炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)同花順金融研究中心消息，風(fēng)神股份(600469)2022年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、 報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
(一)公司所從事的主要業(yè)務(wù)
風(fēng)神輪胎股份有限公司始建于1965年，是“世界500強(qiáng)”中國中化控股有限責(zé)任公司控股的大型輪胎上市公司。公司是國內(nèi)輪胎行業(yè)精益六西格瑪推進(jìn)先進(jìn)企業(yè)：榮獲“十二五”全國石油和化學(xué)工業(yè)環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位，代表中國企業(yè)參加聯(lián)合國第三屆綠色工業(yè)大會并做典型發(fā)言;公司19次斬獲東風(fēng)商用車“最佳供應(yīng)商”;2020年榮獲年度中國化工行業(yè)“綠色工廠”及“綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)”稱號。
公司主要生產(chǎn)“風(fēng)神”、“風(fēng)力”、“卡之力”、“河南”等多個(gè)品牌一千多個(gè)規(guī)格品種的卡客車輪胎、工程機(jī)械輪胎等多種輪胎，是國內(nèi)工程機(jī)械車輛生產(chǎn)巨頭的戰(zhàn)略供應(yīng)商，是東風(fēng)商用車公司主要輪胎戰(zhàn)略供應(yīng)商，是世界知名中重卡制造商奔馳戴姆勒公司輪胎供應(yīng)商，是VOLVO等全球建筑設(shè)備企業(yè)的配套供應(yīng)商。公司輪胎產(chǎn)品暢銷全球140多個(gè)國家和地區(qū)，在海外市場，尤其是在眾多歐美國家高端市場的產(chǎn)品價(jià)格水平居中國產(chǎn)品前列。
公司擁有風(fēng)神輪胎(太原)有限公司、風(fēng)神輪胎(香港)有限公司、Aeolus Tire(Canada)Inc.及Aeolus Tire(Russia)Inc.100%股權(quán)，持有倍耐力輪胎(焦作)有限公司20%股權(quán)、PTG10%股權(quán)，并與橡膠公司簽署股權(quán)托管協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，一共受托管理PTG90%股權(quán)。通過開展一系列的業(yè)務(wù)整合，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，加速推進(jìn)企業(yè)內(nèi)涵式發(fā)展，持續(xù)為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效的服務(wù)。
(二)公司的經(jīng)營模式
1、采購模式
公司采購采用集中統(tǒng)一歸口管理和自主采購兩種模式，采購類別包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑等原輔材料，同時(shí)實(shí)施嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度(包括供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出和過程控制等)。主要大宗原材料通過長城電商平臺統(tǒng)一比價(jià)采購，歷史記錄數(shù)據(jù)可查可追溯，過程可控，有利于公司降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。合成橡膠主要通過中國石油、中國石化等長期戰(zhàn)略合作伙伴采購;天然橡膠主要通過電商平臺方式，根據(jù)市場變化實(shí)施遠(yuǎn)期和即期相結(jié)合的靈活采購方式，實(shí)施不均衡采購策略，從泰國等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)膠區(qū)采購。公司原材料國內(nèi)外供應(yīng)渠道穩(wěn)定，采購成本可控。
2、生產(chǎn)模式
公司結(jié)合生產(chǎn)能力、產(chǎn)品工藝流程和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，實(shí)施“6+3”精益化管控模式，其中“6”指的是質(zhì)量、成本、效率、安全、環(huán)保和員工素養(yǎng)，“3”指的是精益生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)和全過程物耗控制模式。公司擁有先進(jìn)的工業(yè)輪胎生產(chǎn)設(shè)備，導(dǎo)入倍耐力輪胎制造工藝技術(shù)，對標(biāo)同行業(yè)，發(fā)揮自身優(yōu)勢，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，形成完善的工業(yè)胎高端生產(chǎn)能力。公司采用數(shù)字化、信息化、智能化管理手段對生產(chǎn)資源進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控、調(diào)配、協(xié)同運(yùn)行，以提高生產(chǎn)運(yùn)營效率，加大先進(jìn)科技手段在生產(chǎn)中的應(yīng)用，積極推廣綠色智能化產(chǎn)品，推進(jìn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。
