)銷完成情況超出預(yù)期。
汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)作用強(qiáng)，是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要著力點(diǎn)。上半年疫情防控形勢(shì)最嚴(yán)峻的時(shí)刻，各主管部委采取了一系列暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的有效措施，將疫情給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的影響降低到最小程度，5月以來(lái)黨中央、國(guó)務(wù)院根據(jù)形勢(shì)的變化及時(shí)推岀了減半征收車輛購(gòu)置稅等一系列穩(wěn)汽車增長(zhǎng)、促汽車消費(fèi)的政策措施，地方政府出臺(tái)的促進(jìn)消費(fèi)政策也主要以汽車消費(fèi)為主，目前汽車行業(yè)總體恢復(fù)的情況良好。
二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司是國(guó)內(nèi)較早從事汽車管路產(chǎn)品研發(fā)和制造的供應(yīng)商，通過(guò)并購(gòu)河北新歐，公司形成了“汽車流體管路+汽車密封部件”協(xié)同發(fā)展的雙主業(yè)格局，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車流體管路和汽車密封部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)膠管膠帶分會(huì)統(tǒng)計(jì)，公司已連續(xù)12年蟬聯(lián)膠管行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)榜首。 本報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大不利變化。
(1)客戶資源優(yōu)勢(shì) 公司深耕汽車零部件行業(yè)三十多年以來(lái)，秉承合作共贏的發(fā)展策略已與當(dāng)前市場(chǎng)各大頭部整車企業(yè)形成了穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系，積累了龐大的優(yōu)質(zhì)客戶資源，主要客戶已經(jīng)涵蓋：一汽大眾、上汽大眾、長(zhǎng)城汽車(601633)、比亞迪(002594)汽車、一汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、上海大眾動(dòng)力總成、大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)、上汽通用五菱、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、北京現(xiàn)代、吉利汽車、廣汽三菱、一汽豐田、捷豹路虎、一汽轎車、東風(fēng)本田、廣汽豐田、沃爾沃、廣汽乘用車、江鈴汽車(000550)、長(zhǎng)安福特、神龍汽車、小鵬汽車、寧德時(shí)代(300750)等五十多家國(guó)內(nèi)汽車整車廠、發(fā)動(dòng)機(jī)廠、電池廠配套供應(yīng)，并根據(jù)客戶的需求建立起了一套成熟的汽車管路研發(fā)、制造及銷售的工作標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)體系，能夠伴隨汽車廠的技術(shù)升級(jí)不斷優(yōu)化改進(jìn)。擁有廣泛且優(yōu)質(zhì)的客戶資源是公司不斷升級(jí)發(fā)展的基礎(chǔ)和動(dòng)力。
(2)經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì) 公司擁有一支成熟、穩(wěn)定、專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)。經(jīng)過(guò)三十多年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，通過(guò)不斷改進(jìn)、優(yōu)化，總結(jié)出一套適合公司自身發(fā)展的內(nèi)部管理體系，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)步發(fā)展提供了保證，使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，多年來(lái)一直處于汽車流體管路行業(yè)引領(lǐng)地位。 公司始終堅(jiān)持貫徹“質(zhì)量是產(chǎn)品生命”的質(zhì)量方針，以全面質(zhì)量管理為理念，以質(zhì)量零缺陷為目標(biāo)，以精細(xì)化管理為準(zhǔn)則，以精益化生產(chǎn)為手段，建立了完備的質(zhì)量管理控制體系。公司依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶標(biāo)準(zhǔn)，制定嚴(yán)格的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控準(zhǔn)則，涵蓋公司主營(yíng)產(chǎn)品，保證了公司產(chǎn)品質(zhì)量水平在行業(yè)內(nèi)始終處于領(lǐng)先地位。
(3)成本管控優(yōu)勢(shì) 公司堅(jiān)持推行精益化生產(chǎn)，供應(yīng)鏈管理模式，發(fā)揮成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)貫徹精益化管理思路，在訂單采購(gòu)、生產(chǎn)、物流配送、庫(kù)存管理等方面建立了嚴(yán)格的成本管控體系，尤其是自新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)之初，就關(guān)注產(chǎn)品批量生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量、效率和成本，目前公司已經(jīng)形成一套有效的成本管理體系，為客戶提供特定的服務(wù)，穩(wěn)固客戶和供應(yīng)商之間的伙伴關(guān)系，增加供應(yīng)商的信任，形成一種長(zhǎng)期的合作關(guān)系，具備了一定競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)。
(4)人力資源優(yōu)勢(shì) 隨著對(duì)橡膠產(chǎn)品性能和可靠性要求的不斷提高，該行業(yè)需要大量的優(yōu)秀研發(fā)人員，以保證企業(yè)研發(fā)水平的先進(jìn)性和持續(xù)性;該行業(yè)也需要大量熟練的高級(jí)技術(shù)人員，并且部分關(guān)鍵崗位需要經(jīng)驗(yàn)豐富、責(zé)任心強(qiáng)的優(yōu)秀管理人員才能勝任，這些優(yōu)秀人員的培養(yǎng)需要多年時(shí)間的積累。公司有眾多橡膠行業(yè)從業(yè)多年的資深技術(shù)人員，負(fù)責(zé)配方設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及生產(chǎn)工藝研究，主要技術(shù)人員和管理人員均具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，且該等人員責(zé)任心強(qiáng)、勤勉盡責(zé)，成為公司技術(shù)不斷進(jìn)步、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高、經(jīng)營(yíng)管理日益規(guī)范的重要保障。
(5)技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì) 公司于2008年起被認(rèn)定為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，現(xiàn)已于2020年12月完成連續(xù)第5次重新認(rèn)定工作，建有“天津市企業(yè)技術(shù)中心”、“天津市企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”。公司的技術(shù)中心配備有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的管路系統(tǒng)設(shè)計(jì)、研發(fā)、實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)等設(shè)備。重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室為國(guó)家CNAS認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室，具備基礎(chǔ)材料分析測(cè)試，材料力學(xué)性能測(cè)試，管路功能臺(tái)架測(cè)試能力。設(shè)備整體處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先國(guó)際先進(jìn)水平。 公司已積累了三十余年的汽車流體管路相關(guān)配方設(shè)計(jì)與工藝制造經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)管路的空間適配、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、環(huán)保性能提升等方面形成了一套獨(dú)特的專有技術(shù)和技術(shù)Know-how，共擁有發(fā)明專利108項(xiàng);產(chǎn)業(yè)化橡膠配方250余項(xiàng)，通過(guò)了大眾、奧迪、奔馳等德系、日系主機(jī)廠標(biāo)準(zhǔn)，并儲(chǔ)備前沿技術(shù)數(shù)十項(xiàng)目，制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)14個(gè)，其技術(shù)性能指標(biāo)均高于現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 公司技術(shù)中心還具有完善的流體管路系統(tǒng)的同步設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中全部采用多維設(shè)計(jì)手段進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及試制，同時(shí)引入仿真軟件實(shí)現(xiàn)數(shù)字化設(shè)計(jì)和數(shù)字化仿真集成。通過(guò)應(yīng)用設(shè)計(jì)分析軟件及數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等工具，為主機(jī)廠提供不同功能類型管路總成系統(tǒng)的同步設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證等服務(wù)，且在開(kāi)發(fā)過(guò)程中，充分運(yùn)用FMEA、APQP、PPAP、MSA、SPC等工具，提高開(kāi)發(fā)的有效性，公司具備獨(dú)特的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)。在注塑產(chǎn)品工業(yè)過(guò)程中采用柔性生產(chǎn)線，配備6軸機(jī)器人一機(jī)多用模式來(lái)提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量一致性。