3、銷售模式
公司針對不同細(xì)分市場采用不同的銷售模式，包括：
替換市場：國內(nèi)各區(qū)域按照分銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售，目前全國各省開發(fā)一級經(jīng)銷商200多家，實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)銷售渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的整體布局。公司進(jìn)行集中化協(xié)同管理，最大化發(fā)揮每個(gè)品牌在不同細(xì)分市場的優(yōu)勢，通過對市場需求的研究判斷，定制化、針對性地開發(fā)新產(chǎn)品，快速爭取更多的市場份額。
配套市場：國內(nèi)直銷客戶主要是卡客車、工程機(jī)械車輛的主機(jī)配套廠。公司依靠國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)、服務(wù)實(shí)力，多年來在卡客車和工程機(jī)械車輛生產(chǎn)企業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢的配套地位。公司擁有專業(yè)的配套市場營銷團(tuán)隊(duì)，專注于服務(wù)下游配套市場，向重點(diǎn)主機(jī)廠提供全方位的產(chǎn)品和服務(wù)，長期得到主機(jī)廠的認(rèn)可。
海外市場：公司在海外劃分6大營銷區(qū)域，分別針對北美、拉美、歐洲、中東非洲、亞太和獨(dú)聯(lián)體等市場。目前公司擁有300多家海外一級經(jīng)銷商，產(chǎn)品銷售范圍覆蓋世界絕大部分國家和地區(qū)。
(三)公司所處的行業(yè)情況
全球輪胎行業(yè)步入低速發(fā)展穩(wěn)定期，行業(yè)市場化程度很高，市場競爭日趨激烈。在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，隨著我國輪胎生產(chǎn)技術(shù)的提高、輪胎企業(yè)巨頭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和世界汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，中國已成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國和出口國。但是，整體來看，我國輪胎行業(yè)仍舊“大而不強(qiáng)”，特別是低端產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的過度競爭嚴(yán)重影響了行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
1、經(jīng)營成本保持高位
繼2021年原材料價(jià)格大幅波動，2022年原材料天然橡膠、合成橡膠、鋼簾線等價(jià)格繼續(xù)保持在一個(gè)較高的價(jià)位。同時(shí)，受國內(nèi)能耗雙控、動力煤價(jià)格上漲等因素影響，輪胎行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)走高。2022年初，國內(nèi)外輪胎企業(yè)在成本壓力下均有不同幅度的漲價(jià)，但因受到疫情管控，下游汽車和工程機(jī)械行業(yè)市場不景氣的狀況，市場需求降低，導(dǎo)致渠道利潤降低。
2、綠色、數(shù)字化、智能化成行業(yè)發(fā)展方向
日益激烈的市場競爭、不斷升級的技術(shù)應(yīng)用以及人們對環(huán)境保護(hù)的重視，正促使輪胎行業(yè)逐步趨向綠色和智能化。綠色、智能輪胎必然成為輪胎產(chǎn)業(yè)的主流輪胎，因此，更低的噪音、更好地降低汽車的燃油消耗，兼顧輪胎的全生命周期的跟蹤、分析、管理的智能服務(wù)將是未來輪胎行業(yè)競爭的重點(diǎn)。
3、加快國際化資源布局
隨著反傾銷范圍在世界貿(mào)易中逐步擴(kuò)大，加之中美貿(mào)易戰(zhàn)等國際貿(mào)易壁壘影響，國內(nèi)輪胎企業(yè)出口形勢嚴(yán)峻，對國內(nèi)輪胎企業(yè)出口帶來較大挑戰(zhàn)，國際化已是輪胎行業(yè)重要的拓展方向。許多國內(nèi)輪胎企業(yè)通過抓緊國家“一帶一路”政策機(jī)遇，在海外進(jìn)行產(chǎn)能布局，規(guī)避貿(mào)易壁壘，進(jìn)一步提升中國輪胎在全球市場的影響力和競爭力。
二、經(jīng)營情況的討論與分析
2022年，全球疫情及國際地緣政治變局疊加加速了逆全球化進(jìn)程，帶來全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的再布局;俄烏戰(zhàn)爭造成全球通脹并削弱了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?國際貿(mào)易摩擦依然存在，如針對中國輪胎行業(yè)的“雙反”。2022年上半年尤其是一季度，受國內(nèi)環(huán)保管控和新冠疫情“多點(diǎn)散發(fā)”沖擊，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，能源、原材料、海運(yùn)費(fèi)等價(jià)格高位運(yùn)行，公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨空前巨大的壓力。面對外部嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，公司主動及時(shí)實(shí)施市場和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力抓實(shí)降本增效舉措，生產(chǎn)經(jīng)營形勢不斷好轉(zhuǎn)。上半年公司銷售收入23.91億元，同比下降20.70%，利潤指標(biāo)轉(zhuǎn)正，但同比大幅下降。主要原因如下：