公司技術(shù)中心在保留了原有的流體管路開(kāi)發(fā)能力以及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)以外，引進(jìn)了3D打印技術(shù)，開(kāi)發(fā)速度提升，開(kāi)發(fā)成本降低為主機(jī)廠提供了更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 上海技術(shù)中心主要工作范圍是密封系統(tǒng)的同步設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)能力，現(xiàn)階段針對(duì)歐式車門和無(wú)框車門的密封系統(tǒng)開(kāi)發(fā),在產(chǎn)品的同步設(shè)計(jì)中使用3D輔助軟件，確保設(shè)計(jì)階段的外觀、功能等因素達(dá)成;對(duì)于密封系統(tǒng)的有限元模擬分析，使用設(shè)計(jì)分析軟件、模擬分析實(shí)際匹配、應(yīng)力值、載荷力值等關(guān)鍵要素;在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，通過(guò)與客戶進(jìn)行項(xiàng)目合作，引進(jìn)項(xiàng)目管理流程，充分運(yùn)用FMEA、APQP、PPAP、MSA、SPC等工具，結(jié)合各工廠實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況，制定具有公司特色的過(guò)程開(kāi)發(fā)流程體系，以最終滿足客戶的質(zhì)量要求。
三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
1.新冠肺炎疫情影響的風(fēng)險(xiǎn)
目前，全球新型冠狀病毒肺炎疫情反復(fù)，且未來(lái)走向仍存在較多不確定性。一方面，汽車工業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大等特點(diǎn)，影響力已經(jīng)滲透到社會(huì)發(fā)展與居民生活的方方面面，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱行業(yè)，如新冠疫情進(jìn)一步加劇，會(huì)對(duì)汽車的消費(fèi)需求產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而對(duì)公司所處的汽車零部件行業(yè)產(chǎn)生不利影響;另一方面，若新冠疫情持續(xù)多點(diǎn)爆發(fā)，不僅可能會(huì)導(dǎo)致汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈整體受影響，還可能會(huì)局部導(dǎo)致公司員工返崗遲滯、國(guó)內(nèi)外物流受阻、物料供應(yīng)無(wú)法保障、商務(wù)談判和交流不便等問(wèn)題。如2022年3月以來(lái)，作為我國(guó)汽車工業(yè)重鎮(zhèn)的上海地區(qū)爆發(fā)疫情，對(duì)全國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生較大沖擊，公司部分客戶生產(chǎn)停滯和部分原材料供應(yīng)受阻，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了一定的不利影響。 應(yīng)對(duì)措施：公司將持續(xù)密切關(guān)注新冠疫情發(fā)展情況，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，在確保員工安全、健康的前提下，積極、有序推動(dòng)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，盡量減輕后續(xù)疫情的不利影響。
2.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)
在我國(guó)汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)、新能源汽車快速興起等背景下，我國(guó)汽車零部件行業(yè)內(nèi)企業(yè)同時(shí)面臨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)。雖然公司通過(guò)多年發(fā)展已在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，如果公司不能及時(shí)充實(shí)資金實(shí)力，以持續(xù)提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，則可能面臨市場(chǎng)份額下降或無(wú)法獲得新項(xiàng)目訂單的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 應(yīng)對(duì)措施：公司將通過(guò)進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力持續(xù)提升技術(shù)水平、提高產(chǎn)品性能與生產(chǎn)管理效率，為客戶提供值得信賴的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以期在未來(lái)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。
3.主要客戶依賴的風(fēng)險(xiǎn)
公司主要客戶銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比重較高，預(yù)計(jì)未來(lái)，公司前五名客戶銷售占比仍將維持相對(duì)較高水平。對(duì)主要客戶產(chǎn)生強(qiáng)依賴性主要有兩方面的原因：一方面汽車行業(yè)的品牌、資金、技術(shù)、規(guī)模、安全性等相對(duì)較高的準(zhǔn)入門檻決定了整車企業(yè)及零部件一級(jí)供應(yīng)商數(shù)量較少且比較集中，專業(yè)化的汽車零部件企業(yè)只能在相對(duì)集中的目標(biāo)群體內(nèi)開(kāi)發(fā)客戶;另一方面汽車零部件需求方(包括整車企業(yè)及一級(jí)零部件供應(yīng)商)對(duì)下級(jí)供應(yīng)商的遴選和考核周期漫長(zhǎng)而嚴(yán)格，一旦確立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，即形成相互依存、共同發(fā)展的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作格局。