1、不可抗因素帶來生產(chǎn)不連續(xù)
公司現(xiàn)有兩個(gè)生產(chǎn)基地位于河南焦作與山西太原，均是“2+26”大氣污染治理重點(diǎn)城市，受春節(jié)假期、2022北京冬奧會、新冠疫情等因素影響，全鋼載重胎產(chǎn)能未能達(dá)到滿產(chǎn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。
2、公司自身產(chǎn)能布局需要不斷優(yōu)化調(diào)整
(1)當(dāng)下海外產(chǎn)能缺失，不能有效應(yīng)對全球疫情和海運(yùn)費(fèi)暴漲帶來的挑戰(zhàn)。相對于有海外產(chǎn)能的國內(nèi)同行，公司無法借助海外產(chǎn)能把握全球市場復(fù)蘇機(jī)會、應(yīng)對“雙反”挑戰(zhàn)同步降低國內(nèi)經(jīng)營壓力，與其他競爭對手相比存在明顯的戰(zhàn)略劣勢。
(2)市場結(jié)構(gòu)有待改善。公司傳統(tǒng)優(yōu)勢市場為配套市場和海外市場，但在面對成本的大幅上漲，配套市場價(jià)格基本傳遞不下去的情況下，導(dǎo)致毛利減少。而海外市場，受海運(yùn)費(fèi)用持續(xù)高價(jià)、國際通脹嚴(yán)重、匯率波動較大等原因影響，無法保持利潤率的穩(wěn)定。
(3)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚待優(yōu)化。在產(chǎn)品帶優(yōu)化層面，以工程機(jī)械輪胎為例，全鋼工程胎盈利性遠(yuǎn)高于斜交工程胎，但受到產(chǎn)能限制，產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足市場需求。
下一步，公司將繼續(xù)推動營銷創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，加快產(chǎn)品升級，不斷推動公司健康可持續(xù)發(fā)展。
報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)
三、可能面對的風(fēng)險(xiǎn)
1、國際政治經(jīng)濟(jì)變動風(fēng)險(xiǎn)
近年來，國際競爭環(huán)境日益復(fù)雜，逆全球化趨勢不斷抬頭，全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈面臨“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn);國際貿(mào)易摩擦日益增多，尤其是針對我國的貿(mào)易保護(hù)主義與日俱增。報(bào)告期內(nèi)，疊加以俄烏戰(zhàn)爭為代表的國外地緣政治沖突升級等因素影響，全球通脹加劇，世界經(jīng)濟(jì)增長面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
同時(shí)，公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)結(jié)算貨幣主要為美元，由于國際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢多變，美元兌人民幣匯率波動明顯，對公司業(yè)績有較大影響。
2、原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)
天然橡膠是公司輪胎制造的主要原材料。作為大宗商品，天然橡膠的價(jià)格與貿(mào)易政策、匯率、資本市場狀況等有密切聯(lián)系。近年來受境外大宗商品市場影響，天然橡膠價(jià)格呈大幅波動態(tài)勢，其他化工原料價(jià)格也因國家環(huán)境治理政策及淘汰低端過剩產(chǎn)能影響呈上漲趨勢。由于天然橡膠、合成橡膠以及炭黑、鋼簾線是生產(chǎn)輪胎的主要原材料，占生產(chǎn)成本比重較大，因此原材料價(jià)格大幅波動會對公司成本控制及經(jīng)營業(yè)績有較大影響。同時(shí)，受環(huán)保限產(chǎn)等因素影響，能源價(jià)格仍然處于高位運(yùn)行，對公司成本產(chǎn)生較大影響。
3、疫情風(fēng)險(xiǎn)
目前新冠疫情仍在蔓延，疫情對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響依然存在，國內(nèi)局部地區(qū)時(shí)常發(fā)生聚集性疫情，對國內(nèi)物流運(yùn)輸及生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，全球供應(yīng)鏈仍運(yùn)轉(zhuǎn)不暢，給國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。
四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析
公司抓住市場發(fā)展機(jī)遇，不斷創(chuàng)新發(fā)展，產(chǎn)品暢銷全球多個(gè)國家和地區(qū)。公司經(jīng)過多年來的積累沉淀，形成以下核心競爭優(yōu)勢：
1、擁有在全球范圍內(nèi)較高知名度的輪胎品牌
公司高度重視品牌建設(shè)，日益鞏固市場渠道，在國內(nèi)外市場擁有較高知名度。通過品牌形象店搭建、廣告投放、自媒體平臺運(yùn)維等措施，積極推進(jìn)品牌建設(shè)。公司與倍耐力、PrometeonTyreGroupS.r.l.開展業(yè)務(wù)協(xié)同，形成了多梯度多品牌的推廣優(yōu)勢，旗下品牌定位清晰、優(yōu)勢互補(bǔ)，覆蓋各個(gè)工業(yè)胎細(xì)分市場，滿足不同市場對于不同價(jià)位和功能產(chǎn)品的需求，為客戶提供一體化的增值服務(wù)。
2、良好的研發(fā)平臺和技術(shù)創(chuàng)新能力
公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，擁有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，博士后科研工作站等科研平臺，通過自主創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)和“產(chǎn)學(xué)研”相結(jié)合等多種方式，不斷提高公司科技創(chuàng)新能力和技術(shù)研發(fā)水平。
公司與倍耐力簽署了《專利和專有技術(shù)許可協(xié)議》，與PrometeonTyreGroupS.r.l.簽署了《技術(shù)協(xié)助協(xié)議》。目前倍耐力工業(yè)輪胎技術(shù)正在有序轉(zhuǎn)移落地，加速公司向世界一流輪胎企業(yè)邁進(jìn)的步伐。
公司擁有巨型工程子午線輪胎的研發(fā)和制造技術(shù)、寬基超低斷面無內(nèi)胎子午線輪胎設(shè)計(jì)及制造技術(shù)、超低滾阻綠色輪胎設(shè)計(jì)制造技術(shù)、智能輪胎設(shè)計(jì)制造技術(shù)等一大批核心技術(shù)。目前公司及其下屬子公司擁有專利共277項(xiàng)，主持和參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)71項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)19項(xiàng)。
3、擁有全系列工業(yè)輪胎的產(chǎn)品制造與服務(wù)能力
公司擁有中高端輪胎的制造能力，除生產(chǎn)自有品牌外，同時(shí)代為加工倍耐力品牌的高端工業(yè)輪胎。
公司圍繞多梯度品牌戰(zhàn)略制定了產(chǎn)品長期提升計(jì)劃，面向不同市場顧客群體提供高端和高性價(jià)比的工業(yè)輪胎。經(jīng)過與倍耐力輪胎制造技術(shù)的融合再提升，陸續(xù)推出了全新第三代產(chǎn)品“Neo”系列、新型輕量化節(jié)油輪胎、綠色節(jié)油輪胎、“卡之力”系列等新品，成為公司的出口、配套和替換市場業(yè)務(wù)增長的有力支撐點(diǎn)。公司擁有完整的卡客車輪胎和工程機(jī)械輪胎系列產(chǎn)品，根據(jù)專業(yè)化細(xì)分市場進(jìn)行定制設(shè)計(jì)。
4、先進(jìn)的質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品性能認(rèn)證
公司以質(zhì)量為中心，堅(jiān)持綠色制造和可持續(xù)發(fā)展，實(shí)施全面質(zhì)量管理。公司先后通過了ISO9001質(zhì)量體系、IATF16949體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001、GB/T23331-2012能源管理體系認(rèn)證、ISO10012:2003測量管理體系認(rèn)證、ISO/IEC17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證、美國DOT認(rèn)證、歐盟ECE等16項(xiàng)認(rèn)證。公司以全球高端市場技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為指引，產(chǎn)品通過了美國SMARTWAY認(rèn)證，在歐盟標(biāo)簽法則測試中取得了B/C等級，噪音達(dá)到歐盟標(biāo)簽法第二階段限值要求，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)能夠達(dá)到并通過上述國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)之一。
5、全球化的市場渠道和網(wǎng)絡(luò)布局
公司建立了海外市場、配套市場和替換市場“三位一體”的市場渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和業(yè)務(wù)協(xié)同。海外市場，覆蓋北美、拉美、歐洲、中東非洲、亞太和獨(dú)聯(lián)體等全球營銷市場，產(chǎn)品銷往140多個(gè)國家和地區(qū)。配套市場，直接為東風(fēng)汽車(600006)、徐工等20多家領(lǐng)先汽車、工程機(jī)械成了以經(jīng)銷商批發(fā)、掛牌店零售為主的營銷體系，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國。