但若相關(guān)客戶因未能及時(shí)跟進(jìn)技術(shù)革新、未能持續(xù)推出市場(chǎng)暢銷車型、采購(gòu)策略變化等方面的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生改變或因其它原因與公司終止業(yè)務(wù)關(guān)系，可能會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)不利影響。 應(yīng)對(duì)措施：公司將持續(xù)為客戶提供一流的產(chǎn)品和創(chuàng)造高價(jià)值，在保持現(xiàn)有產(chǎn)品和項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)定合作的基礎(chǔ)上，深入挖掘客戶需求，提前布局，不斷爭(zhēng)取附加值高及市場(chǎng)前景好的新項(xiàng)目，積極探索新的業(yè)務(wù)合作方式，尋求新的發(fā)展與突破。
4.原材料供應(yīng)與價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司主要產(chǎn)品營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成中直接材料占比約70%，其中各類橡膠、塑料粒子、炭黑及芳綸線等原材料本身系大宗原材料，接口、卡箍等配件與鋼材等大宗原材料關(guān)系緊密，使得公司的產(chǎn)品成本直接或間接受全球大宗原材料價(jià)格影響。比如，公司生產(chǎn)用橡膠等原材料近年來(lái)價(jià)格呈現(xiàn)明顯上漲趨勢(shì)。隨著產(chǎn)品原材料價(jià)格上升等因素，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本和費(fèi)用在不斷地增加。若采購(gòu)價(jià)格上升而公司未能及時(shí)調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品售價(jià)，不能覆蓋原材料上漲對(duì)成本的影響，公司將面臨盈利水平下降的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施：公司積極整合原材料生產(chǎn)企業(yè)，合理進(jìn)行采購(gòu)戰(zhàn)略布局，同時(shí)通過(guò)與供應(yīng)商簽訂年度需求合同，合理、常規(guī)儲(chǔ)備的方式保障公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，有效降低短期原材料價(jià)格大幅波動(dòng)對(duì)業(yè)績(jī)的影響。此外，與下游客戶不定期的進(jìn)行產(chǎn)品議價(jià)，將大宗原材料漲價(jià)信息傳遞至客戶。
5.商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)
為完善汽車零部件產(chǎn)業(yè)布局，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，公司于2019年完成對(duì)河北新歐100%股權(quán)的收購(gòu)，形成商譽(yù)85,640.13萬(wàn)元。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，公司需在每年年度終了對(duì)收購(gòu)企業(yè)所形成的商譽(yù)進(jìn)行減值測(cè)試。因報(bào)告期內(nèi)新冠疫情、汽車排放標(biāo)準(zhǔn)切換、汽車行業(yè)市場(chǎng)情況有所波動(dòng)以及消費(fèi)信心不足等因素的影響，河北新歐業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期，截至2022年6月30日，公司已對(duì)收購(gòu)河北新歐形成的商譽(yù)共計(jì)提減值準(zhǔn)備46,093.11萬(wàn)元。若河北新歐后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展繼續(xù)不達(dá)預(yù)期，經(jīng)營(yíng)情況惡化，公司存在需要進(jìn)一步計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的可能，從而對(duì)公司當(dāng)期損益造成不利影響。 應(yīng)對(duì)措施：公司將積極推進(jìn)與河北新歐在采購(gòu)、銷售及技術(shù)管理方面的協(xié)同，進(jìn)一步完善其治理結(jié)構(gòu)和管理機(jī)制、加強(qiáng)內(nèi)控管理及信息化建設(shè)、完善員工激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)企業(yè)文化融合，重點(diǎn)發(fā)揮雙方在市場(chǎng)開(kāi)拓、技術(shù)研發(fā)等方面的協(xié)同作用，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，最大限度地降低可能的商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。
四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入78,553.56萬(wàn)元，比上年同期80,652.73萬(wàn)元減少2.60%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5,688.93萬(wàn)元，比上年同期6,614.90萬(wàn)元減少14.00%;利潤(rùn)總額5,510.99萬(wàn)元比上年同期6,657.96萬(wàn)元減少17.23%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4,662.48萬(wàn)元，比上年同期5,709.19萬(wàn)元減少18.33%。
報(bào)告期內(nèi)，公司已積極開(kāi)展新能源汽車相關(guān)流體管路和密封部件的研發(fā)布局，抓住市場(chǎng)逐步復(fù)蘇以及新能源汽車興起的新一輪發(fā)展機(jī)遇，夯實(shí)汽車流體管路及密封部件業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，報(bào)告期開(kāi)展了如下重點(diǎn)工作：
1.以滿足客戶需求為核心，整合商務(wù)、項(xiàng)目管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)報(bào)價(jià)、質(zhì)量應(yīng)對(duì)、物流計(jì)劃等多功能于一體，成立面對(duì)全球市場(chǎng)的“阿米巴”團(tuán)隊(duì);
公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)主力車企的多個(gè)新能源車型新項(xiàng)目定點(diǎn)或?yàn)槠渑抗┴?，如比亞迪、小鵬汽車、一汽紅旗、長(zhǎng)城汽車、一汽大眾、集度汽車、合創(chuàng)汽車、賽力斯(601127)等;公司將繼續(xù)加速推進(jìn)與蔚來(lái)汽車、零跑汽車、理想汽車、哪吒汽車、小米汽車等國(guó)內(nèi)新能源造車新勢(shì)力的合作，爭(zhēng)取更多的配套機(jī)會(huì)。
2.優(yōu)化營(yíng)銷管理體系，加強(qiáng)市場(chǎng)研究和競(jìng)爭(zhēng)分析，圍繞不同客戶特性化需求的特點(diǎn)，加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，提升市場(chǎng)滲透率。在重點(diǎn)客戶需求端增設(shè)駐廠設(shè)計(jì)工程師，參與主機(jī)廠的前期開(kāi)發(fā)，提高綜合反應(yīng)速度，以“閃點(diǎn)”速度進(jìn)一步滿足客戶的需求，提高顧客滿意度。
3.為適應(yīng)新能源車輕量化要求，公司新投入TPV管路生產(chǎn)線。TPV輕量化冷卻管路與傳統(tǒng)EPDM管路相比，其應(yīng)用可以使管路重量輕，裝配靈活，除此之外還可以保持良好的NVH和靈活性。TPV管路生產(chǎn)線的投入，滿足新能源車市場(chǎng)對(duì)輕量化產(chǎn)品的需求，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
4.圍繞熱管理系統(tǒng)，公司重點(diǎn)加大開(kāi)發(fā)了電機(jī)、電池包內(nèi)、電池包外冷卻管路以及二氧化碳空調(diào)管路等新產(chǎn)品;
5.上海技術(shù)中心完成了歐式導(dǎo)槽密封條、無(wú)框密封條的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)了無(wú)框門密封條的突破。并和多個(gè)新能源汽車客戶進(jìn)行了無(wú)框門密封條的技術(shù)交流。另外在零面差新技術(shù)方面提交了專利申請(qǐng)，并已經(jīng)獲得受理。
報(bào)告期內(nèi)，公司新項(xiàng)目定點(diǎn)情況：
流體管路事業(yè)部：報(bào)告期內(nèi)，主要開(kāi)發(fā)了一汽大眾、上汽大眾、長(zhǎng)城汽車、比亞迪汽車、一汽紅旗、吉利汽車、領(lǐng)克汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田、東風(fēng)本田、長(zhǎng)安汽車、一汽豐田、小鵬汽車、北京小桔、集度汽車、浙江三花等客戶相關(guān)車型產(chǎn)品，累計(jì)獲得新產(chǎn)品定點(diǎn)811種。依據(jù)客戶預(yù)測(cè)，新定點(diǎn)產(chǎn)品在生命周期內(nèi)銷售額預(yù)計(jì)可達(dá)到約46億元(其中：新能源汽車管路產(chǎn)品定點(diǎn)628種，生命周期內(nèi)預(yù)測(cè)銷售額約為25億元)。此外，熱管理系統(tǒng)管路及總成產(chǎn)品共定點(diǎn)707種，生命周期內(nèi)預(yù)測(cè)銷售額約為32億元(其中：新能源汽車熱管理系統(tǒng)管路定點(diǎn)583種，生命周期內(nèi)預(yù)測(cè)銷售額約為21.9億元)。
密封件事業(yè)部：長(zhǎng)安新能源、長(zhǎng)安汽車、一汽大眾捷達(dá)、長(zhǎng)安馬自達(dá)、小鵬汽車、賽力斯、一汽豐田、一汽轎車、一汽紅旗、長(zhǎng)城汽車、比亞迪等多個(gè)新項(xiàng)目共計(jì)171種產(chǎn)品成功實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)，依據(jù)客戶預(yù)測(cè)，新定點(diǎn)產(chǎn)品在生命周期內(nèi)銷售額預(yù)計(jì)可達(dá)到約18.5億元。其中，新能源汽車密封產(chǎn)品定點(diǎn)125種，預(yù)計(jì)生命周期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售約6.9億元。
報(bào)告期內(nèi)，公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及轉(zhuǎn)產(chǎn)情況：
流體管路事業(yè)部：正在開(kāi)發(fā)的新項(xiàng)目275個(gè)，涉及新產(chǎn)品1637種(其中新能源車型產(chǎn)品1002種)。報(bào)告期內(nèi)完成批量轉(zhuǎn)產(chǎn)項(xiàng)目71個(gè)，涉及轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品168種，預(yù)計(jì)產(chǎn)品生命周期內(nèi)產(chǎn)值可達(dá)約6.5億元;
其中重點(diǎn)開(kāi)發(fā)客戶如下：
密封件事業(yè)部：正在開(kāi)發(fā)的新項(xiàng)目30個(gè)，涉及新產(chǎn)品254種(其中新能源車型產(chǎn)品194種)。報(bào)告期內(nèi)完成批量轉(zhuǎn)產(chǎn)項(xiàng)目17個(gè)，涉及轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品122種，預(yù)計(jì)產(chǎn)品生命周期內(nèi)產(chǎn)值可達(dá)約6.4億元。
